Connexion de votre compte Salesforce
DocSend synchronise les données vers Salesforce uniquement après la connexion de votre compte DocSend à Salesforce. Pour connecter votre compte :
- Accédez à Paramètres des applications connectées.
- Cliquez sur Connecter Salesforce.
- Sur la page de connexion à Salesforce, saisissez vos informations de connexion Salesforce.
Votre compte DocSend devrait alors être connecté à votre compte Salesforce.
Synchronisation des visites dans Salesforce
Une visite est comptabilisée lorsqu’un visiteur ouvre un lien DocSend. DocSend peut synchroniser les visites dans Salesforce pour vous aider à comprendre les performances de vos documents, ainsi que l’intérêt que leur portent les visiteurs. Ces informations peuvent également servir pour le lead scoring.
À chaque visite correspondant à l’adresse e‑mail d’un lead ou d’un contact dans Salesforce, DocSend synchronise les propriétés suivantes dans une nouvelle tâche :
- Nom du document
- Nom du compte
- durée de la visite ;
- Pourcentage de consultation
- lien vers les statistiques complètes.
Ces points de données sont synchronisés dans le champ Comments (Commentaires) par défaut, mais vous pouvez également les associer à des champs d’activité personnalisés dans Salesforce. Vous trouverez ci-dessous un exemple de visite dans Salesforce.
Comment DocSend se synchronise avec Salesforce ?
DocSend synchronise les données de visite avec Salesforce en fonction des informations sur les visiteurs et des paramètres de votre équipe :
- DocSend synchronise les visites lorsque l’adresse e‑mail d’un visiteur correspond à un lead ou à un contact dans Salesforce. Nous vous recommandons d’activer le paramètre de lien Exiger une adresse e-mail pour la consultation afin de garantir une synchronisation précise.
- Remarque : si la correspondance ne trouve aucun e-mail, mais qu’un nom de compte existe, la visite se synchronise avec ce dernier.
- Une fois l’option Créer de nouveaux leads pour les e‑mails sans correspondance activée par votre équipe, DocSend crée automatiquement de nouveaux leads pour les visites de comotes sans e‑mails correspondants.
- Si l’option Créer des tâches ouvertes pour les registres sans correspondance est activée, DocSend synchronise une tâche ouverte qui vous est assignée pour le suivi.
- Les données de visite sont synchronisées immédiatement lors d’une nouvelle visite de lien, puis toutes les 10 minutes tant que la visite reste active. Les visites de moins de 10 minutes se synchronisent deux fois au maximum.
- Associer des données sur les visites à des champs Salesforce personnalisés vous permet de générer des rapports personnalisés afin de mesurer la performance des documents, les revenus influencés par les documents, etc.
Synchronisation des liens vers des documents dans Salesforce
Les liens servent à partager des documents individuels. Synchroniser les créations de liens dans Salesforce peut aider à suivre l’adoption par les utilisateurs en interne et le niveau global d’engagement dans un compte.
Lorsque le compte est associé à un compte Salesforce, DocSend synchronise les propriétés suivantes dans une nouvelle tâche pour chaque lien créé :
- Nom du document
- Nom du compte
- URL du document
- URL du lien interne
- URL du lien externe
- Visiteurs (données actualisées si de nouveaux visiteurs ouvrent le lien)
Synchronisation des liens vers des espaces dans Salesforce
Les espaces sont pratiques pour partager plusieurs documents à l’aide d’un seul lien. Synchroniser la création d’espaces dans Salesforce vous permet également de suivre l’adoption globale de DocSend.
Lorsque le compte est associé à un compte Salesforce, DocSend synchronise les propriétés suivantes dans une nouvelle tâche pour chaque lien créé:
- Nom de l’espace
- Nom du compte
- URL de l’espace
- URL de l’espace interne
