Migrer DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign

Opdateret Dec 04, 2025

In this article

person icon

Denne artikel beskriver en funktion, der er tilgængelig for Dropbox Sign-kunder med Dropbox Sign Standard- og Sign Premium-planer.

Dropbox Sign-skabelonmigreringsværktøjet giver dig mulighed for at migrere dine DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign, så du ikke behøver at genskabe dine skabeloner manuelt. Du kan migrere dine DocuSign-skabeloner og konvertere dem til Dropbox Sign-skabeloner uden at skulle bruge tid på at genskabe dem manuelt.
highlighter icon

Bemærk!

  • Migreringsværktøjet kan kun bruges til at overføre DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign. På nuværende tidspunkt understøttes der ikke andre e-signaturudbydere.
  • Før du kan migrere dine DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign, skal du downloade dine DocuSign-skabeloner til din computer. Få mere at vide om, hvordan du downloader DocuSign-skabeloner.

Sådan migrerer du DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign

Sådan migrerer du dine skabeloner:

  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på Skabeloner i venstre sidepanel.
  3. Klik på fanen Migreret.
  4. Klik på Migrer skabelon.
  5. Vælg den .zip- fil, du ønsker at migrere, og klik på Upload.

Når du migrerer skabeloner fra DocuSign til Dropbox Sign, viser et pop op-vindue dig oplysninger om migrationsstatus for dine skabeloner i realtid. De migrerede .zip- filer vises på fanen Migreret. Du kan klikke på rullemenuens pil til højre på siden for at se en oversigt over alle de skabeloner, der blev migreret.

Sådan gennemgår og redigerer du delvist migrerede skabeloner

Nogle skabeloner bliver muligvis kun delvist migreret på grund af forskelle mellem DocuSign- og Dropbox Sign-editoren. Du kan gennemgå disse delvist migrerede skabeloner og opdatere felterne efter behov.

 

Sådan gennemgår og redigerer du migrerede skabeloner:

  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på Skabeloner i venstre sidepanel.
  3. Klik på fanen Alle skabeloner.
  4. Klik på Rediger skabelon til højre for skabelonnavnet.
  5. Tilføj eventuelle underskriverroller, du ønsker, og klik derefter på Næste.
  6. Klik på advarselssymbolet (rødt udråbstegn i en trekant) over dit dokument for at gennemgå manglende felter.
    • Hvis der ikke er manglende felter, er advarselssymbolet sort.
  7. Foretag de nødvendige ændringer i din skabelon. Få mere at vide om, hvordan du bruger Dropbox Sign-editoren.
  8. Når du har løst alle manglende felter, skal du klikke på Næste.
  9. På siden Gennemgå og gem skal du klikke på Gem skabelon.

Administratorer: Kontrollér, hvem der kan migrere DocuSign-skabeloner

Hvis du er administrator, kan du bestemme, om dit team kan migrere skabeloner fra DocuSign til Dropbox Sign.

Sådan gør du:

  1. Log på sign.dropbox.com.
  2. Klik på din avatar (profilbillede eller initialer) i øverste højre hjørne.
  3. Vælg Administratorpanel.
  4. Klik på Indstillinger i venstre sidepanel.
  5. Klik på Dokumenter og skabeloner.
  6. Slå Migrer DocuSign-skabeloner til Dropbox Sign-skabeloner Til eller Fra.
highlighter icon

Bemærk: Hvis indstillingen Begræns oprettelse af skabelonadgang til kun administratorer er aktiveret, er det kun administratorer, der kan få adgang til skabelonmigreringsværktøjet. Hvis indstillingen er deaktiveret, kan alle teammedlemmer få adgang til det.

Understøttede egenskaber

Dropbox Sign understøtter de fleste DocuSign-skabeloners egenskaber, funktioner og dokumentfelter. Tabellen nedenfor viser, hvilke egenskaber der understøttes helt og delvist.

Type DocuSign-navn Dropbox Sign-navn Konvertering understøttet Understøttede egenskaber
Dokumentfelt Underskrift Underskrift Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Initial Initialer Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Tekst Tekstfelt Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Afkrydsningsfelt Afkrydsningsfelt Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Gruppe med alternativknapper Gruppe med alternativknapper Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Rulleliste Rulleliste Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Dato for underskrivning Dato for underskrivning Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Navn Fulde navn Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt Virksomhed Virksomhed Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Dokumentfelt E-mailadresse E-mailadresse Fuldt understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Funktion Brødtekst i e-mail Meddelelse  Fuldt understøttet Ikke relevant
Funktion Modtagerrolle Rollens titel (maks. 20) Fuldt understøttet Ikke relevant
Funktion  Indstil underskrivernes rækkefølge Indstil underskrivernes rækkefølge Fuldt understøttet Ikke relevant
Funktion Tildel til en anden Tillad tildeling til ny underskriver Fuldt understøttet Ikke relevant
Egenskab Skabelonnavn Skabelonnavn Fuldt understøttet Ikke relevant
Dokumentfelt Title Title Delvist understøttet Navn, position og dimension, påkrævet felt
Funktion CC-roller CC'er (rolle) Delvist understøttet Der kræves en manuel opdatering for at definere CC-mailen i Dropbox Sign-skabelonen.
Funktion E-mailens emnelinje (maks. 100 tegn) Title Delvist understøttet Dropbox Sign bruger skabelonnavnet som standardemne for e-mails. Der kræves en manuel opdatering for at definere emnelinjen for e-mailen, mens du forbereder en anmodning om underskrift.
Funktion

 

Modtagerhandling:

  • Skal underskrive
  • Personlig underskriver
  • Modtager en kopi
  • Skal gennemgås
Standardadfærd er anmodning om underskrift  Ikke understøttet  
Dokumentfelt Stempel I/T Ikke understøttet  
Dokumentfelt Godkend I/T Ikke understøttet  
Dokumentfelt Afvis I/T Ikke understøttet  
Dokumentfelt Betalingselement I/T Ikke understøttet  
Dokumentfelt Tegning I/T Ikke understøttet  
Dokumentfelt Formel-/beregningsfelter I/T Ikke understøttet  

Bemærk: For alle andre DocuSign-funktioner og -egenskaber kræves en manuel opdatering. Se afsnittet Skabelongennemgang nedenfor for at få flere oplysninger om denne proces.

Grænser for migrering af skabeloner

Din Dropbox Sign-plan bestemmer, hvor mange skabeloner du kan migrere fra DocuSign:

  • Sign Standard: 15 skabeloner
  • Sign Premium: ubegrænset antal skabeloner

Hvis du når din øvre skabelonkvotegrænse under en skabelonoverførsel, vises en meddelelse, der giver dig besked om, at det maksimale antal skabeloner er nået for din nuværende plan. De resterende uploadede skabeloner overføres ikke.

Du kan finde oplysninger om opgradering af dit abonnement og forøgelse af antallet af tilgængelige skabeloner på vores side med Dropbox Sign-planer og -priser og Dropbox Sign API-planer og -priser.

highlighter icon

Bemærk: Disse grænser omfatter skabeloner, der er oprettet direkte i Dropbox Sign.

Andre begrænsninger for skabelonmigrering er som følger:

  • Det maksimale antal skabelonfiler (.json), der kan overføres på én gang, er 50
  • Maks. størrelse på uploadede filer er 40 MB
  • Maks. antal felter pr. skabelon er 200
  • Den øvre sidegrænse pr. skabelon er 400

Sådan bruger du værktøjet til migrering af skabeloner 

Sådan overfører du skabelonerne til Dropbox Sign:

  1. Log på din DocuSign-konto.
  2. Saml alle de DocuSign-skabeloner, du vil migrere, i en i .csv-format. Separate skabeloner kan uploades som JSON-filer.
  3. Log på din Dropbox Sign-konto.
  4. Klik på Overfør skabeloner i venstre sidepanel.
  5. Klik på Tilføj fil, eller træk og slip din .zip- fil for at begynde overførslen.
  6. Når filen er tilføjet, vises meddelelsen "Overfører dine filer". Når skabelonerne er færdige, føjes de automatisk til din skabelonsside. Vi anbefaler på det kraftigste, at du gennemgår dine nyligt overførte Dropbox Sign-skabeloner for at sikre, at alt blev overført korrekt, før du bruger dem i en anmodning om underskrift.
  7. Når overførslen er fuldført, vises der en oversigt over overførslen.
    • Klik på Download rapport for at få yderligere indsigt.
  8. Klik på Gå til skabeloner for at gennemgå de overførte skabeloner.
  9. Klik på ︙ (lodrette ellipser) ud for den skabelon, du ønsker at gennemgå.
  10. Vælg Rediger.

Herfra kan du kontrollere, at hvert element i din skabelon er blevet overført korrekt, og foretage ændringer i disse elementer, hvis du ønsker det.

highlighter icon

Bemærk: Vi anbefaler, at du gennemgår alle overførte skabeloner, før du bruger dem til en anmodning om underskrift, for at sikre, at alle understøttede felter er blevet overført korrekt til Dropbox Sign.

Skabelonrapport

Skabelonrapporten kan findes ved at klikke på Download rapport, når skabelonoverførslen er fuldført. Denne rapport, som downloades som en .csv- fil vil angive, om en skabelon:
 
  • Blev konverteret: Alle understøttede DocuSign-skabeloners egenskaber, funktioner og dokumentfelter blev konverteret til Dropbox Sign. 
  • Blev delvist konverteret: Alle understøttede DocuSign-skabeloners egenskaber, funktioner og dokumentfelter blev konverteret til Dropbox Sign. Alle ikke-understøttede DocuSign-skabeloners egenskaber, funktioner og dokumentfelter blev sprunget over og registreret i CSV-rapporten. 
  • Ikke blev konverteret: Dette sker, når du har nået din Dropbox Sign-skabelonkvote eller uploadet en beskadiget skabelon-JSON-fil. Andre potentielle forbigående fejl kan også forårsage, at en skabelon ikke kan overføres.
CSV-rapporten indeholder oplysninger om de funktioner, felter og egenskaber, der blev sprunget over og ikke kunne overføres. Hvis skabelonen ikke kunne overføres, vil en detaljeret forklaring på, hvorfor skabelonen mislykkedes, desuden blive inkluderet i CSV-filen.

Hvis du har nået din maksimale skabelonkvote, mens skabelonerne overføres, vil hver skabelon, der overstiger kvoten, blive tagget som "kunne ikke overføres" i CSV-rapporten.

Skabelongennemgang

Når skabelonerne er migreret, anbefaler vi på det kraftigste, at du gennemgår alle skabelonerne for at sikre, at de understøttede felter er konverteret korrekt til Dropbox Sign-skabelonen.

Følg disse trin for at gennemgå skabelonoplysninger:
 
  1. Vælg Skabeloner i venstre sidepanel.
  2. Sørg for, at fanen Alle skabeloner er valgt. Du vil se en liste over skabeloner i rækkefølge med de senest tilføjede skabeloner øverst på listen.
  3. Klik på(lodrette ellipser) på den skabelon, du ønsker at gennemgå.
  4. Vælg Rediger i rullemenuen.
  5. Skabelonværktøjet åbnes på siden Vælg dokumenter. Her kan du se de filer, der bruges til din DocuSign-skabelon. Du kan tilføje eller fjerne filer på dette trin. Når du er færdig, skal du vælge Næste.
  6. Under trinnet Tilføj roller kan du gennemgå rollenavnene. De bliver de konverterede værdier for dine tidligere modtagerroller. Du kan også redigere roller under dette trin, aktivere omfordeling af underskriver eller angive en underskriverrækkefølge. Når du er færdig, skal du vælge Næste.
  7. Under trinnet Placer felter bør du se alle understøttede dokumentfelter, der er føjet til dokumentet på de samme steder som din DocuSign-skabelon. Foretag opdateringer i panelet til venstre for at føje felter til bestemte underskrivere og i panelet til højre for at inkludere flere oplysninger for det valgte felt.
    • Du kan få en forhåndsvisning af dokumentet for hver underskriver ved at klikke på knappen Forhåndsvisning nederst til højre i skabelonværktøjet. Når du har gennemgået det, skal du klikke på Næste.
  8. Gennemgå CC-modtagerroller, skabelontitel og skabelonmeddelelse. Når alle redigeringer er gennemført, skal du klikke på Gem skabelon.

Brug af skabeloner

Når du har konverteret og gennemgået dine skabeloner, er du klar til at bruge dem i din Dropbox Sign-arbejdsgang.

Sådan får du mere at vide om at bruge skabeloner:
 
 
Hjalp denne artikel?

Fortæl os, hvorfor den ikke hjalp:

Tak, fordi du fortæller os det!

Tak for din feedback!

Andre måder, du kan få hjælp på