Dropbox DocSend と Zapier の連携

Zapier を使用すると、DocSend を含む数千のアプリケーションをシームレスに統合できます。Zap と呼ばれるトリガーを使用すると、コードや API 呼び出しの手間をかけずに、さまざまなアプリ間で独自の効率的なプロセスを作成できます。 

DocSend と Zapier の統合により、訪問者とコンテンツのデータを次のような他のアプリケーションと同期できます。

• メール：Gmail、Outlook
• CRM：HubSpot、Pipedrive、Copper
• CSM：Zendesk、Freshdesk
• メッセンジャー：Slack、Discord
• プロジェクト管理：Trello、Asana
• アンケート：SurveyMonkey、Typeform
• ソーシャルメディア：Facebook、Instagram、Twitter

Zapier 対応アプリの一覧は、その他のアプリを探すをご覧ください。 

Zap の仕組み

Zap は、トリガーとアクションという2つの基本要素で構成されています。

トリガーは、アプリで発生する特定のイベントです。Zapier は、設定されたトリガー イベントを監視し、発生すると、ワークフロー内のアクションを実行します。DocSend では、閲覧者がドキュメント リンクを開くことがトリガーになる可能性があります。

アクションは、トリガー イベントが発生した後に開始されます。DocSend の例では、「新しい訪問」トリガーに続くアクションは「Google シートに行を追加」することです。つまり、DocSend への訪問が発生するたびに、Zapier は指定された Google シートに情報の行を追加します。

Zap には、1 つのトリガーと多数のアクションを設定できます。また、Zap のアクションには 2 種類あります。 

• アプリのアクションは、スプレッドシートに新しい情報の行を作成するなど、アプリ内のデータを追加または更新します。 
• アプリ検索は、特定のスプレッドシートで日付を検索するなど、後でアクションで使用できる情報を検索します。 

DocSend のトリガー

現在、DocSend には、他のアプリケーションで実行されるさまざまなアクションを設定できる、多様なトリガーが用意されています。アクションを促すことができる DocSend トリガーのリストは次のとおりです。

• 新規訪問：誰かがリンクにアクセスしたとき。 
• 新しいリンクが作成されました：新しいリンクが作成されました。
• 訪問者エンゲージメントの概要：誰かがリンクを使用して訪問し、訪問全体の合計訪問時間と頻度を要約します。
• 新しい署名済みドキュメント：誰かがドキュメント（NDA や契約書など）に署名した場合。
• 新しいスペースが作成されました：新しいスペースが作成されました。 
• 新しいスペースがダウンロードされました：誰かがスペースをダウンロードしました。
• 新規スペース閲覧：作成したスペースが閲覧されました。

DocSend Zapier 統合ページにアクセスして、これらのトリガーでできることを確認してください。

Zap を作成する方法

Zap の作成を開始するには、Zapier アカウントが必要です。Zap の作成方法をご覧ください。

Zap 作成の基本をよく理解できたら、より複雑なマルチステップの Zap を作成して、ワークフローをさらに自動化できます。たとえば、誰かがドキュメントにアクセスした後にメール通知と Slack メッセージを送信する Zap を作成できます。 

マルチステップ Zap で生産性を最大化する方法をご覧ください。