Denne veiledningen viser deg hvordan du:
- organiserer kontaktegenskaper i HubSpot CRM
- Formaterer Dropbox Sign-maler ved hjelp av «Interne navn»-merker i HubSpot CRM
- Be om en underskrift på din HubSpot CRM-konto
- Tilpasse Dropbox Sign-etiketter i HubSpot CRM
Organisere kontaktegenskaper i HubSpot CRM
HubSpot og Dropbox Sign-integrasjonen lar deg automatisk dirigere en HubSpot-kontakts informasjon til forhåndsformaterte Dropbox Sign-maler. Denne funksjonen er spesielt nyttig for å raskt og nøyaktig laste inn informasjon i ofte brukte dokumenter eller kontrakter.
Men før du begynner å formatere Dropbox Sign-maler for HubSpot-integreringen, må du organisere de ønskede kontaktegenskapene. Disse egenskapene lagrer informasjonen du skal rute til Dropbox Sign-malene dine. Oversikten over kontaktegenskapene dine finner du i delen «Om kontakten» i HubSpot CRM.
Det er omtrent 50 standard kontaktinformasjonsfelter, eller «egenskaper», inkludert med HubSpot CRM. Du kan legge til og slette disse egenskapene ved å velge koblingen «Administrer egenskaper» i bunnteksten i delen «Om kontakten».
Når du klikker på lenken, blir du omdirigert til en annen side. Bruk søkefeltet eller de oppgitte listene under «Alle egenskaper» til å legge til nye egenskaper i «Om»-delen for kontakten.
Vanlige egenskaper inkluderer:
- Navn
- Adresse
- Gjennomføringsdato
- Bedrift
- OSV.
Når du har valgt egenskapene, klikker du på den blå «Tilbake»-knappen over kontaktens navn.
Du kan nå fylle ut de nye egenskapsfeltene med riktig informasjon.
Når du er ferdig med å fylle ut riktig informasjon, er det på tide å begynne å formatere Dropbox Sign-malene dine med de riktige «Internt navn»-taggene.
Formatering av Dropbox Sign-maler for bruk i HubSpot CRM
Hvis du vil klargjøre dokumentene dine til automatisk utfylling ved hjelp av riktig informasjon om kontaktegenskaper, må du formatere malene dine ved hjelp av egnede «interne navn»-merker i HubSpot. Disse «interne navn»-merkene fungerer som flagg for å angi hvilken informasjon som automatisk hentes fra profilen til en HubSpot-kontakt.
Slik formaterer du malene med de riktige «interne navn»-merkene:
- Logg på Dropbox Sign-kontoen din.
- Klikk på Maler.
- Klikk på Opprett mal.
- Klikk på Last opp fil og velg kontrakten eller dokumentet du vil formatere, eller velg et av integreringsikonene våre (Dropbox, Drive osv.).
- Klikk på Åpne.
- Klikk på Neste.
- Fyll ut den aktuelle underskriverrollen. Du kan også fylle ut de aktuelle rollene på dette tidspunktet hvis det er flere underskrivere.
- Klikk på Neste.
- Klikk på Tekstboks i sidestolpen til venstre og dra den til dokumentet.
- Merk: Du bruker dette til å formatere dokumentet med «interne navne»-merker i HubSpot.
- Klikk på tekstboksen i dokumentet, og i rullegardinlisten Tilordne til velger du Avsender.
- Klikk deretter på delen Flett felt og legg til «intern navn»-merket for HubSpot som samsvarer med egenskapsetiketten på HubSpot CRM-kontoen din. (Se slutten av innlegget for den fullstendige nøkkelen.)
- Klikk på den blå Neste-knappen for å lagre formateringen og lukke dokumentvinduet.
- Hvis du vil fullføre, kan du legge til en tittel for CC-mottakerrollen, gi malen et navn og fylle ut den valgfrie standardmeldingen som sendes til mottakeren når du ber om underskrift.
- Lagre malen ved å velge Lagre mal-knappen.
Den nylig formaterte malen vises automatisk i rullegardinmenyen «Mal» i HubSpot CRM. Nå kan du bruke Dropbox Sign-maler til å be om underskriften til en kontakt via HubSpot CRM.
Be om underskrift i HubSpot CRM-kontoen din ved å bruke Dropbox Sign-maler
Dropbox Sign-brukere med et Essentials-abonnement eller høyere, kan synkronisere Dropbox Sign-maler til HubSpot CRM. Nye og eksisterende Dropbox Sign-maler synkroniseres automatisk fra Dropbox Sign-kontoen til HubSpot CRM. Disse malene er tilgjengelige fra HubSpot CRM ved hjelp av rullegardinmenyen «Dropbox Sign» i sidestolpen i hjørnet nederst til høyre på siden til en kontakt.
Hvis du vil be om en underskrift ved hjelp av HubSpot CRM-kontoen din, går du til malmenyen, velger «Handlinger» og klikker på «Velg mal». Et popup-vindu fra Dropbox Sign vises med tilgjengelige maler. Du kan velge malen du ønsker, gå gjennom detaljene og bekrefte underskriftsforespørselen.
I det nye vinduet kan du sjekke at all informasjon hentet fra HubSpot-kontaktprofilen din er nøyaktig, og eventuelt rette opp feil. I tillegg kan du redigere den tilpassede meldingen til forespørselen om underskrift på dette tidspunktet.
Når dokumentet er sendt til underskriveren, legger HubSpot CRM-tidslinjen til livssyklushendelsen i kontaktens kontrollpanel.
Når dokumentet er signert, logges aktiviteten, og en kopi av det fullførte dokumentet lastes automatisk ned som en PDF til vedleggsdelen på siden til en kontakt.
