Integración de Zapier con Dropbox DocSend

Zapier te permite integrar a la perfección miles de aplicaciones entre sí, incluido DocSend. Con los activadores llamados zap, puedes crear procesos únicos y eficientes en diferentes aplicaciones sin la molestia del código o las llamadas a la API. 

La integración de DocSend con Zapier te permite sincronizar los datos de visitantes y contenido con otras aplicaciones, como:

• Correo electrónico: Gmail, Outlook
• CRM: HubSpot, Pipedrive, Copper
• CSM: Zendesk, Freshdesk
• Mensajería: Slack, Discord
• Gestión de proyectos: Trello, Asana
• Encuestas: SurveyMonkey, Typeform
• Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter

Para obtener una lista completa de las aplicaciones compatibles con Zapier, consulta Explorar más aplicaciones. 

Cómo funcionan los zap

Los zaps constan de dos elementos básicos: activadores y acciones.

Los activadores son eventos específicos que ocurren en una aplicación. Zapier supervisa los activadores que configures y, una vez que ocurran, ejecutará las acciones en tu flujo de trabajo. En DocSend, un activador podría ser que un visitante abra el vínculo de un documento.

Las acciones comienzan después de que se activa un evento. En el ejemplo de DocSend, una acción que sigue al activador “nueva visita” puede ser “agregar una fila a una hoja de Google”. En otras palabras, cada vez que alguien visita DocSend, Zapier agregará una fila de información a una hoja de cálculo de Google específica.

Los zap pueden tener un activador y muchas acciones. Además, hay dos tipos de acciones zap: 

• Las acciones de la aplicación agregan o actualizan datos en una aplicación, como crear una nueva fila de información en una hoja de cálculo. 
• Las búsquedas de aplicaciones buscan información que se puede usar en acciones posteriores, como encontrar una fecha en una hoja de cálculo determinada. 

Activadores de DocSend

Actualmente, DocSend ofrece diversos activadores que puedes configurar con miles de acciones diferentes en otras aplicaciones. A continuación, se muestra una lista de activadores de DocSend que pueden generar acciones:

• Nueva visita: alguien visita un vínculo. 
• Nuevo vínculo creado: se crea un nuevo vínculo.
• Resumen de interacción de los visitantes: alguien visita el sitio web a través de un vínculo, y se resume el tiempo total de la visita y la frecuencia de las visitas.
• Nuevo documento firmado: alguien firma un documento (como un acuerdo de confidencialidad o un acuerdo).
• Nuevo espacio creado: se crea un nuevo espacio. 
• Nuevo espacio descargado: alguien descarga un espacio.
• Nueva visita al espacio: alguien visita un espacio que creaste.

Visita la página de integración de DocSend Zapier para ver qué puedes hacer con estos activadores.

Crear un zap

Necesitarás una cuenta de Zapier para comenzar a crear zaps. Aprende a crear un zap.

Una vez que estés más familiarizado con los conceptos básicos para crear un zap, puedes crear zaps más complejos y de varios pasos y automatizar aún más tu flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes crear un zap que envíe una notificación por correo electrónico y un mensaje de Slack después de que alguien visite un documento. 

Aprende a maximizar tu productividad con zaps de varios pasos.