关联您的 Salesforce 帐户
您必须先将 DocSend 帐户与 Salesforce 关联，DocSend 才会将数据同步到 Salesforce。如需将您的 DocSend 帐户关联到 Salesforce：
- 前往关联应用设置。
- 点击关联 Salesforce。
- 在 Salesforce 登录页面，输入您的 Salesforce 登录凭据。
您的 DocSend 帐户现在应已关联您的 Salesforce 帐户。
将访问同步到 Salesforce
当访客打开 DocSend 链接时，就会产生访问。DocSend 可以将访问同步到 Salesforce，帮助您了解每个文档的执行情况以及访客的参与程度。此信息也可用于潜在客户评分。
对于与 Salesforce 中潜在客户或联系人的电子邮件地址相对应的每次访问，DocSend 都会在新任务上同步以下属性：
- 文档名称
- 帐户名称
- 访问持续时间
- 查看百分比
- 完整统计链接
默认情况下，这些数据点会同步到评论字段，但也可以将它们配置为映射到 Salesforce 中的 自定义活动字段。请参阅以下 Salesforce 访问示例。
DocSend 如何与 Salesforce 同步
DocSend 会根据访问者信息和团队设置，将访问数据同步到 Salesforce：
- 当访客的电子邮件与 Salesforce 中的潜在客户或联系人匹配时，DocSend 会同步访问。我们建议启用需要输入电子邮件地址才能查看链接设置，以确保准确同步。
- 注意：如果未找到电子邮件匹配，但存在匹配的帐户名称，则访问将同步到该帐户。
- 当您的团队启用了为不匹配的电子邮件创建新的潜在客户时，DocSend 会自动为没有匹配电子邮件的访问创建新的潜在客户。
- 如果启用了为不匹配的记录创建未完成的任务，DocSend 就会同步分配给您的未完成的任务，以便跟进。
- 访问数据会在新链接访问后立即同步，然后在访问保持活动状态时每 10 分钟同步一次。访问时间少于 10 分钟将最多同步两次。
- 将访问数据映射到自定义 Salesforce 字段后，您就可以运行自定义报告，以衡量文档性能、文档对收入的影响等关键因素。
将文档链接同步到 Salesforce
创建链接是为了共享单个文档。将链接创建同步到 Salesforce，可以帮助跟踪内部用户的采用情况和帐户的整体参与程度。
对于帐户映射到 Salesforce 帐户时创建的的每个链接， DocSend 都会在新任务上同步以下属性 ：
- 文档名称
- 帐户名称
- 文档网址
- 内部链接网址
- 外部链接网址
- 访客（如有其他访客打开链接，则刷新）
将存储空间链接同步到 Salesforce
存储空间可以方便地通过一个链接共享多个文档。将存储空间创建同步到 Salesforce，还有助于跟踪 DocSend 的总体采用情况。
对于帐户映射到 Salesforce 帐户时创建的的每个空间，DocSend 都会在新任务上同步以下属性 ：
- 存储空间名称
- 帐户名称
- 存储空间网址
- 内部存储空间网址
