Migrar modelos do DocuSign para o Dropbox Sign

Atualizado Dec 04, 2025

A ferramenta de migração de modelos do Dropbox Sign permite que você migre seus modelos do DocuSign para o Dropbox Sign, assim não precisa recriá-los manualmente. Você pode migrar seus modelos do DocuSign e convertê-los em modelos do Dropbox Sign sem precisar perder tempo recriando-os manualmente.

Observação:

A ferramenta de migração só funciona para transferir modelos do DocuSign para o Dropbox Sign. Não há suporte para nenhum outro provedor de assinatura eletrônica no momento.
Antes de migrar seus modelos do DocuSign para o Dropbox Sign, você precisará baixar os modelos do DocuSign no seu computador. Saiba como baixar modelos do DocuSign.

Como migrar modelos do DocuSign para o Dropbox Sign

Para migrar seus modelos:

Entre em sign.dropbox.com.
Na barra lateral esquerda, clique em Modelos.
Clique na aba Migrado.
Clique em Migrar modelo.
Selecione o arquivo .zip que você deseja migrar e clique em Enviar.

À medida que você migra modelos do DocuSign para o Dropbox Sign, uma janela pop-up mostrará informações em tempo real sobre o status de migração deles. Os arquivos .zip migrados aparecerão na aba Migrado. Você pode clicar na seta suspensa no lado direito da página para ver uma visão geral de todos os modelos migrados.

Como revisar e editar modelos parcialmente migrados

Alguns modelos podem ser migrados apenas parcialmente, devido a diferenças entre os editores do DocuSign e do Dropbox Sign. Você pode revisar esses modelos parcialmente migrados e atualizar os campos que achar necessário.

Para revisar e editar modelos migrados:

Entre em sign.dropbox.com.
Na barra lateral esquerda, clique em Modelos.
Clique na aba Todos os modelos.
Clique em Editar modelo à direita do nome do modelo.
Adicione as funções de signatário que desejar e clique em Seguinte.
Clique no símbolo de aviso (exclamação vermelha em um triângulo) acima do documento para ver os campos ausentes.
- Se não houver campos ausentes, o símbolo de aviso ficará preto.
Faça as alterações necessárias no seu modelo. Saiba como usar o editor do Dropbox Sign.
Após solucionar todos os campos ausentes, clique em Seguinte.
Na página Revisar e salvar, clique em Salvar modelo.

Administradores: gerencie quem pode migrar modelos do DocuSign

Se você for um administrador, poderá decidir se a sua equipe pode migrar modelos do DocuSign para o Dropbox Sign.

Para isso:

Entre em sign.dropbox.com.
Clique no seu avatar (foto de perfil ou iniciais) no canto superior direito.
Acesse a seção de Administração.
Clique em Configurações na barra lateral esquerda.
Clique em Documentos e modelos.
Coloque a opção Migrar modelos do DocuSign para modelos do Dropbox Sign na posição Ativado ou Desativado.

Observação: se a configuração Restringir a criação de acesso ao modelo apenas a administradores estiver ativada, apenas os administradores poderão acessar a ferramenta de migração de modelos. Se a configuração estiver desativada, todos os membros da equipe poderão acessá-la.

Propriedades suportadas

O Dropbox Sign é compatível com a maioria das propriedades, recursos e campos de documentos de modelos do DocuSign. A tabela abaixo mostra quais propriedades têm compatibilidade total e parcial.

Type	Nome no DocuSign	Nome no Dropbox Sign	Compatível com conversão	Propriedades suportadas
Campo Documento	Assinatura	Assinatura	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Rubrica	Rubrica	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Texto	Caixa de texto	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Caixa de seleção	Caixa de seleção	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Grupo de botões de opção	Grupo de botões de opção	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Menu suspenso	Menu suspenso	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Data de assinatura	Data de assinatura	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Nome	Nome completo	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	Empresa	Empresa	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Campo Documento	E‑mail	Endereço de e-mail	Suporte total	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Recurso	Corpo da mensagem de e‑mail	Mensagem	Suporte total	N/D
Recurso	Função do destinatário	Título da função (máx. 20)	Suporte total	N/D
Recurso	Definir ordem de assinaturas	Definir ordem de signatários	Suporte total	N/D
Recurso	Atribuir a outra pessoa	Permitir reatribuição de signatário	Suporte total	N/D
Propriedade	Nome do modelo	Nome do modelo	Suporte total	N/D
Campo Documento	Title	Title	Suporte parcial	Nome, posição e dimensão, campo obrigatório
Recurso	Funções CC	CCs (função)	Suporte parcial	É necessário fazer uma atualização manual para definir o e-mail de CC nos modelos do Dropbox Sign.
Recurso	Linha de assunto do e-mail (máx. 100 caracteres)	Title	Suporte parcial	O Dropbox Sign usa o nome do modelo como a linha de assunto do e-mail por padrão. É necessário fazer uma atualização manual para definir a linha de assunto do e-mail ao preparar uma solicitação de assinatura.
Recurso	Ação do destinatário: Precisa assinar Signatário em pessoa Recebe uma cópia Precisa revisar	O comportamento padrão é a solicitação de assinatura	Não compatível
Campo Documento	Carimbar	N/A	Não compatível
Campo Documento	Aprovar	N/A	Não compatível
Campo Documento	Recusar	N/A	Não compatível
Campo Documento	Item do pagamento	N/A	Não compatível
Campo Documento	Desenhar	N/A	Não compatível
Campo Documento	Campos de cálculo/fórmula	N/A	Não compatível

Observação: para qualquer outro recurso ou propriedade do DocuSign, será necessária uma atualização manual. Consulte a seção Revisão de modelos abaixo para saber mais sobre esse processo.

Limites de migração de modelos

O número de modelos que você pode transferir do DocuSign é definido pelo seu plano do Dropbox Sign:

Sign Standard: 15 modelos
Sign Premium: modelos ilimitados

Se você atingir o limite da cota durante uma transferência de modelos, uma mensagem aparecerá notificando que o número máximo de modelos do seu plano atual foi atingido. Os modelos restantes enviados não serão transferidos.

Para saber mais sobre como fazer upgrade do seu plano e aumentar o número de modelos disponíveis, consulte nossa página de planos e preços do Dropbox Sign e a página de planos e preços do Dropbox Sign API.

Observação: os limites incluem modelos criados diretamente no Dropbox Sign.

Estas outras restrições à migração de modelos também se aplicam:

O número máximo de arquivos de modelo (.json) que podem ser transferidos de uma só vez é 50
O limite de tamanho para envio do arquivo é 40 MB
O número máximo de campos por modelo é 200
O limite de páginas por modelo é 400

Como usar a ferramenta de migração de modelos

Para transferir esses modelos para o Dropbox Sign:

Acesse sua conta do DocuSign.
Reúna todos os modelos do DocuSign que você deseja migrar em um arquivo .csv. Modelos individuais também podem ser enviados como um arquivo JSON.
Entre na sua conta do Dropbox Sign.
Na barra lateral esquerda, clique em Transferir modelos.
Clique em Adicionar arquivo ou clique e arraste o seu arquivo .zip para iniciar a transferência.
Depois que o arquivo for adicionado, você verá a mensagem "Transferindo seus arquivos". À medida que os modelos forem concluídos, eles serão adicionados automaticamente à sua página de modelos. Recomendamos revisar seus modelos recém-migrados do Dropbox Sign para garantir que tudo foi migrado corretamente antes de usá-los em uma solicitação de assinatura.
Assim que a transferência for concluída, você verá um resumo da sua transferência.
- Para ver mais estatísticas, clique em Baixar relatório.
Clique em Ir para os modelos para revisar os modelos transferidos.
Clique em ︙ (reticências verticais) ao lado do modelo que deseja revisar.
Selecione Editar.

Aqui, você pode verificar se cada elemento do seu modelo foi transferido corretamente e fazer edições neles, se desejar.

Observação: recomendamos revisar todos os modelos transferidos antes de usá-los em uma solicitação de assinatura para garantir que todos os campos compatíveis tenham sido transferidos corretamente para o Dropbox Sign.

Relatório do modelo

Para ver o relatório do modelo, basta clicar em Baixar relatório assim que a transferência dele for concluída. Esse relatório, que será baixado como um arquivo .csv, indicará o status do modelo:

Convertido com sucesso: todas as propriedades, recursos e campos de documentos compatíveis do modelo do DocuSign foram convertidos com sucesso para o Dropbox Sign.
Parcialmente convertido: todas as propriedades, recursos e campos de documentos compatíveis do modelo do DocuSign foram convertidos com sucesso para o Dropbox Sign. Todas as propriedades, recursos e campos de documentos incompatíveis do modelo do DocuSign foram ignorados e registrados no relatório CSV.
Não foi possível converter: isso acontece quando você atinge a cota de modelos do Dropbox Sign ou envia um arquivo JSON de modelo corrompido. Outros erros transitórios também podem causar uma falha na transferência do modelo.

O relatório CSV fornecerá detalhes sobre os recursos, campos e propriedades que foram ignorados e não puderam ser transferidos. Além disso, se o modelo não foi transferido, uma explicação detalhada do motivo disso será incluída no CSV.

Se você atingiu sua cota máxima de modelos durante a trasnferência, cada modelo que exceder a cota será marcado como “não foi possível transferir” no relatório CSV.

Conferência do modelo

Após a migração dos modelos, é altamente recomendável que você confira cada modelo para garantir que todos os campos suportados foram convertidos corretamente para o modelo do Dropbox Sign.

Siga estas etapas para revisar os detalhes do modelo:

Na barra lateral esquerda, selecione Modelos.
Verifique se a aba Todos os modelos está selecionada. Você verá uma lista de modelos com aqueles adicionados mais recentemente no topo.
Clique em︙(reticências verticais) no modelo que deseja revisar.
No menu suspenso, selecione Editar.
O editor de modelos será aberto na página Selecionar documentos. Aqui você verá os arquivos usados para o modelo do DocuSign. Você pode adicionar ou remover arquivos nesta etapa. Depois disso, selecione Seguinte.
Na etapa Adicionar funções, você pode revisar os títulos das funções. Eles serão os valores convertidos das suas funções de destinatário anteriores. Nesta etapa, você também pode editar as funções, habilitar a reatribuição de signatário ou definir uma ordem de signatários. Depois disso, selecione Seguinte.
Na etapa Posicionar campos, você verá todos os campos compatíveis adicionados ao documento nos mesmos locais que o seu modelo do DocuSign. Faça atualizações no painel esquerdo para adicionar campos para signatários específicos e no painel direito para incluir mais detalhes para o campo selecionado.
- Você pode visualizar o documento como cada signatário clicando no botão Visualização prévia no canto inferior direito do editor de modelos. Depois de revisar, clique em Seguinte.
Revise as funções dos destinatários em cópia, o título e a mensagem do modelo. Depois que todas as edições forem concluídas, clique em Salvar modelo.