透過 Dropbox Sign 與 HubSpot CRM 的整合功能，使用者可將如姓名、地址、結案日期等聯絡人資訊，自動填入預先格式化的 Dropbox Sign 範本。按一下
此連結，查看 HubSpot 屬性的完整鍵值清單。
本指南將說明如何：
- 整理 HubSpot CRM 中的聯絡人屬性
- 使用 HubSpot CRM 的「內部名稱」標籤，格式化 Dropbox Sign 範本
- 在 HubSpot CRM 帳戶中索取簽名
- 在 HubSpot CRM 中自訂 Dropbox Sign 標籤
整理 HubSpot CRM 中的聯絡人屬性
使用 HubSpot 與 Dropbox Sign 整合功能，您可自動將 HubSpot 聯絡人的資料傳遞至預先設定好格式的 Dropbox Sign 範本。若想快速準確地將資料載入常用文件或合約中，這項功能特別好用。
不過，在開始為 HubSpot 整合格式化 Dropbox Sign 範本之前，建議您先整理好所需的聯絡人屬性。這些屬性中儲存的資訊，會被導入至 Dropbox Sign 範本。您可以在 HubSpot CRM 中「關於此聯絡人」區塊，查看聯絡人的屬性概覽。
HubSpot CRM 隨附的預設聯絡人資料欄位 (又稱為「屬性」) 大約有 50 個。在 [About the contact] (關於聯絡人) 區塊底端選取 [View all properties] (檢視所有屬性) 連結，即可新增及刪除屬性。
選取連結後，系統會將您導向另一個頁面。使用搜尋列或「所有屬性」下方的清單，將新屬性新增至聯絡人的聯絡人資訊區塊。
常用的屬性如下：
選取屬性後，按一下聯絡人姓名上方的藍色「返回」按鈕。
完成後，即可在新增的屬性欄位中填入正確的資訊。
填寫完對應的資料後，就可以開始使用正確的「內部名稱」標記為 Dropbox Sign 範本設定格式。
格式化 Dropbox Sign 範本以搭配 HubSpot CRM 使用
若要讓文件能正確自動填入聯絡人屬性資訊，您必須使用正確的 HubSpot「內部名稱」標籤來格式化範本。這些「內部名稱」標籤會作為標記，用來指定應從 HubSpot 聯絡人個人資料中擷取哪些資訊。
若要開始使用正確的「內部名稱」標籤格式化範本，請按照以下步驟操作：
- 登入 您的 Dropbox Sign 帳戶。
- 按一下 [範本]。
- 按一下 [建立範本]。
- 按一下 [上傳檔案]，並選擇想要格式化的合約或文件，或從 Dropbox、Google Drive 等整合圖示中選擇檔案。
- 按一下 [開啟]。
- 按一下 [下一頁]。
- 填寫適當的簽署者角色，而如果有多位簽署者，您也可在這時填寫適當的角色。
- 按一下 [下一頁]。
- 在左側邊欄中按一下 [文字方塊]，並將其拖曳至文件上。
- 請注意：您將透過此文字方塊來套用 HubSpot 的「內部名稱」標籤，並格式化此文件。
- 按一下文件中的文字方塊，然後在指派下拉式選單中選擇寄件者。
- 按一下 [合併欄位] 區塊，新增對應 HubSpot CRM 帳戶中屬性標籤的 HubSpot「內部名稱」標籤。（完整的鍵值清單請參閱本文最後。）
- 按一下藍色 [下一步] 按鈕以儲存格式，並關閉文件視窗。
- 在結束設定之前，您可以新增副本收件人身分標題、設定範本標題，並填寫選填的預設訊息，該訊息會在您提出簽署要求時傳送給收件人。
- 選取 [儲存範本] 按鈕，即可儲存範本。
新格式化的範本會自動顯示在 HubSpot CRM 中的「範本」下拉式選單中。 現在，您可以透過 HubSpot CRM 使用 Dropbox Sign 範本，向聯絡人傳送簽署要求。
使用 Dropbox Sign 範本在 HubSpot CRM 帳戶中索取簽名
使用 Essentials 方案或更高階方案的 Dropbox Sign 使用者，可將 Dropbox Sign 範本同步至其 HubSpot CRM 帳戶。所有新的與現有的 Dropbox Sign 範本，將自動從您的 Dropbox Sign 帳戶同步至 HubSpot CRM。您可以在 HubSpot CRM 聯絡人頁面右下方側邊欄中的「Dropbox Sign」下拉式選單中存取這些範本。
若要透過 HubSpot CRM 帳戶傳送簽署要求，請前往範本選單，選取 [操作]，然後按一下 [選擇範本]。系統會顯示 Dropbox Sign 的彈出視窗，列出所有可用的範本，選擇想要使用的範本後請檢視詳細資訊，並確認簽署要求。
在新視窗中，您可以檢查從 HubSpot 聯絡人個人資料中擷取的所有資料是否正確，並修正任何錯誤。此外，您還能在這裡編輯自訂的簽署要求訊息。
文件傳送給簽署者後，HubSpot CRM 的時間軸會在該聯絡人資訊主頁新增一筆生命週期事件。
文件簽署完畢後，系統會記錄此活動，並自動將已完成的文件 PDF 複本下載到聯絡人頁面的附件區中。
