La información que contiene este artículo se aplica a los administradores de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus y Enterprise.
Después de configurar Dropbox para Salesforce con la configuración estándar, quizá te interese personalizar tu integración de Dropbox para Salesforce como se explica en este artículo.
Para usar objetos personalizados u objetos que no están incluidos en la configuración predeterminada (Account, Contact, Case, Opportunity y Lead [cuenta, contacto, caso, oportunidad y cliente potencial]), sigue estas instrucciones:
Dropbox para [Object]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox /> </apex:page>
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" /> </apex:page>
Si no utilizas Salesforce Lightning, sigue estas instrucciones:
Para actualizar el diseño de objetos con la página Visualforce arriba creada, haz lo siguiente:
A continuación tendrás que configurar un activador de objeto nuevo para el objeto estándar personalizado o no predeterminado siguiendo estos pasos:
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) { if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new); } if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old); } }
Si no usas Salesforce Lightning, sigue estas instrucciones para configurar el activador de objetos personalizados:
Para resolver el problema de cobertura del código, sigue los pasos siguientes:
@isTest public class CustomTest { static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() { <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test'); insert a; Test.startTest(); a.Name = 'new test'; update a; Test.stopTest(); system.assertEquals('new test', a.name); } }
Para usar Dropbox para Salesforce en Salesforce1 Mobile, primero tienes que añadir una tarjeta móvil al diseño de página.
A continuación, puedes poner los objetos personalizados a disposición de Salesforce1 Mobile. Para que los objetos personalizados sean compatibles con Salesforce1 Mobile, primero tendrás que habilitar esta función cuando configures la página de Visualforce. Sigue estos pasos para que se puedan ver tus objetos personalizados:
<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:DropboxMobile / > </apex:page>
Todos los objetos de Salesforce tienen un nombre de API. Si estás trabajando con objetos personalizados, sigue estas instrucciones para buscar el nombre de la API.
Dropbox para Salesforce puede crear una estructura de carpetas mediante "carpetas de plantillas". Estas carpetas vinculan tus registros de Salesforce a las carpetas de tu Dropbox.
Las carpetas que crea Dropbox para Salesforce estarán vacías de manera predeterminada, pero si quieres que contengan estructuras de subcarpetas propias, la función de carpeta de plantillas lo hará por ti.
Notas:
De forma predeterminada, cambiar el nombre de un registro de Salesforce no cambia la carpeta en tu Dropbox. Sin embargo, puedes habilitar el cambio de nombre automático, lo que garantiza que, al cambiar el nombre de una carpeta de Dropbox para Salesforce, se cambie también el nombre de la carpeta de Dropbox.
Los administradores de Salesforce pueden configurar Dropbox para Salesforce para seguir su modelo de seguridad de Salesforce existente. Dropbox para Salesforce sigue el modelo de seguridad de Salesforce de forma predeterminada.
Si quieres modificar las opciones para compartir de la integración, haz lo siguiente:
Los administradores de Salesforce pueden gestionar cómo los usuarios de Salesforce podrán conectarse a Dropbox para Salesforce.
Dropbox para Salesforce puede crear una estructura de carpetas que refleje tu configuración de Salesforce en Dropbox. No obstante, los administradores pueden modificar la estructura predeterminada o las convenciones de nomenclatura de las carpetas creadas por objeto.
La convención de nomenclatura estándar del objeto "Contact" es Nombre, Apellidos, aunque se puede cambiar el orden a Apellidos, Nombre. Si aplicas este cambio, la nomenclatura se configurará como hayas elegido durante su creación.
Puedes permitir el acceso a la interfaz de Dropbox en Chatter. Para ello, solo tienes que añadir Dropbox como acción rápida en Formato de publicador.
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