La información que contiene este artículo se aplica a los administradores de Dropbox Standard, Business, Advanced, Business Plus y Enterprise.
Después de configurar Dropbox para Salesforce con la configuración estándar, es posible que desees personalizar tu integración de Dropbox para Salesforce como se describe aquí.
Para usar objetos personalizados u objetos no incluidos en la configuración predeterminada Account, Contact, Case, Opportunity y Lead (Cuenta, Contacto, Caso, Oportunidad o Cliente potencial), sigue estas instrucciones:
Dropbox para [objeto]:
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox /> </apex:page>
<apex:page standardController="INSERT—API—NAME—HERE" docType="html-5.0" showHeader="false" sidebar="false" applyHtmlTag="false" applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:Dropbox AllDropbox="true" /> </apex:page>
Si no usas Salesforce Lightning, sigue estas instrucciones:
Para actualizar el diseño de objetos con la página de Visualforce creada con los pasos de arriba, debes seguir las siguientes instrucciones:
A continuación, deberás configurar un nuevo activador o desencadenador de objeto ya sea para tu objeto personalizado u objeto no estándar mediante estos pasos:
Trigger <TRIGGER_NAME> on <OBJECT_API_NAME> (after update, after delete) { if(Trigger.isAfter && Trigger.isUpdate){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.OnRecordChange(Trigger.old, Trigger.new); } if(Trigger.isAfter && Trigger.isDelete){ Dropbox_for_SF.HandleRecordChange.HandleMerge(Trigger.old); } }
Si no usas Salesforce Lightning, sigue estas instrucciones para configurar el activador para el objeto personalizado:
Para resolver el problema de cobertura del código, sigue estos pasos:
@isTest public class CustomTest { static testMethod void update<OBJECT_API_NAME>() { <OBJECT_API_NAME> a = new <OBJECT_API_NAME> (Name='test'); insert a; Test.startTest(); a.Name = 'new test'; update a; Test.stopTest(); system.assertEquals('new test', a.name); } }
Para usar Dropbox para Salesforce en Salesforce1 Mobile, primero debes agregar una tarjeta móvil al diseño de página.
A continuación, puedes habilitar objetos personalizados en Salesforce1 Mobile. Para que los objetos personalizados sean compatibles con Salesforce1 Mobile, primero habilita esta característica al configurar la página de Visualforce. Para que se muestren los objetos personalizados, sigue estos pasos:
<apex:page standardController=“INSERT—API—NAME—HERE” docType =“html-5.0” showHeader=“false” sidebar=“false” applyHtmlTag=“false” applyBodyTag="false"> <Dropbox_for_SF:DropboxMobile / > </apex:page>
Todos los objetos de Salesforce tienen un nombre de API. Si trabajas con objetos personalizados, sigue estas instrucciones para buscar el nombre de la API:
Dropbox para Salesforce puede crear una estructura de carpetas para que uses “carpetas de plantilla”. Estas carpetas vinculan tus registros de Salesforce con las carpetas de tu Dropbox.
De forma predeterminada, las carpetas que crea Dropbox para Salesforce están vacías. Si quieres que contengan estructuras de subcarpetas propias, la característica de carpeta de plantilla te permitirá hacerlo.
Notas:
Por defecto, al cambiar el nombre de un registro de Salesforce, no se modifica la carpeta de tu Dropbox. Sin embargo, puedes habilitar el cambio de nombre automático, el cual garantiza que, al cambiar el nombre de una carpeta en Dropbox para Salesforce, también se modifique el nombre de la carpeta en Dropbox.
Los administradores de Salesforce pueden configurar Dropbox para Salesforce de un modo que siga el modelo de seguridad de Salesforce existente. Por defecto, Dropbox para Salesforce sigue el modelo de seguridad de Salesforce.
Si quieres modificar la configuración del uso compartido de la integración, puedes seguir estas instrucciones:
Los administradores de Salesforce pueden controlar cómo un usuario de Salesforce vincula Dropbox con Salesforce.
Dropbox para Salesforce te permite crear una estructura de carpetas que copia tu configuración de Salesforce en Dropbox. Sin embargo, los administradores pueden cambiar la estructura predeterminada o las convenciones de asignación de nombres de las carpetas creadas en función de cada objeto.
La convención estándar de asignación de nombres de los objetos “Contact” (Contacto) es First Name, Last Name (Nombre, Apellido). Sin embargo, puedes cambiar este parámetro a Last Name, First Name (Apellido, Nombre). Si implementas este cambio, la configuración de asignación de nombres respetará tus preferencias al crear nuevas carpetas.
Puedes permitir el acceso a la interfaz de Dropbox en Chatter. Para ello, solo agrega Dropbox como una acción rápida en Global Publisher (Publicador global).
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