Menghubungkan akun Salesforce Anda
DocSend hanya akan menyinkronkan data ke Salesforce untuk Anda setelah akun DocSend Anda terhubung ke Salesforce. Untuk menghubungkan akun DocSend Anda ke Salesforce:
- Buka Pengaturan Aplikasi Terhubung.
- Klik Hubungkan Salesforce.
- Di halaman masuk Salesforce, masukkan kredensial Salesforce Anda.
Akun DocSend Anda sekarang akan terhubung ke akun Salesforce Anda.
Sinkronkan kunjungan ke Salesforce
Kunjungan terjadi ketika pengunjung membuka tautan DocSend. DocSend dapat menyinkronkan kunjungan ke Salesforce untuk membantu Anda memahami kinerja setiap dokumen, serta seberapa aktif pengunjung Anda. Informasi ini juga dapat digunakan untuk penilaian prospek.
DocSend menyinkronkan properti berikut pada Tugas baru untuk setiap kunjungan yang sesuai dengan alamat email prospek atau kontak di Salesforce:
- Nama Dokumen
- Nama akun
- Durasi kunjungan
- Persentase ditayangkan
- Tautan statistik lengkap
Titik data ini disinkronkan ke bidang komentar secara default, tetapi juga dapat dikonfigurasi untuk memetakan ke bidang aktivitas kustom di Salesforce. Lihat contoh kunjungan di Salesforce di bawah ini.
Cara DocSend melakukan sinkronisasi dengan Salesforce
DocSend menyinkronkan data kunjungan ke Salesforce berdasarkan informasi pengunjung dan pengaturan tim Anda:
- DocSend menyinkronkan kunjungan saat email pengunjung cocok dengan prospek atau kontak di Salesforce. Kami menyarankan Anda untuk mengaktifkan pengaturan Wajibkan email untuk melihat tautan guna memastikan sinkronisasi yang akurat.
- Catatan: Jika tidak ada email yang cocok, tetapi ada nama akun yang cocok, kunjungan akan disinkronkan ke akun tersebut.
- DocSend membuat prospek baru secara otomatis untuk kunjungan tanpa email yang cocok saat tim Anda telah mengaktifkan Buat Prospek baru untuk email yang tidak cocok.
- Jika Buat Tugas terbuka untuk catatan yang tidak cocok diaktifkan, DocSend menyinkronkan tugas terbuka yang ditetapkan kepada Anda untuk ditindaklanjuti.
- Kunjungi sinkronisasi data segera setelah kunjungan tautan baru dan kemudian setiap 10 menit saat kunjungan tetap aktif. Kunjungan yang kurang dari 10 menit akan disinkronkan paling banyak dua kali.
- Pemetaan data kunjungan ke bidang Salesforce kustom memungkinkan Anda menjalankan laporan kustom untuk mengukur kinerja dokumen, pendapatan yang dipengaruhi oleh dokumen, dan banyak lagi.
Sinkronkan tautan dokumen ke Salesforce
Tautan dibuat untuk membagikan dokumen individual. Menyinkronkan pembuatan tautan ke Salesforce dapat membantu melacak adopsi pengguna internal dan tingkat interaksi secara keseluruhan pada suatu Akun.
DocSend menyinkronkan properti berikut pada tugas baru untuk setiap tautan yang dibuat di mana akun dipetakan ke Akun Salesforce:
- Nama Dokumen
- Nama akun
- URL Dokumen
- URL tautan internal
- URL tautan eksternal
- Pengunjung (diperbarui jika pengunjung tambahan membuka tautan)
Sinkronkan tautan Space ke Salesforce
Space berguna untuk membagikan beberapa dokumen dengan satu tautan. Menyinkronkan pembuatan Space ke Salesforce juga membantu Anda melacak adopsi DocSend secara keseluruhan.
DocSend menyinkronkan properti berikut pada tugas baru untuk setiap Space yang dibuat di mana akun dipetakan ke Akun Salesforce:
- Nama Space
- Nama akun
- URL Space
- URL Space Internal
