Udfyld automatisk Dropbox Sign-skabeloner med en HubSpot CRM-kontakts oplysninger

Opdateret Sep 22, 2025

Organiser kontaktegenskaber i HubSpot CRM

HubSpot og Dropbox Sign-integrationen gør det muligt at sende HubSpot-kontaktoplysninger automatisk til forudformaterede Dropbox Sign-skabeloner. Denne funktion er især praktisk til hurtigt og præcist at indlæse oplysninger til ofte brugte dokumenter eller kontrakter.

Men før du begynder at formatere Dropbox Sign-skabeloner til HubSpot-integrationen, skal du organisere dine ønskede kontaktegenskaber. Disse egenskaber gemmer de oplysninger, du vil dirigere til dine Dropbox Sign-skabeloner. Oversigten over din kontakts egenskaber findes i afsnittet "Om kontakten" i din HubSpot CRM.

Der er ca. 50 standardfelter med kontaktoplysninger eller “egenskaber” i dit HubSpot CRM. Du kan tilføje og slette disse egenskaber ved at vælge linket “Manage properties” nederst i sektionen “About [navn på kontakt]”.

Når du har valgt linket, bliver du omdirigeret til en anden side. Brug søgefeltet eller de angivne lister under "Alle egenskaber" til at føje nye egenskaber til kontaktens Om-afsnit.

Ofte anvendte egenskaber, du kan inkludere:

Navn
Address (Adresse)
Close Date (Lukkedato)
Virksomhed
ETC

Når du har valgt dine egenskaber, skal du klikke på den blå knap "Tilbage" over kontaktens navn.
Du kan nu udfylde de nye egenskabsfelter med de korrekte oplysninger.

Når du har udfyldt de relevante oplysninger, skal du formatere dine Dropbox Sign-skabeloner med de korrekte tags med “interne navne”.

Formatering af Dropbox Sign-skabeloner til brug i din HubSpot CRM

For at forberede dine dokumenter til automatisk udfyldning ved hjælp af de korrekte oplysninger om kontaktegenskaber skal du formatere dine skabeloner ved hjælp af relevante HubSpot-tags med "interne navne". Disse tags med "interne navne" fungerer som flag for at angive, hvilke oplysninger der automatisk vil blive trukket fra en HubSpot-kontakts profil.

Sådan formaterer du dine skabeloner med de korrekte tags med "interne navne":

Log på din Dropbox Sign-konto.
Klik på Skabeloner.
Klik på Opret skabelon.
Klik på Upload fil, og vælg den kontrakt eller det dokument, du ønsker at formatere, eller vælg et af vores integrationsikoner (Dropbox, Drive osv.).
Klik på Åbn.
Klik på Næste.
Udfyld den relevante underskriverrolle. Du kan også udfylde alle relevante roller, hvis der er flere underskrivere.
Klik på Næste.
Klik på "Tekstfelt" i venstre sidepanel, og træk det over i dokumentet.
- Bemærk: Du bruger dette til at formatere dokumentet med tags med "interne navne" til HubSpot.

Klik på tekstfeltet i dit dokument. I rullemenuen Tildel til skal du vælge Afsender.
Klik derefter på afsnittet Flet felt, og tilføj tagget med "interne navne" til HubSpot, der svarer til egenskabsetiketten på din HubSpot CRM-konto. (Se slutningen af indlægget for at få hele nøglen.)
Klik på den blå knap Næste for at gemme din formatering og lukke dit dokumentvindue.
For at afslutte kan du føje en titel til CC-modtagerrollen, give din skabelon en titel og udfylde den valgfrie standardmeddelelse, der sendes til modtageren, når du anmoder om underskrift.
Gem din skabelon ved at vælge knappen Gem skabelon.

Din nyligt formaterede skabelon vises automatisk i rullemenuen "Skabelon" i din HubSpot CRM. Du kan nu bruge Dropbox Sign-skabeloner til at anmode om en kontakts underskrift via din HubSpot CRM.

Anmod om underskrift på din HubSpot CRM-konto ved hjælp af Dropbox Sign-skabeloner

Dropbox Sign-brugere med et Essentials-abonnement og derover kan synkronisere Dropbox Sign-skabeloner til deres HubSpot CRM. Nye og eksisterende Dropbox Sign-skabeloner synkroniseres automatisk fra din Dropbox Sign-konto til din HubSpot CRM. Disse skabeloner kan tilgås fra din HubSpot CRM ved hjælp af rullemenuen med titlen "Dropbox Sign" i nederste højre sidepanel på en kontakts side.

For at anmode om en signatur ved hjælp af din HubSpot CRM-konto skal du navigere til menuen Skabeloner, vælge "Handlinger" og klikke på "Vælg skabelon". Et pop op-vindue fra Dropbox Sign vises med de tilgængelige skabeloner. Du kan vælge den ønskede skabelon, gennemgå oplysningerne og bekræfte underskriftsanmodningen.

I det nye vindue har du mulighed for at kontrollere, at alle de oplysninger, der er hentet fra din HubSpot-kontaktprofil, er nøjagtige og rette eventuelle fejl. Du kan desuden redigere din brugerdefinerede meddelelse, der vises i anmodninger om underskrift.

Når dokumentet er sendt til underskriveren, føjer din HubSpot CRM-tidslinje livscyklushændelsen til din kontakts kontrolpanel.

Når dokumentet er underskrevet, logføres aktiviteten, og en kopi af det færdige dokument downloades automatisk som PDF til sektionen med vedhæftede filer på en kontakts side.

Bemærk: Færdige Dropbox Sign-dokumenter knyttes ikke længere direkte til HubSpot på grund af et problem, vi identificerede sidste år med, hvordan dokumenter blev sendt via HubSpots CDN (Content Delivery Network). Du kan stadig forberede skabeloner og sende anmodninger om underskrift via HubSpot.

Under kontaktens aktiviteter skulle du nu kunne se en meddelelse om underskrivning af et dokument, f.eks.

"Dropbox Sign-KONTAKT fik Dropbox Sign-hændelse underskrevet (Dropbox Sign-dokumentlink her)"

Linket fører dig tilbage til sign.dropox.com, så du kan få adgang til dine dokumenter på vores websted.

Tilpasning af Dropbox Sign-etiketter i din HubSpot CRM

Ud over standardegenskaberne kan du i Dropbox Sign oprette op til 30 brugerdefinerede etiketter. Når du ændrer id-etiketten for en egenskab, skal tags af typen “internal names” forblive uændrede, når du formaterer dine skabeloner:

Internt navn	Egenskabsetiket
annualrevenue	Annual Revenue (Årlig omsætning)
num_associated_deals	Associated Deals (Relaterede aftaler)
hs_lifecyclestage_customer_date	Became a Customer Date (Dato for at blive kunde)
hs_lifecyclestage_lead_date	Became a Lead Date (Dato for at blive kundeemne)
hs_lifecyclestage_marketingqualifiedlead_date	Became a Marketing Qualified Lead Date (Dato for at blive marketingkvalificeret kundeemne)
hs_lifecyclestage_salesqualifiedlead_date	Became a Sales Qualified Lead Date (Dato for at blive salgskvalificeret kundeemne)
hs_lifecyclestage_subscriber_date	Became a Subscriber Date (Dato for at blive abonnent)
hs_lifecyclestage_evangelist_date	Became an Evangelist Date (Dato for at blive ambassadør)
hs_lifecyclestage_opportunity_date	Became an Opportunity Date (Dato for at blive en salgsmulighed)
hs_lifecyclestage_other_date	Became an Other Lifecycle Date (Dato for at blive en anden livscyklus)
By	By
closedate	Close Date (Lukkedato)
Virksomhed	Virksomhedens navn
Land	Land
createdate	Create Date (Oprettelsesdato)
days_to_close	Days To Close (Dage til lukning)
blog_default_hubspot_blog_subscription	Default HubSpot Blog Email Subscription (Standardmailabonnement for HubSpot-blog)
E-mail	E-mailadresse
fax	Fax Number (Faxnummer)
first_deal_created_date	First Deal Created Date
Fornavn	Fornavn
hubspot_owner_id	HubSpot Owner (HubSpot-ejer)
industry	Branche
ipaddress	IP Address (IP-adresse)
Stillingsbetegnelse	Jobtitel
notes_last_contacted	Last Contacted (Senest kontaktet)
lastmodifieddate	Last Modified Date (Seneste ændringsdato)
Efternavn	Efternavn
hs_lead_status	Lead Status (Kundeemnestatus)
lifecyclestage	Lifecycle Stage (Livscyklusstatus)
Besked	Besked
mobilephone	Mobile Phone Number (Mobilnummer)
notes_next_activity_date	Next Activity Date (Dato for næste aktivitet)
notes_last_updated	Notes Last Updated (Noter om seneste opdatering)
numemployees	Number of Employees (Antal medarbejdere)
num_notes	Number of Notes (Antal noter)
num_contacted_notes	Number of times contacted (Antal gange kontaktet)
hubspot_owner_assigneddate	Owner Assigned Date (Dato for tildeling som ejer)
phone	Telefonnummer
zip	Postal Code (Postnummer)
recent_deal_amount	Recent Deal Amount (Beløb for seneste aftale)
recent_deal_close_date	Recent Deal Close Date (Dato for seneste lukkede aftale)
salutation	Salutation (Titulering)
Stat	State/Region (Stat/område)
adresse	Vej og nr.
total_revenue	Total Revenue (Samlet omsætning)
website	Website URL (Webadresse til website)
followercount	Follower Count (Antal følgere)
kloutscoregeneral	Klout Score (Klout-score)
linkedinbio	LinkedIn Bio (LinkedIn-biografi)
linkedinconnections	LinkedIn Connections (LinkedIn-forbindelser)
twitterbio	Twitter Bio (Twitter-biografi)
twitterprofilephoto	Twitter Profile Photo (Twitter-profilbillede)
twitterhandle	Twitter Username (Twitter-brugernavn)
hs_email_optout	Opted out of all email (Frameldte sig alle e-mails)
hs_email_optout_337953	Opted out of email: Marketing Information (Frameldte sig e-mails: marketingoplysninger)
hs_analytics_source	Original Source (Oprindelig kilde)
hs_analytics_source_data_1	Original Source Drill-Down 1 (Oprindelig kilde 1)
hs_analytics_source_data_2	Original Source Drill-Down 2 (Oprindelig kilde 2)
ip_city	IP City (By for IP-adresse)
ip_country	IP Country (Land for IP-adresse)
ip_state	IP State/Region (Stat/område for IP-adresse)
hellosign_awaiting_signature2	Pending Signature (Ventede underskrift)
hellosign_last_signed_date2	Last Contract Signed Date (Dato for senest underskrevne kontrakt)
hellosign_last_viewed_date2	Last Contract Viewed Date (Dato for seneste visning af kontrakt)
hellosign_cc	HelloSign CC
hellosign_meta_1	HelloSign Meta 1
hellosign_meta_2	HelloSign Meta 2
...	...
hellosign_meta_30	HelloSign Meta 30