Koble til Salesforce-kontoen din
DocSend synkroniserer bare data til Salesforce for deg etter at DocSend-kontoen er koblet til Salesforce. Slik kobler du DocSend-kontoen til Salesforce:
- Gå til Innstillinger for tilkoblede apper.
- Klikk på Koble til Salesforce.
- På Salesforce-innloggingssiden skriver du inn tilgangsopplysningene dine for Salesforce.
DocSend-kontoen din skal nå være koblet til Salesforce-kontoen din.
Synkroniser besøk til Salesforce
Besøk oppstår når en besøkende åpner en DocSend-kobling. DocSend kan synkronisere besøk til Salesforce for å hjelpe deg med å forstå hvordan hvert dokument fungerer, samt hvor engasjerte de besøkende er. Denne informasjonen kan også brukes til å vurdere kundeemner.
DocSend synkroniserer følgende egenskaper på en ny oppgave for hvert besøk som samsvarer med e-postadressen til et kundeemne eller en kontakt i Salesforce:
- Dokumentnavn
- Kontonavn
- Besøkets varighet
- Prosent sett
- Lenke til full statistikk
Disse datapunktene synkroniseres som standard med kommentarfeltet, men de kan også konfigureres til å kartlegge til tilpassede aktivitetsfelt i Salesforce. Se nedenfor for et eksempel på et besøk i Salesforce.
Slik synkroniserer DocSend med Salesforce
DocSend synkroniserer besøksdata til Salesforce basert på besøksinformasjon og teamets innstillinger:
- DocSend synkroniserer besøk når en besøkendes e-post samsvarer med et kundeemne eller en kontakt i Salesforce. Vi anbefaler at du aktiverer innstillingen Krev e-post for å vise kobling for å sikre nøyaktig synkronisering.
- Merk: Hvis ingen e-postmatch blir funnet, men det finnes et matchende kontonavn, synkroniseres besøket til den kontoen.
- DocSend oppretter nye kundeemner automatisk for besøk uten matchende e-post når teamet har aktivert Opprett nye kundeemner for ikke-matchende e-post.
- Hvis Opprett åpne oppgaver for ikke-samsvarende poster er aktivert, synkroniserer DocSend en åpen oppgave som er tilordnet deg for oppfølging.
- Besøksdata synkroniseres umiddelbart ved et nytt lenkebesøk, og deretter hvert 10. minutt mens besøket er aktivt. Besøk som varer mindre enn 10 minutter, synkroniseres maksimalt to ganger.
- Ved å tilordne besøksdata til egendefinerte Salesforce-felt kan du kjøre egendefinerte rapporter for å måle dokumentytelse, inntekter påvirket av dokumenter med mer.
Synkroniser dokumentlenker til Salesforce
Lenker opprettes for å dele individuelle dokumenter. Synkronisering av opprettede lenker til Salesforce kan bidra til å spore intern brukertilpasning og det generelle nivået av engasjement på en konto.
DocSend synkroniserer følgende egenskaper på en nyoppgave for hver kobling som opprettes der kontoen er tilordnet en Salesforce-konto:
- Dokumentnavn
- Kontonavn
- Dokument-URL
- Intern lenke-URL
- Ekstern lenke-URL
- Besøkende (oppdateres hvis flere besøkende åpner lenken)
Synkroniser Space-lenker til Salesforce
Spaces er praktisk for å dele flere dokumenter med én kobling. Synkronisering av opprettede områder til Salesforce hjelper deg også med å spore den generelle DocSend-tilpasningen.
DocSend synkroniserer følgende egenskaper på en nyoppgave for hver kobling som opprettes der kontoen er tilordnet en Salesforce-konto:
- Navn på Space
- Kontonavn
- URL-adresse for Space
- Intern Space-URL
