連結 Salesforce 帳戶
您必須將 DocSend 帳戶連結至 Salesforce，DocSend 才會將資料同步到 Salesforce。如要將 DocSend 帳戶連結至 Salesforce，請依下列步驟操作：
- 前往 [已連結應用程式設定]。
- 按一下 [連結 Salesforce]。
- 在 Salesforce 登入頁面輸入您的 Salesforce 登入資料。
完成後，您的 DocSend 帳戶應該就會連結至 Salesforce 帳戶。
將造訪資料同步至 Salesforce
當有訪客開啟 DocSend 連結時，就會產生造訪資料。DocSend 可將造訪資料同步至 Salesforce，協助您掌握每份文件的成效，以及訪客與文件的互動情況。您也可以運用這項資訊，評估潛在客戶感興趣的程度。
每當有與 Salesforce 潛在客戶或聯絡人相符的電子郵件地址造訪時，DocSend 就會建立新的工作項目，將下列屬性的資料同步至 Salesforce：
- 文件名稱
- 帳戶名稱
- 造訪時間長度
- 已檢視比例
- 完整統計資料連結
根據預設，系統會將這些資料點同步至 [註解] 欄位，不過您也可以將其設定為對應至 Salesforce 中的自訂活動欄位。詳情請參閱下方的 Salesforce 造訪資料範例。
DocSend 如何與 Salesforce 同步
DocSend 會根據訪客資訊與團隊設定，將造訪資料同步至 Salesforce：
- 當訪客的電子郵件地址與 Salesforce 中的潛在客戶或聯絡人相符時，DocSend 就會同步資料。我們建議啟用 [需要輸入電子郵件地址才能查看連結] 設定，以確保同步正確無誤。
- 請注意：若未找到符合的電子郵件，但客戶名稱相符，該次造訪資料會同步至該客戶下。
- 當您的團隊啟用 [為無相符的電子郵件地址建立新的潛在客戶] 設定時，DocSend 會自動為此類造訪建立新的潛在客戶。
- 若已啟用 [為無相符的紀錄建立未完成的工作項目] 設定，DocSend 會針對該次造訪自動建立一筆未完成的工作項目，並同步指派給您，以便後續追蹤。
- 訪客點選新連結時，系統會立即同步造訪資料；在造訪持續期間，資料每隔 10 分鐘會同步一次。若造訪時間少於 10 分鐘，最多僅會同步兩次。
- 將造訪資料對應至 Salesforce 的自訂欄位，即可建立自訂報告，以評估文件成效、文件對營收的影響，以及其他相關指標。
將文件連結同步至 Salesforce
您可以為個別文件建立分享連結。將連結建立操作同步至 Salesforce，可協助您追蹤內部使用者的適應情況，以及客戶整體的互動情況。
每當建立連結，且帳戶與 Salesforce 客戶相符時，DocSend 就會以新的工作項目同步下列屬性：
- 文件名稱
- 帳戶名稱
- 文件 URL
- 內部連結 URL
- 外部連結 URL
- 訪客數（若有其他訪客開啟連結，會隨之更新）
將 Space 協作區連結同步至 Salesforce
Space 協作區可讓您透過單一連結，輕鬆分享多份文件。將 Space 協作區的建立操作同步到 Salesforce，也可以協助您追蹤 DocSend 的整體適應情形。
每當建立 Space 協作區，且帳戶與 Salesforce 客戶相符時，DocSend 就會以新的工作項目同步下列屬性：
- Space 協作區名稱
- 帳戶名稱
- Space 協作區 URL
- 內部 Space 協作區 URL
