Les informations contenues dans cet article s’appliquent aux administrateurs de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus et Enterprise.
Après avoir configuré Dropbox pour Salesforce avec la configuration standard, vous pouvez personnaliser votre intégration Dropbox pour Salesforce comme indiqué dans cet article.
Pour utiliser des objets personnalisés ou des objets autres que ceux configurés par défaut (Compte, Contact, Requête, Opportunité, Piste), procédez comme suit :
Dropbox for [Object] :
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox /> </apex:page>
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" /> </apex:page>
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, procédez comme suit :
Pour mettre à jour la présentation Object en utilisant la page Visualforce créée plus haut, suivez ces instructions :
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions ci-après :
Configurez ensuite un nouveau déclencheur d’objet pour l’objet personnalisé ou l’objet standard autre que celui par défaut. Pour cela, procédez comme suit :
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) { if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new); } if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old); } }
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, suivez les instructions ci-après qui vous permettront de configurer un déclencheur d’objet personnalisé :
Pour résoudre le problème de couverture de code, procédez comme suit :
@isTest public class CustomTest { static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() { <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test'); insert a; Test.startTest(); a.Name = 'new test'; update a; Test.stopTest(); system.assertEquals('new test', a.name); } }
Pour pouvoir utiliser Dropbox for Salesforce dans l’application mobile Salesforce1, vous devez commencer par ajouter une carte mobile à la présentation de page.
Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :
<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:DropboxMobile / > </apex:page>
Dans Salesforce, tous les objets ont un nom d’API. Si vous travaillez avec des objets personnalisés, suivez les instructions ci-dessous pour identifier ce nom d’API.
Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence pour vous permettre d’utiliser les dossiers modèles. Ces dossiers associent vos enregistrements Salesforce aux dossiers de votre Dropbox.
Par défaut, Dropbox for Salesforce crée des dossiers vides. Si vous souhaitez qu’ils contiennent des arborescences de sous-dossiers, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dossier modèle pour y parvenir.
Remarques :
Par défaut, lorsque vous renommez un enregistrement Salesforce, le dossier correspondant dans votre Dropbox n’est pas renommé. Vous pouvez toutefois activer la modification automatique des noms. Cette fonctionnalité garantit que les changements de nom de dossier dans Dropbox for Salesforce sont répercutés dans Dropbox.
Les administrateurs Salesforce peuvent configurer Dropbox for Salesforce et lui appliquer le modèle de sécurité Salesforce actuellement utilisé. Par défaut, Dropbox for Salesforce suit le modèle de sécurité Salesforce.
Pour modifier les paramètres de partage de l’intégration, suivez les instructions ci-dessous :
Les administrateurs Salesforce peuvent gérer la façon dont un utilisateur de Salesforce connecte Dropbox à Salesforce.
Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence qui répercute dans Dropbox votre configuration Salesforce. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier l’arborescence par défaut ou les conventions régissant l’attribution des noms aux dossiers créés au cas par cas.
Pour les objets de contact, la convention standard d’attribution de nom est Prénom, Nom. Toutefois, vous pouvez également utiliser Nom, Prénom. Si vous effectuez ce changement, les paramètres d’attribution de nom suivront ensuite les préférences choisies à chaque création.
Vous pouvez rendre l’interface Dropbox accessible via Chatter. Pour cela, il vous suffit d’ajouter Dropbox sous forme d’action rapide dans l’éditeur global.
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Admins
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Apprenez à configurer l’intégration Dropbox for Salesforce en tant qu’administrateur.
