Dropbox Sign + HubSpot CRM 연동 기능을 사용하면 이름, 주소, 마감일과 같은 HubSpot 연락처 정보로 미리 포맷팅된 Dropbox Sign 템플릿을 자동으로 채울 수 있습니다. HubSpot 속성의 전체 키를 보려면
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이 가이드에서는 다음 작업을 수행하는 방법을 제시합니다.
- HubSpot CRM에 연락처 속성 정리하기
- HubSpot CRM '내부 이름' 태그를 사용하여 Dropbox Sign 템플릿 포맷팅
- HubSpot CRM 계정에서 서명 요청하기
- HubSpot CRM에서 Dropbox Sign 레이블 사용자 지정하기
HubSpot CRM에 연락처 속성 정리하기
HubSpot 및 Dropbox Sign 통합을 사용하면 미리 형식을 지정한 Dropbox Sign 템플릿에 HubSpot 연락처 정보를 자동으로 라우팅할 수 있습니다. 이 기능은 자주 사용하는 문서나 계약서에 빠르고 정확하게 정보를 불러오는 데 특히 유용합니다.
그러나 HubSpot 연동을 위해 Dropbox Sign 템플릿을 서식 지정하기 전에 원하는 연락처 속성을 구성해야 합니다. 이러한 속성은 Dropbox Sign 템플릿으로 라우팅할 정보를 저장합니다. 연락처 속성의 개요는 HubSpot CRM의 '연락처 정보' 섹션에 있습니다.
HubSpot CRM에는 약 50개의 기본 연락처 정보 필드(‘속성’)가 있습니다. ‘연락처 정보’ 섹션의 바닥글에 있는 ‘모든 속성 보기’ 링크를 선택하여 속성을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.
링크를 선택하면 다른 페이지로 리디렉션됩니다. 검색 창 또는 '모든 속성' 아래에 제공된 목록을 사용하여 연락처의 정보 섹션에 새 속성을 추가합니다.
자주 사용되는 속성은 다음과 같습니다.
속성을 선택한 후 연락처 이름 위에 있는 파란색 '뒤로' 버튼을 클릭합니다.
이제 새 속성 필드에 올바른 정보를 입력할 수 있습니다.
정보를 전부 정확하게 채웠으면 이제 정확한 ‘내부 이름’ 태그로 Dropbox Sign 템플릿에 서식을 적용해야 합니다.
HubSpot CRM에서 사용할 Dropbox Sign 템플릿 포맷팅
올바른 연락처 속성 정보를 사용하여 자동으로 채울 문서를 준비하려면 적절한 HubSpot '내부 이름' 태그를 사용하여 템플릿을 포맷팅해야 합니다. 이러한 '내부 이름' 태그는 HubSpot 연락처 프로필에서 자동으로 가져올 정보를 나타내는 플래그 역할을 합니다.
올바른 '내부 이름' 태그로 템플릿 포맷팅을 시작하려면 다음 작업을 수행하세요.
- Dropbox Sign 계정에 로그인합니다.
- 템플릿을 클릭합니다.
- 템플릿 만들기를 클릭합니다.
- 파일 업로드를 클릭하고 서식 지정하려는 계약서나 문서를 선택하거나 연동 아이콘(Dropbox, Drive 등) 중 하나를 선택합니다.
- 열기를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 적합한 서명인 역할을 작성합니다. 서명인이 여러 명인 경우 이 시점에 적합한 역할을 작성할 수도 있습니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바에서 '텍스트 상자'를 클릭하고 문서로 드래그합니다.
- 참고: 이 기능을 사용하여 HubSpot '내부 이름' 태그로 문서를 포맷팅합니다.
- 문서의 텍스트 상자를 클릭하고 할당 드롭다운 메뉴에서 보낸 사람을 선택합니다.
- 그런 다음, 필드 병합 섹션을 클릭하고 HubSpot CRM 계정의 속성 레이블에 해당하는 HubSpot '내부 이름' 태그를 추가합니다. (전체 키는 게시글 끝부분에서 확인하세요.)
- 파란색 다음 버튼을 클릭하여 서식을 저장하고 문서 창을 닫습니다.
- 마지막으로, 참조 수신자 역할 제목을 추가하고, 템플릿 제목을 지정하고, 서명을 요청할 때 수신자에게 전송되는 기본 메시지(선택 사항)를 작성할 수 있습니다.
- 템플릿 저장 버튼을 선택하여 템플릿을 저장합니다.
새로 서식 지정된 템플릿은 HubSpot CRM의 '템플릿' 드롭다운 메뉴에 자동으로 표시됩니다. 이제 Dropbox Sign 템플릿을 사용하여 HubSpot CRM을 통해 연락처의 서명을 요청할 수 있습니다.
Dropbox Sign 템플릿을 사용하여 HubSpot CRM 계정에서 서명 요청하기
Essentials 요금제 이상을 사용하는 Dropbox Sign 사용자는 Dropbox Sign 템플릿을 HubSpot CRM과 동기화할 수 있습니다. 새로운 Dropbox Sign 템플릿과 기존 Dropbox Sign 템플릿은 Dropbox Sign 계정에서 HubSpot CRM으로 자동으로 동기화됩니다. 이러한 템플릿은 HubSpot CRM에서 연락처 페이지 오른쪽 하단 사이드바에 있는 'Dropbox Sign'이라는 제목의 드롭다운 메뉴를 사용하여 액세스할 수 있습니다.
HubSpot CRM 계정을 사용하여 서명을 요청하려면 템플릿 메뉴로 이동하여 '작업'을 선택하고 '템플릿 선택'을 클릭합니다. 사용 가능한 템플릿과 함께 Dropbox Sign 팝업이 표시되며, 여기에서 원하는 템플릿을 선택하고 세부 정보를 검토한 후 서명 요청을 확인할 수 있습니다.
새 창에서는 HubSpot 연락처 프로필에서 가져온 모든 정보가 정확한지 확인하고 오류를 수정할 수 있습니다. 또한 이때 사용자 지정된 서명 요청 메시지를 수정할 수도 있습니다.
문서가 서명자에게 전송되면 HubSpot CRM 타임라인이 수명 주기 이벤트를 연락처의 대시보드에 추가합니다.
문서에 서명하면 활동이 기록되고, 서명이 완료된 문서의 사본이 자동으로 PDF로 다운로드되어 연락처 페이지의 첨부 파일 섹션에 저장됩니다.
