Anslut ditt Salesforce-konto
DocSend kommer endast att synka data till Salesforce åt dig när ditt DocSend-konto är anslutet till Salesforce. Så här ansluter du ditt DocSend-konto till Salesforce:
- Gå till Inställningar för anslutna appar.
- Klicka på Anslut till Salesforce.
- Ange dina inloggningsuppgifter för Salesforce på inloggningssidan för Salesforce.
Ditt DocSend-konto bör nu vara anslutet till ditt Salesforce-konto.
Synka besök till Salesforce
Besöken registreras när någon öppnar en DocSend-länk. DocSend kan synka besök med Salesforce för att göra det enklare att se hur dokumentet används av besökarna. Denna information kan användas för att hitta relevanta leads.
DocSend synkar följande egenskaper för en ny Uppgift för varje besök som motsvarar mejladressen för en lead eller kontakt i Salesforce:
- Dokumentnamn
- Kontonamn
- Besökets längd
- Procent visat
- Länk till fullständig statistik
Datapunkterna synkas som standard till fältet kommentarer, men de kan också konfigureras för att associeras med anpassade aktivitetsfält i Salesforce. Se nedan för ett exempel på ett besök i Salesforce.
Så synkas DocSend med Salesforce
DocSend synkroniserar besöksdata till Salesforce baserat på besöksinformation och ditt teams inställningar:
- DocSend synkar besök när en besökares mejl matchar en lead eller kontakt i Salesforce. Vi rekommenderar att du aktiverar länkinställningen Kräv e-post för att visa för att säkerställa korrekt synkronisering.
- Obs! Om ingen e-postmatchning hittas men ett matchande kontonamn finns, synkas besöket till det kontot.
- DocSend skapar nya leads automatiskt för besök utan matchande e-post när ditt team har aktiverat Skapa nya leads för e-post utan matchning.
- Om Skapa öppna uppgifter för dataposter utan matchning är aktiverat synkar DocSend en öppen uppgift som tilldelas dig för uppföljning.
- Besöksdata synkroniseras omedelbart vid ett nytt länkbesök och därefter var tionde minut så länge besöket är aktivt. Besök som är kortare än tio minuter synkroniseras högst två gånger.
- Om du kopplar besöksdata till anpassade Salesforce-fält kan du köra anpassade rapporter för att mäta dokumentprestanda, intäkter som genereras från dokument och mer.
Synka dokumentlänkar till Salesforce
Länkar skapas för att dela separata dokument. När skapade länkar synkas till Salesforce kan det hjälpa dig att spåra interna användares användningsgrad och övergripande engagemang för ett konto.
DocSend synkar följande egenskaper på en ny uppgift för varje länk som skapas om kontot är länkat till ett Salesforce-konto:
- Dokumentnamn
- Kontonamn
- Dokument-URL
- URL för intern länk
- URL för extern länk
- Besökare (uppdateras om fler besökare öppnar länken)
Synka Space-länkar till Salesforce
Spaces är praktiska för att dela flera dokument med en enda länk. När skapandet av Spaces synkas till Salesforce kan du spåra användningsgraden för DocSend.
DocSend synkar följande egenskaper på en ny uppgift för varje Space som skapas om kontot är länkat till ett Salesforce-konto:
- Space-namn
- Kontonamn
- Space-URL
- URL för internt Space
