Den här guiden visar dig hur du:
- Organiserar kontaktegenskaper i din HubSpot CRM
- Formatera Dropbox Sign-mallar med HubSpot CRM-taggar för ”interna namn”
- Begär en signatur i ditt HubSpot CRM-konto
- Anpassa Dropbox Sign-etiketter i ditt HubSpot CRM
Organisera kontaktegenskaper i din HubSpot CRM
HubSpot och Dropbox Sign-integreringen låter dig automatiskt dirigera en HubSpot-kontakts information till förformaterade Dropbox Sign-mallar. Den här funktionen är särskilt användbar för att snabbt och korrekt ladda information till dokument eller avtal som används ofta.
Men innan du börjar formatera Dropbox Sign-mallar för HubSpot-integrationen bör du organisera dina önskade kontaktegenskaper. Dessa egenskaper lagrar den information som du kommer att dirigera till dina Dropbox Sign-mallar. Översikten över din kontakts egenskaper finns i avsnittet ”Om kontakten” i din HubSpot CRM.
Det finns ungefär 50 standardfält för kontaktinformation, eller ”egenskaper”, som ingår i din HubSpot CRM. Du kan lägga till och ta bort dessa egenskaper genom att välja länken ”Visa alla egenskaper” i sidfoten i avsnittet ”Om kontakten”.
När du har valt länken omdirigeras du till en annan sida. Använd sökfältet eller de angivna listorna under ”Alla egenskaper” för att lägga till nya egenskaper i kontaktens avsnitt.
Vanliga egenskaper inkluderar:
- Namn
- Adress
- Stängningsdatum
- Företag
- Etc.
När du har valt dina egenskaper klickar du på den blå knappen ”Tillbaka” ovanför kontaktens namn.
Nu kan du fylla i de nya egenskapsfälten med rätt information.
När du har fyllt i lämplig information är det dags att börja formatera dina Dropbox Sign-mallar med rätt taggar för ”internt namn”.
Formatera Dropbox Sign-mallar för användning i din HubSpot CRM
För att förbereda dina dokument för automatisk ifyllning med rätt information om kontaktegenskaper måste du formatera dina mallar med lämpliga HubSpot-taggar för ”interna namn”. Dessa taggar för ”interna namn” fungerar som flaggor för att indikera vilken information som automatiskt kommer att hämtas från en HubSpot-kontakts profil.
Så här börjar du formatera dina mallar med rätt taggar för ”interna namn”:
- Logga in på ditt Dropbox Sign-konto.
- Klicka på Mallar.
- Klicka på Skapa mall.
- Klicka på Ladda upp fil och välj det kontrakt eller dokument som du vill formatera eller välj en av våra integrationsikoner (Dropbox, Drive etc.).
- Klicka på Öppna.
- Klicka på Nästa.
- Fyll i lämplig signeringsroll. Du kan också fylla i lämpliga roller just nu om det finns flera undertecknare.
- Klicka på Nästa.
- Klicka på ”Textruta” i den vänstra sidomenyn och dra den till dokumentet.
- Obs! Du kommer att använda detta för att formatera dokumentet med HubSpot-taggar för ”interna namn”.
- Klicka på textrutan i ditt dokument och välj Avsändare i rullgardinsmenyn Tilldela.
- Klicka sedan på avsnittet Slå samman fält och lägg till HubSpot-taggen för ”interna namn” som motsvarar egenskapsetiketten i ditt HubSpot CRM-konto. (Se slutet av inlägget för hela nyckeln.)
- Klicka på den blå Nästa-knappen för att spara din formatering och stänga dokumentfönstret.
- För att slutföra kan du lägga till en rolltitel för CC-mottagare, namnge din mall och fylla i det valfria standardmeddelandet som kommer att skickas till mottagaren när du begär en underskrift.
- Spara din mall genom att välja knappen Spara mall.
Din nyligen formaterade mall visas automatiskt i rullgardinsmenyn ”Mall” i din HubSpot CRM. Du kan nu använda Dropbox Sign-mallar för att begära en kontakts underskrift via din HubSpot CRM.
Begär en signatur i ditt HubSpot CRM-konto med Dropbox Sign-mallar
Dropbox Sign-användare med en Essentials-plan och högre kan synkronisera Dropbox Sign-mallar till sin HubSpot CRM. Nya och befintliga Dropbox Sign-mallar synkroniseras automatiskt från ditt Dropbox Sign-konto till din HubSpot CRM. Dessa mallar kan nås från din HubSpot CRM med hjälp av rullgardinsmenyn med titeln "Dropbox Sign" i den nedre högra sidomenyn på en kontakts sida.
För att begära en underskrift med ditt HubSpot CRM-konto går du till mallmenyn, väljer ”Åtgärder” och klickar på ”Välj mall”. Ett popup-fönster från Dropbox Sign visas med de tillgängliga mallarna. Du kan välja önskad mall, granska detaljerna och bekräfta begäran om underskrift.
I det nya fönstret har du möjlighet att kontrollera att all information som hämtas från din HubSpot-kontaktprofil är korrekt samt korrigera eventuella fel. Här kan du även redigera ditt anpassade meddelande om begäran om underskrift.
När dokumentet har skickats till undertecknaren kommer din HubSpot CRM-tidslinje att lägga till livscykelhändelsen i din kontakts kontrollpanel.
När dokumentet har undertecknats loggas aktiviteten och en kopia av det ifyllda dokumentet laddas automatiskt ner som en PDF till avsnittet för bilagor på en kontakts sida.
