Conectar sua conta do Salesforce
O DocSend somente sincronizará dados com o Salesforce depois que a sua conta do DocSend estiver conectada ao Salesforce. Para fazer isso:
- Acesse Configurações de aplicativos conectados.
- Clique em Conectar ao Salesforce.
- Na página de login do Salesforce, insira as suas credenciais do Salesforce.
Sua conta do DocSend agora deve estar conectada com a sua conta do Salesforce.
Sincronizar visitas com o Salesforce
As visitas ocorrem quando um visitante abre um link do DocSend. O DocSend pode sincronizar as visitas com o Salesforce para ajudar você a entender o desempenho de cada documento, bem como o engajamento dos visitantes. Essas informações também podem ser usadas para pontuação de leads.
O DocSend sincroniza as seguintes propriedades em uma nova Tarefa para cada visita que corresponde ao endereço de e‑mail de um lead ou contato no Salesforce:
- Nome do documento
- Nome da conta
- Duração da visita
- Percentual visualizado
- Link de estatísticas completas
Esses pontos de dados são sincronizados com o campo de comentários por padrão, mas também podem ser configurados para mapear campos de ações personalizados no Salesforce. Veja abaixo um exemplo de visita no Salesforce.
Como o DocSend sincroniza com o Salesforce
O DocSend sincroniza os dados de visita ao Salesforce com base nas informações do visitante e nas configurações da sua equipe:
- O DocSend sincroniza as visitas quando o e‑mail de um visitante corresponde a um lead ou contato no Salesforce. Recomendamos habilitar a configuração do link Solicitar e-mail para visualizar para garantir uma sincronização precisa.
- Observação: se nenhuma correspondência de e-mail for encontrada, mas existir um nome de conta correspondente, a visita será sincronizada com essa conta.
- O DocSend cria novos leads automaticamente para visitas sem e‑mails correspondentes quando a sua equipe habilita a opção Criar novos leads para e‑mails sem correspondência.
- Se a opção Criar tarefas abertas para registros sem correspondência estiver habilitada, o DocSend sincronizará uma tarefa aberta que será atribuída a você para acompanhamento.
- Os dados da visita são sincronizados imediatamente após uma nova visita ao link e, em seguida, a cada 10 minutos enquanto a visita permanece ativa. Visitas com menos de 10 minutos são sincronizadas no máximo duas vezes.
- O mapeamento de dados de visitas para campos personalizados do Salesforce permite executar relatórios personalizados para medir o desempenho do documento, a receita influenciada por documentos e muito mais.
Sincronizar links de documentos com o Salesforce
Os links são criados para compartilhar documentos individuais. A sincronização de criações de links com o Salesforce pode ajudar a rastrear a adoção de usuários internos e o nível geral de engajamento em uma conta.
O DocSend sincroniza as seguintes propriedades em uma nova tarefa para cada link criado em que a conta é mapeada para uma conta do Salesforce:
- Nome do documento
- Nome da conta
- URL do documento
- URL do link interno
- URL do link externo
- Visitantes (recarrega caso visitantes adicionais abram o link)
Sincronizar links de espaços com o Salesforce
Os espaços são úteis para compartilhar diversos documentos com um único link. A sincronização das criações de espaços com o Salesforce também ajuda a monitorar a adoção geral do DocSend.
O DocSend sincroniza as seguintes propriedades em uma nova tarefa para cada Espaço criado em que a conta é mapeada para uma conta do Salesforce:
- Nome do espaço
- Nome da conta
- URL do espaço
- URL do espaço interno
