Zapier-integrasjon med Dropbox DocSend

Med Zapier kan du sømløst integrere tusenvis av applikasjoner med hverandre, inkludert DocSend. Ved bruk av utløsere som kalles Zaps, kan du opprette unike, effektive prosesser på tvers av forskjellige apper uten bryet med kode eller API-kall. 

DocSend integrasjon med Zapier gjør det mulig å synkronisere besøks- og innholdsdata med andre applikasjoner. Det inkluderer

• e-post: Gmail, Outlook
• CRM: HubSpot, Pipedrive, Copper
• CSM: Zendesk, Freshdesk
• meldingstjenester: Slack, Discord
• prosjektadministrasjon: Trello, Asana
• undersøkelser: SurveyMonkey, Typeform
• sosiale medier: Facebook, Instagram, Twitter

Gå til Utforsk flere apper for en liste over alle Zapier-vennlige apper. 

Slik fungerer Zaps

Zaps består av to grunnleggende elementer: utløsere og handlinger.

Utløsere er spesifikke hendelser som skjer i en app. Zapier overvåker utløserhendelsene du konfigurerer, og når de oppstår, utfører den handlingene i arbeidsflyten. I DocSend kan en utløser være at en besøkende åpner en dokumentkobling.

Handlinger begynner etter at en utløserhendelse har funnet sted. I DocSend-eksemplet kan en handling som følger utløseren «nytt besøk» være «legg til en rad i et Google-regneark». Med andre ord: Når et DocSend-besøk finner sted, legger Zapier til en rad med informasjon i et spesifisert Google-regneark.

Zaps kan ha én utløser og mange handlinger. Det finnes også to typer Zap-handlinger: 

• App-handlinger legger til eller oppdaterer data i en app, for eksempel å opprette en ny rad med informasjon i et regneark. 
• App-søk slår opp informasjon som kan brukes i senere handlinger, for eksempel å finne en dato i et bestemt regneark. 

DocSend-utløsere

DocSend tilbyr for øyeblikket en rekke utløsere som kan konfigureres med tusenvis av forskjellige handlinger på tvers av andre applikasjoner. Her er en liste over DocSend-utløsere som kan utløse handlinger:

• Nytt besøk: Noen besøker en lenke. 
• Ny lenke opprettet: En ny lenke opprettes.
• Sammendrag av besøkendes engasjement: Noen besøker via en lenke. Total besøkstid og frekvens på tvers av besøk oppsummeres.
• Nytt undertegnet dokument: Noen signerer et dokument (for eksempel en fortrolighetsavtale eller en avtale).
• Nytt virtuelt datarom opprettet: Et nytt virtuelt datarom opprettes. 
• Nytt virtuelt datarom lastet ned: Noen laster ned et virtuelt datarom.
• Nytt besøk: Noen besøker et virtuelt datarom du har opprettet.

Besøk siden Zapier-integrasjon med DocSend for å se hva du kan gjøre med disse utløserne.

Slik oppretter du en Zap

Du trenger en Zapier-konto for å opprette Zaps. Finn ut hvordan du oppretter en Zap.

Når du er mer kjent med det grunnleggende om hvordan du oppretter en Zap, kan du opprette mer komplekse Zaps med flere trinn og automatisere arbeidsflyten enda mer. Du kan for eksempel opprette en Zap som sender et e-postvarsel og en Slack-melding etter at noen har besøkt et dokument. 

Finn ut hvordan du maksimerer produktiviteten med Zaps i flere trinn.