Överför DocuSign-mallar till Dropbox Sign

Uppdaterat Sep 25, 2025

Med Dropbox Sign-överföringsverktyget för mallar kan du överföra dina DocuSign-mallar till Dropbox Sign, så att du inte behöver återskapa dina mallar manuellt. Du kan överföra dina DocuSign-mallar och konvertera dem till Dropbox Sign-mallar utan att behöva spendera tid på att återskapa dem manuellt.

Anmärkningar:

Migreringsverktyget fungerar endast för överföring av DocuSign-mallar till Dropbox Sign. Inga andra leverantörer av e-signaturer stöds för närvarande.
Innan du kan överföra dina DocuSign-mallar till Dropbox Sign måste du ladda ner dina DocuSign-mallar till din dator. Läs mer om hur du laddar ner DocuSign-mallar.

Migrera DocuSign-mallar till Dropbox Sign

Migrera dina mallar:

Logga in på sign.dropbox.com.
Klicka på Mallar på den vänstra sidomenyn.
Klicka på fliken Överförda.
Klicka på Överför mall.
Välj .zip-filen du vill överföra och klicka på Ladda upp.

När du överför mallar från DocuSign till Dropbox Sign visas ett popup-fönster med information i realtid om överföringsstatusen för dina mallar. De överförda .zip-filerna visas på fliken Överförda . Du kan klicka på rullgardinspilen till höger på sidan för att se en översikt över alla mallar som överfördes.

Granska och redigera delvis migrerade mallar

Vissa mallar kan bara migreras delvis, på grund av skillnader mellan redigerarna i DocuSign och Dropbox Sign. Du kan granska dessa delvis migrerade mallar och därefter uppdatera fälten efter behov.

Granska och redigera migrerade mallar:

Logga in på sign.dropbox.com.
Klicka på Mallar på den vänstra sidomenyn.
Klicka på fliken Alla mallar.
Klicka på Redigera mall till höger om mallnamnet.
Lägg till eventuella undertecknarroller som du vill ha och klicka sedan på Nästa.
Klicka på varningssymbolen (rött utropstecken i en triangel) ovanför ditt dokument för att granska saknade fält.
- Om det inte finns några fält som saknas kommer varningssymbolen att vara svart.
Gör de ändringar som behövs i mallen. Läs mer om hur du använder Dropbox Sign-redigeraren.
När du har löst alla saknade fält klickar du på Nästa.
På sidan Granska och spara klickar du på Spara mall.

Administratörer: Hantera vem som kan migrera DocuSign-mallar

Om du är administratör kan du bestämma om ditt team kan migrera mallar från DocuSign till Dropbox Sign.

För att göra det:

Logga in på sign.dropbox.com.
Klicka på din avatar (profilbild eller initialer) längst upp till höger.
Välj Adminkonsolen.
Klicka på Inställningar på sidomenyn till vänster.
Klicka på Dokument och mallar.
Slå på Migrera DocuSign-mallar till Dropbox Sign-mallar till På eller Av.

Obs! Om inställningen Begränsa skapande av mallåtkomst till endast administratörer är aktiverad kan endast administratörer komma åt verktyget för mallmigrering. Om inställningen är inaktiverad kan alla teammedlemmar komma åt den.

Egenskaper som stöds

Dropbox Sign stöder de flesta DocuSign-mallens egenskaper, funktioner och dokumentfält. Tabellen nedan visar vilka egenskaper som stöds helt och delvis.

Type	DocuSign-namn	Dropbox Sign-namn	Konvertering stöds	Egenskaper som stöds
Dokumentfält	Underskrift	Underskrift	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Initial	Initialer	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Text	Textruta	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Kryssruta	Kryssruta	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Alternativgrupp	Alternativgrupp	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Rullgardinsmeny	Rullgardinsmeny	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Datum för underskrift	Datum för underskrift	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Namn	Fullständigt namn	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Företag	Företag	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Dokumentfält	Mejl	E-postadress	Stöds helt	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Funktion	Mejltext	Meddelande	Stöds helt	E.t.
Funktion	Mottagarens roll	Rolltitel (max 20)	Stöds helt	E.t.
Funktion	Ange ordningsföljd för underteckningar	Ange ordningsföljd för undertecknare	Stöds helt	E.t.
Funktion	Tilldela någon annan	Tillåt omtilldelning av undertecknare	Stöds helt	E.t.
Egenskap	Mallnamn	Mallnamn	Stöds helt	E.t.
Dokumentfält	Title	Title	Stöds delvis	Namn, position och dimension, obligatoriskt fält
Funktion	Kopieroller	CC (roll)	Stöds delvis	En manuell uppdatering krävs för att definiera CC-mejl i Dropbox Sign-mallen.
Funktion	Mejlets ämnesrad (max 100 tecken)	Title	Stöds delvis	Dropbox Sign använder mallnamnet som standardämnesrad för mejl. En manuell uppdatering krävs för att definiera mejlets ämnesrad när du förbereder en begäran om underskrift.
Funktion	Mottagarens åtgärd: Behöver skriva under Personlig undertecknare Får en kopia Behöver granska	Standardbeteende är begäran om underskrift	Stöd ej
Dokumentfält	Stämpel	N/A	Stöd ej
Dokumentfält	Godkänn	N/A	Stöd ej
Dokumentfält	Neka	N/A	Stöd ej
Dokumentfält	Betalningsobjekt	N/A	Stöd ej
Dokumentfält	Ritning	N/A	Stöd ej
Dokumentfält	Formel-/beräkningsfält	N/A	Stöd ej

Obs! För alla andra DocuSign-funktioner och -egenskaper krävs en manuell uppdatering. Se avsnittet Mallgranskning nedan för mer information om denna process.

Begränsningar för överföring av mallar

Din Dropbox Sign-plan avgör hur många mallar du kan överföra från DocuSign:

Sign Standard: 15 mallar
Sign Premium: Obegränsat antal mallar

Om du når din kvotgräns för mallar under en mallöverföring visas ett meddelande som meddelar dig att det maximala antalet mallar har uppnåtts för din nuvarande plan. De återstående mallarna i uppladdning kommer inte att överföras.

Mer information om hur du uppgraderar din plan och ökar antalet tillgängliga mallar finns på sidan Dropbox Sign-planer och priser och sidan Dropbox Sign API-planer och priser.

Obs! Dessa gränser inkluderar mallar som skapats direkt i Dropbox Sign.

Andra begränsningar för mallöverföring är följande:

Det maximala antalet mallfiler (.json) som kan överföras på en gång är 50
Gränsen för storlek på uppladdade filer är 40 MB
Det maximala antalet fält per mall är 200
Sidgränsen per mall är 400

Så använder du verktyget för mallöverföring

Så här överför du mallarna till Dropbox Sign:

Logga in på ditt DocuSign-konto.
Samla alla DocuSign-mallar som du vill överföra i en enda .zip-fil. Separata mallar kan även laddas upp som JSON-filer.
Logga in på ditt Dropbox Sign-konto.
Klicka på Överför mallar på den vänstra sidomenyn.
Klicka på Lägg till fil eller dra och släpp din .zip för att påbörja överföringen.
När filen har lagts till ser du meddelandet ”Överför dina filer”. När mallarna är klara läggs de automatiskt till på din mallsida. Vi rekommenderar starkt att du granskar dina nyligen överförda Dropbox Sign-mallar för att säkerställa att allt överfördes korrekt innan du använder dem i en begäran om underskrift.
När din överföring är slutförd kommer du att se en sammanfattning av överföringen.
- För ytterligare information, klicka på Ladda ner rapport.
Klicka på Gå till mallar för att granska de överförda mallarna.
Klicka på ︙ (vertikala ellipser) bredvid mallen som du vill granska.
Välj Redigera.

Här kan du kontrollera att varje del av din mall har överförts korrekt och göra ändringar i dessa delar om så önskas.

Obs! Vi rekommenderar att du granskar alla överförda mallar innan du använder dem för en begäran om underskrift för att säkerställa att alla fält som stöds har överförts korrekt till Dropbox Sign.

Mallrapport

Mallrapporten kan hittas genom att klicka på Ladda ner rapport när mallöverföringen är klar. Den här rapporten, som kommer att laddas ner som en .csv-fil, indikerar om en mall:

Konverterades: Alla DocuSign-mallens egenskaper, funktioner och dokumentfält som stöds konverterades till Dropbox Sign.
Konverterades delvis: Alla DocuSign-mallens egenskaper, funktioner och dokumentfält som stöds konverterades till Dropbox Sign. Alla DocuSign-mallens egenskaper, funktioner och dokumentfält som inte stöds hoppades över och fångades upp i CSV-rapporten.
Konvertering misslyckades: Detta händer när du har nått din kvot för Dropbox Sign-mallar eller laddat upp en skadad JSON-mallfil. Andra potentiella övergående fel kan också orsaka att en mall misslyckas med överföringen.

CSV-rapporten kommer att ge information om de funktioner, fält och egenskaper som hoppades över och inte kunde överföras. Om överföringen av mallen misslyckades kommer dessutom en detaljerad förklaring av varför mallen misslyckades att inkluderas i CSV-filen.

Om du har nått din maximala mallkvot medan mallarna överförs kommer varje mall som överskrider kvoten att taggas som ”överföring av mallen misslyckades” i CSV-rapporten.

Granskning av mallar

När mallarna har överförts rekommenderar vi starkt att du går igenom alla mallar för att se till att de fält som stöds har konverterats korrekt till Dropbox Sign-mallen.

Följ dessa steg för att granska mallinformation:

Välj Mallar på den vänstra sidomenyn.
Se till att fliken Alla mallar är vald. Du kommer att se en lista över mallar i ordning med de senast tillagda mallarna högst upp i listan.
Klicka på︙(vertikala ellipser) på mallen som du vill granska.
Välj Redigera i rullgardinsmenyn.
Mallredigeraren öppnas på sidan Välj dokument. Här ser du de filer som används för din DocuSign-mall. Du kan lägga till eller ta bort filer i det här steget. När du är klar väljer du Nästa.
I steget Lägg till roller kan du granska rolltitlarna. Dessa är de konverterade värdena för dina tidigare mottagarroller. Du kan också redigera rollerna i det här steget, aktivera omtilldelning av undertecknare eller ställa in en ordning för undertecknare. När du är klar väljer du Nästa.
I steget Placera fält bör du se alla dokumentfält som stöds och som har lagts till i dokumentet på samma platser som din DocuSign-mall. Gör uppdateringar i den vänstra panelen för att lägga till fält för specifika undertecknare och i den högra panelen för att inkludera mer information för det valda fältet.
- Du kan förhandsgranska dokumentet för varje undertecknare genom att klicka på knappen Förhandsgranska längst ner till höger i mallredigeraren. När du har granskat klickar du på Nästa.
Granska roller för kopiemottagare, malltitel och mallmeddelande. När alla ändringar är klara klickar du på Spara mall.