Hoe werkt Dropbox Sign met Dropbox?
Wanneer je documenten voor ondertekening verzendt, worden ze gesynchroniseerd met en opgeslagen in je Dropbox. Dit geldt voor zowel verzonden als voltooide documenten.
Volg de onderstaande stappen om integratie in te stellen.
- Klik op je initialen in de rechterbovenhoek, en vervolgens op Instellingen in het vervolgkeuzemenu.
- Klik op het tabblad Integraties .
- Opmerking: Integraties zijn ook toegankelijk via de link aan de linkerkant van je startpagina.
- Zoek Dropbox en klik op Activeren ernaast. Na activering van de synchronisatie wordt je gevraagd om je aan te melden bij Dropbox en Dropbox Sign toegang te verlenen.
De Dropbox-integratie gebruiken
Nu kun je documenten rechtstreeks vanuit Dropbox uploaden bij het aanmaken van een handtekeningaanvraag. Dat doe je als volgt:
- Klik in de linkerzijbalk op Documenten ondertekenen.
- Klik op het Dropbox-pictogram naast Uploaden vanuit om een venster te openen met al je Dropbox-documenten. Selecteer vervolgens het document dat je wilt uploaden.
Je documenten vinden
Tenslotte wordt na activering een Dropbox-map aangemaakt in je Dropbox-account die de volgende submappen bevat:
Ontvangen: mensen die je een e-mail hebben gestuurd/je hebben ge-CC’d op een document
Aangevraagde handtekeningen: aanvragen die je hebt verzonden voor ondertekening
Verzonden: zelf ondertekende documenten
Ondertekend en teruggestuurd door jou: naar jou verzonden aanvragen die je hebt ondertekend
*Alleen documenten die na activering zijn voltooid, worden gesynchroniseerd. Deze integratie werkt niet met terugwerkende kracht.
Voor klanten met Enterprise+:
- Organisatiebeheerders hebben de mogelijkheid om met terugwerkende kracht alle documenten en mappen voor het hele team te synchroniseren.
- Kies een organisatiebeheerder om de integratie met hun Dropbox-account in te stellen.
- Deel teammappen met de individuele teambeheerders die toegang moeten hebben tot hun documenten. Je kunt nieuwe beheerders toevoegen aan de gedeelde Dropbox-mappen, of andere collega’s die toegang moeten hebben tot documenten binnen bepaalde teams (ze hoeven geen Dropbox Sign-account te hebben).
- Als je de naam van een team wijzigt, wordt er een nieuwe map voor het nieuwe team aangemaakt in je Dropbox-account. Kopieer alle documenten van de map met de verouderde teamnaam naar de nieuwe map. Hierin worden ook alle toekomstige documenten gesynchroniseerd.
- Organisatiebeheerders kunnen het beheerdersaccount dat gebruikt wordt voor synchronisatie ontkoppelen en wijzigen. Dit is aan te raden als gebruikers worden vervangen.
Klanten met Enterprise+ kunnen hier meer informatie vinden.
