Les informations contenues dans cet article s’appliquent aux administrateurs de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus et Enterprise.
Note importante : à partir du 14 octobre 2025, Dropbox pour Salesforce ne sera plus pris en charge. Il est possible que l’outil ne soit pas immédiatement supprimé, mais nous ne pouvons pas garantir sa disponibilité après cette date. En savoir plus sur la fin de la prise en charge de Dropbox pour Salesforce.
Après avoir configuré Dropbox pour Salesforce avec la configuration standard, vous pouvez personnaliser votre intégration Dropbox pour Salesforce comme indiqué dans cet article.
Pour utiliser des objets personnalisés ou des objets autres que ceux configurés par défaut (Compte, Contact, Requête, Opportunité, Piste), procédez comme suit :
Dropbox for [Object] :
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox /> </apex:page>
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" /> </apex:page>
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, procédez comme suit :
Pour mettre à jour la mise en page de l’objet avec la page Visualforce créée ci-dessus, vous devez suivre les instructions ci-dessous :
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, suivez plutôt les instructions ci-après :
Configurez ensuite un nouveau déclencheur d’objet pour l’objet personnalisé ou l’objet standard autre que celui par défaut. Pour cela, procédez comme suit :
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) { if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new); } if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old); } }
Si vous n’utilisez pas Salesforce Lightning, suivez les instructions ci-après qui vous permettront de configurer un déclencheur d’objet personnalisé :
Pour résoudre le problème de couverture de code, procédez comme suit :
@isTest public class CustomTest { static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() { <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test'); insert a; Test.startTest(); a.Name = 'new test'; update a; Test.stopTest(); system.assertEquals('new test', a.name); } }
Pour pouvoir utiliser Dropbox for Salesforce dans l’application mobile Salesforce1, vous devez commencer par ajouter une carte mobile à la présentation de page.
Ensuite, vous pouvez rendre ces objets personnalisés disponibles pour Salesforce1 Mobile. Pour les rendre compatibles avec Salesforce1 Mobile, vous devez activer cette fonctionnalité au moment de configurer la page Visualforce. Suivez ces étapes pour pouvoir afficher vos objets personnalisés :
<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:DropboxMobile / > </apex:page>
Chaque objet dans Salesforce a un nom d’API. Si vous travaillez avec des objets personnalisés, vous pouvez trouver le nom de l’API en suivant ces instructions :
Dropbox pour Salesforce peut créer une structure de dossiers pour vous à l’aide de « dossiers modèles ». Ces dossiers associent vos enregistrements Salesforce à des dossiers dans votre compte Dropbox.
Par défaut, Dropbox for Salesforce crée des dossiers vides. Si vous souhaitez qu’ils contiennent des arborescences de sous-dossiers, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de dossier modèle pour y parvenir.
Remarques :
Par défaut, renommer un enregistrement Salesforce ne modifie pas le dossier dans votre compte Dropbox. Cependant, vous pouvez activer le changement de nom automatique, pour que lorsque vous renommez un dossier dans Dropbox pour Salesforce, ce changement s’applique également au dossier dans Dropbox.
Les administrateurs Salesforce peuvent configurer Dropbox for Salesforce et lui appliquer le modèle de sécurité Salesforce actuellement utilisé. Par défaut, Dropbox for Salesforce suit le modèle de sécurité Salesforce.
Si vous souhaitez modifier les paramètres de partage d’intégration, suivez les instructions ci-dessous :
Les administrateurs Salesforce peuvent gérer la façon dont un utilisateur de Salesforce connecte Dropbox à Salesforce.
Dropbox for Salesforce peut créer une arborescence qui répercute dans Dropbox votre configuration Salesforce. Toutefois, les administrateurs peuvent modifier l’arborescence par défaut ou les conventions régissant l’attribution des noms aux dossiers créés au cas par cas.
Pour les objets de contact, la convention standard d’attribution de nom est Prénom, Nom. Toutefois, vous pouvez également utiliser Nom, Prénom. Si vous effectuez ce changement, les paramètres d’attribution de nom suivront ensuite les préférences choisies à chaque création.
Vous pouvez rendre l’interface Dropbox accessible via Chatter. Pour cela, il vous suffit d’ajouter Dropbox sous forme d’action rapide dans l’éditeur global.
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