Dropbox para Salesforce: configuração do administrador
As informações deste artigo se aplicam a administradores do Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus e Enterprise.
Como configurar o Dropbox para Salesforce
Estas instruções precisam ser seguidas na ordem. Clique em cada uma para ver as explicações por inteiro.
- Acesse a lista do Dropbox para Salesforce.
- No Dropbox para Salesforce, clique em Baixar agora.
- Escolha onde gostaria de instalar o Dropbox para Salesforce.
- A instalação no seu ambiente de produção dá acesso a todos os seus usuários finais
- Instalar em um sandbox cria uma cópia da produção, que pode ser usada para testar novos aplicativos.
- Marque a caixa de seleção para confirmar com os termos e condições, e então clique em Confirmar e instalar.
- Clique em Continuar.
- Na página "1ª Etapa: Aprove o acesso ao pacote de API", clique em Próximo.
- Na página "2ª Etapa: Escolha um nível de segurança", selecione um nível de segurança e clique em Próximo.
- Na página "3ª Etapa: Instale o pacote", clique em Instalar.
- Entre no site do Salesforce.
- Selecione a aba Opções do Dropbox no Salesforce App Launcher.
- Clique em Conectar ao Dropbox.
- Você será redirecionado ao dropbox.com. Clique em Continuar.
- Se estiver usando uma conta de equipe do Dropbox, você poderá optar por conectar o restante da sua equipe. Esse recurso funciona ao combinar o endereço de e‑mail na tabela do usuário Salesforce com o e‑mail do usuário no Dropbox.
- Caso você decida não vincular sua equipe, os membros receberão a solicitação para conectar suas contas do Dropbox quando acessarem uma página no Salesforce. Essa solicitação vai aparecer apenas uma vez.
- Quando solicitado, selecione Criar configuração remota de site.
- Em seguida, configure os layouts da sua página selecionando Atualizar layouts. Isso vai adicionar o componente do Dropbox ao layout das páginas de Conta, Contatos, Casos de sucesso, Oportunidades e Lead.
Observação: Uma vez conectado, as configurações de conexão do Dropbox mostrarão o nome de usuário e o nome da equipe (apenas contas de equipe do Dropbox).
Saiba mais sobre as configurações avançadas de administração do Dropbox para Salesforce.
Como desinstalar o Dropbox para Salesforce
Você pode desinstalar o Dropbox para Salesforce a qualquer momento. Se tiver vinculado o Dropbox para Salesforce aos layouts de página, ou se tiver criado gatilhos ou páginas Visualforce personalizados, eles vão precisar ser removidos antes de tentar desinstalar o Dropbox para Salesforce.
- Entre no site do Salesforce.
- Selecione a guia Opções do Dropbox no Salesforce.
- Reconfigurar o Dropbox para Salesforce.
- Acesse sua conta no site do Dropbox.
- Exclua a pasta “Documentos do Salesforce”.
- Retorne ao site do Salesforce, clique em Configuração.
- Na seção Aplicativo, clique em Pacotes instalados.
- Busque o item Dropbox para Salesforce e clique em Desinstalar.
- Escolha se quer salvar uma cópia dos dados do aplicativo do Dropbox para Salesforce por 48 horas
- Siga as instruções na tela e clique em Desinstalar.
Como atualizar sua integração com o Dropbox para Salesforce
Para atualizar para a versão mais recente:
- Acesse a lista do Dropbox para Salesforce.
- Clique em Baixar agora e siga as etapas de instalação.
