Łączenie z kontem Salesforce
DocSend zacznie synchronizować dane z Salesforce dopiero po tym, jak Twoje konto DocSend zostanie połączone z Salesforce. Aby połączyć swoje konto DocSend z Salesforce:
- Przejdź do sekcji Ustawienia połączonych aplikacji.
- Kliknij Połącz z Salesforce.
- Na stronie logowania w Salesforce podaj swoje dane uwierzytelniające Salesforce.
Twoje konto DocSend powinno zostać teraz połączone z Salesforce.
Synchronizacja odwiedzin z Salesforce
Do odwiedzin dochodzi, gdy osoba odwiedzająca kliknie łącze DocSend. DocSend może synchronizować odwiedziny z Salesforce, aby pomóc Ci przeanalizować zainteresowanie wzbudzane przez poszczególne dokumenty i zaangażowanie osób odwiedzających. Te informacje mogą się też przydać przy ocenie potencjału leadów.
DocSend synchronizuje następujące właściwości w postaci nowego Zadania przy każdych odwiedzinach z adresu e-mail potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce:
- Nazwa dokumentu
- Nazwa konta
- Długość wizyty
- Procent wyświetlonej zawartości
- Łącze do kompletnych statystyk
Te punkty danych są domyślnie synchronizowane z polem Komentarze, ale można je też skonfigurować, aby trafiały do niestandardowych pól w Salesforce. Zobacz poniżej przykład odwiedzin wSalesforce.
Jak DocSend synchronizuje dane z Salesforce
DocSend synchronizuje dane dotyczące odwiedzin z Salesforce na podstawie informacji o odwiedzającym i ustawień zespołu:
- DocSend synchronizuje wizyty, gdy adres e-mail odwiedzającego jest zgodny z adresem potencjalnego klienta lub kontaktu w Salesforce. Zalecamy włączenie opcji Wymagaj podania adresu e-mail, aby wyświetlić łącze w celu zapewnienia dokładnej synchronizacji.
- Uwaga: jeśli nie zostanie znaleziony żaden pasujący adres e-mail, ale istnieje pasująca nazwa konta, wizyta zostanie zsynchronizowana z tym kontem.
- DocSend automatycznie tworzy nowych potencjalnych klientów dla odwiedzin bez pasujących e-maili, jeśli dla zespołu włączono opcję Utwórz nowych potencjalnych klientów dla niepasujących e-maili.
- Jeśli włączona jest opcja Utwórz otwarte zadania dla niepasujących wpisów, DocSend utworzy otwarte zadanie, które zostanie Ci przypisane do wykonania.
- Dane wizyty są synchronizowane natychmiast po nowym odwiedzeniu łącza, a następnie co 10 minut, dopóki trwa wizyta. Wizyty krótsze niż 10 minut są synchronizowane maksymalnie dwa razy.
- Kierowanie danych o wizytach do pól niestandardowych Salesforce umożliwia tworzenie niestandardowych raportów w celu pomiaru zainteresowania dokumentem, wpływu dokumentów na przychody i nie tylko.
Synchronizacja łączy do dokumentów z Salesforce
Łącza są tworzone w celu udostępniania poszczególnych dokumentów. Synchronizowanie utworzonych łączy z Salesforce może pomóc w śledzeniu zaangażowania użytkowników wewnętrznych i ogólnej aktywności na koncie.
DocSend synchronizuje następujące właściwości w nowym zadaniu dla każdego utworzonego łącza, gdy konto jest zmapowane na konto Salesforce:
- Nazwa dokumentu
- Nazwa konta
- Adres URL dokumentu
- Adres URL łącza wewnętrznego
- Adres URL łącza zewnętrznego
- Odwiedzający (odświeża się, gdy dodatkowi odwiedzający klikną łącze)
Synchronizacja łączy do przestrzeni Space z Salesforce
Przestrzenie pomagają udostępniać wiele dokumentów za pomocą jednego łącza. Synchronizowanie tworzenia przestrzeni z Salesforce pomaga śledzić ogólną adopcję DocSend.
DocSend synchronizuje następujące właściwości w nowym zadaniu dla każdej utworzonej przestrzeni Space, gdy konto jest zmapowane na konto Salesforce:
- Nazwa przestrzeni Space
- Nazwa konta
- Adres URL przestrzeni Space
- Wewnętrzny adres URL przestrzeni Space
