Använd anpassade objekt eller standardobjekt utöver standardkonfigurationen
Använd anpassade objekt eller objekt utöver de som ingår i standardkonfigurationen (Konto, Kontakt, Ärende, Affärsmöjlighet, Lead) genom att följa dessa instruktioner:
Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Anpassad kod.
Klicka på Visualforce-sidor.
I listan med sidor klickar du på Ny.
Lägg till en Etikett och Namn för din Visualforce-sida.
Ersätt Visualforce-märkningen med ett av de två kodalternativen nedan. Värdet för standardController måste ersättas med objektets API-namn. För standardobjekt är API-namnet samma som standardobjektets namn. Till exempel är API-namnet för objektet ”Kontrakt” även ”Kontrakt”.
Lägg till en Etikett och Namn för din Visualforce-sida.
Ersätt Visualforce-märkning med koden ovan. Värdet för standardController måste ersättas med objektets API-namn. För standardobjekt är API-namnet samma som standardobjektets namn. Till exempel är API-namnet för objektet ”Kontrakt” även ”Kontrakt”.
Klicka på Spara.
Uppdatera Objektets layout med Visualforce-sidan som skapats ovan genom att följa instruktionerna nedan:
Klicka på Objekthanteraren.
Välj objektet du vill redigera.
Klicka på Sidlayouter.
Välj den layout du vill redigera.
Dra och släpp ett Avsnitt på sidan från den övre konfigurationsrutan.
Ange namn på avsnittet och ange att layouten ska vara en kolumn.
Klicka på OK.
Gå till objektet Visualforce-sidor och dra och släpp motsvarande sida till avsnittet Dropbox.
Klicka på Spara.
När Visualforce-sidor lagts till klickar du på ikonen med en skiftnyckel.
På alternativsidan anger du Visualforce-sidans egenskaper till 100 % bredd och 400 pixlars höjd, och markerar kryssrutan för Visa rullningslister.
Om du inte använder Salesforce Lightning följer du dessa instruktioner istället:
Klicka på Konfiguration.
Sök efter ”ObjectManager” i det övre vänstra sökfältet.
Välj objektet du vill redigera och klicka på Sidlayouter på den vänstra sidan.
Klicka på menypilen och välj Redigera bredvid den layout du vill arbeta med.
Dra och släpp ett Avsnitt på sidan från den övre konfigurationsrutan.
Ange namn på avsnittet och ange att layouten ska vara en kolumn.
Klicka på OK.
Gå till objektet Visualforce-sidor och dra och släpp motsvarande sida till avsnittet Dropbox.
Klicka på Spara.
När Visualforce-sidor lagts till klickar du på ikonen med en skiftnyckel.
På alternativsidan anger du Visualforce-sidans egenskaper till 100 % bredd och 400 pixlars höjd, och markerar kryssrutan för Visa rullningslister.
För det andra måste du även konfigurera en ny objektutlösare för antingen ditt anpassade objekt eller standardobjekt utöver standarden genom att följa dessa steg:
Öppna kugghjulsikonen och klicka på Konfiguration.
Under avsnittet Plattformsverktyg klickar du på Objekt och fält.
Klicka på Objekthanteraren.
Välj objektet du vill redigera.
Klicka på Sidlayouter.
Välj den layout du vill redigera.
Bläddra ner till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
Från konfigurationsrutan högst upp på skärmen klickar du på Visualforce-sidor.
Dra och släpp Mobile Dropbox for [Objekt] in till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
Klicka på Spara.
Därefter kan du göra anpassade objekt tillgängliga för Salesforce1 Mobile. Om du vill göra anpassade objekt kompatibla med Salesforce1 Mobile måste du först aktivera den här funktionen när du konfigurerar Visualforce-sidan. Följ dessa steg för att göra dina anpassade objekt synliga:
Välj objektet du vill redigera i avsnittet Anpassa och klicka på Sidlayouter.
Klicka på Redigerabredvid den layout du vill arbeta med.
Bläddra ner till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
Från konfigurationsrutan högst upp på skärmen klickar du på Visualforce-sidor.
Dra och släpp Mobile Dropbox for [Objekt] in till avsnittet Mobilkort (endast Salesforce1).
Klicka på Spara.
Därefter kan du göra anpassade objekt tillgängliga för Salesforce1 Mobile. Om du vill göra anpassade objekt kompatibla med Salesforce1 Mobile måste du först aktivera den här funktionen när du konfigurerar Visualforce-sidan. Följ dessa steg för att göra dina anpassade objekt synliga:
Dropbox for Salesforce kan bygga upp en mappstruktur genom ”mappmallar”. Dessa mappar länkar till dina Salesforce-poster i mappar i Dropbox.
Mapparna som Dropbox för Salesforce skapar är tomma som standard. Om du vill att de ska innehålla egna undermappsstrukturer kan mallmappsfunktionen göra det åt dig.
Kontrollera vilken mejladress som är kopplad till Dropbox för Salesforce.
Klicka på fliken Dropbox-alternativ i Salesforce-kontot för att se mejladressen
Från dropbox.com öppnar du mappen Salesforce-dokument.
Klicka på namnet på den objektmapp du vill arbeta med.
Skapa en ny mapp och döp om den till ”mall”.
Skapa den struktur du vill ha genom att lägga till filer och mappar i mappen mall.
Klicka på fliken Dropbox-alternativ i Salesforce.
Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
Markera rutan Aktivera mallar bredvid det objekt du vill arbeta med.
Klicka på Spara.
Anmärkningar:
Mallmappar är inte retroaktiva. De eventuella mappstrukturer du har skapat innan du skapade den nya mallmappsstrukturen berörs inte
Utlös att mallen skapas i en post genom att lägga till en fil i den postens Dropbox-mapp i mappen Salesforce-dokument i din Dropbox
Mallmappar fungerar endast för objekt som finns i den offentliga mappen ”Salesforce-dokument”. De är för närvarande inte kompatibla med objekt i mappen ”Privata Salesforce-dokument”
Mallmappar fungerar inte för anpassade objekt eller för objekt med en namnkonvention.
Som standard kommer inte mappnamnet i Dropbox att ändras om du byter namn på en Salesforce-post. Du kan dock aktivera automatiskt namnbyte. Då kommer även mappen i Dropbox att byta namn när du byter namn på en mapp i Dropbox for Salesforce.
Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
Klicka på Följ Salesforce postnamn bredvid objekten du vill aktivera automatiskt namnbyte för.
Klicka på Spara.
Anmärkningar:
Om du är i en gemensam mapp med automatiskt namnbyte aktiverat kommer Dropbox for Salesforce att uppdatera postnamnen för alla i den delade mappen
För standardobjekt kan automatiskt namnbyte konfigureras som standard. För anpassade objekt måste du konfigurera en utlösare för det anpassade objektet enligt avsnittet ”Använd anpassade objekt” ovan
Salesforce-administratörer kan ställa in att Dropbox for Salesforce ska följa den nuvarande säkerhetsmodellen för Salesforce. Som standard följer Dropbox for Salesforce säkerhetsmodellen för Salesforce.
Om du vill ändra integreringens delningsinställningar kan du följa instruktionerna nedan:
Bläddra ner till Standardinställningar för objekt och klicka på Redigera.
Markera rutan Följ Salesforce-delning bredvid de objekt du vill aktivera.
Klicka på Spara.
Anmärkningar:
Om du har aktiverat Följ Salesforce-delning för objekt med standarddelning för hela privata organisationen kommer en mapp för Privata Salesforce-dokument skapas när filer och mappar läggs till via Dropbox-komponenten till nya poster. Den här mappen läggs endast till Dropbox-kontot för postens ägare
Nya säkerhetsinställningar är inte retroaktiva och mappar som har skapats före ändringarna av säkerhetsinställningarna följer inte de nya säkerhetsinställningarna
Salesforce delningsinställningar kan hittas här: Inställningar > Säkerhet > Delningsinställningar
Mappen ”Salesforce-dokument” behöver delas med alla användare i teamet för Dropbox for Salesforce
Endast Salesforce-användare som har åtkomst till det privata Salesforce-objektet ser Dropbox-innehåll via integrationen för Dropbox for Salesforce
Dropbox for Salesforce kan skapa en mappstruktur som speglar din konfiguration av Salesforce i Dropbox. Administratörer kan dock ändra standardstrukturen eller namnkonventionerna för de mappar som skapas, objekt för objekt.
Standardnamnkonventionen för objektet ”Kontrakt” är Förnamn, Efternamn. Du kan dock ändra detta till Efternamn, Förnamn istället. Om du gör denna ändringen kommer namninställningarna sedan följa din namnkonventionspreferens när de skapas.
Klicka på Anpassa i avsnittet Bygg i den vänstra kolumnen.
Välj Kontakter.
Klicka på Fält.
Rulla ner till listan Kontaktanpassningsfält och relationer och klicka på Nytt.
Under Datatyp väljer du Formel.
Klicka på Nästa.
Skriv ”anpassa Dropbox-sökväg” i rutan Fältetikett.
Ange ”Anpassad_Dropbox_sökväg” i rutan Fältnamn.
Välj Text under Formelreturtyp och klicka på Nästa.
Skriv in din formel och klicka på Nästa.
Markera rutan Synlig bredvid de profiler som du vill ge redigeringsåtkomst.
Klicka på Nästa.
Klicka på Spara.
Anmärkningar:
Postmappar för objekt med en anpassad namnkonvention visas direkt under mappen Salesforce-dokument. Om du vill att postmappar visas under objektmappen (som Kontakter) som de skulle göra utan anpassade namn behöver du ange det i den tillagda formeln. Till exempel "Contact/" & LastName & ", " & FirstName
Dessa ändringar är inte retroaktiva — de fungerar enbart på nyskapade mappar
Du kan använda det här tillvägagångssättet på alla standardobjekt och anpassade objekt och du kan lägga till andra fält, texter, siffror eller datum om du vill anpassa dina mappsökvägar ännu mer