Comment fonctionne Dropbox Sign avec Dropbox ?
Les documents envoyés via HelloSign sont enregistrés et synchronisés dans votre Dropbox.
Pour configurer l’intégration, procédez comme suit :
- Cliquez sur vos initiales dans l’angle supérieur droit, puis sur Paramètres dans le menu déroulant.
- Cliquez sur l’onglet Intégrations .
- Remarque : vous pouvez également accéder à la section Intégrations à l’aide du lien situé à gauche de votre page d’accueil.
- Recherchez Dropbox et cliquez sur l’option Activer située à côté. Après avoir activé la synchronisation, il vous sera demandé de vous connecter à Dropbox et d’autoriser l’accès à Dropbox Sign.
Utilisation de l’intégration Dropbox
Vous pouvez maintenant importer des documents directement depuis Dropbox lorsque vous créez une demande de signature. Pour cela :
- Cliquez sur Signer des documents dans la barre latérale de gauche.
- Cliquez sur l’icône Dropbox à côté de Importer pour afficher une fenêtre contenant tous vos documents Dropbox. Ensuite, sélectionnez celui que vous souhaitez importer.
Recherche de vos documents
Enfin, après l’activation, un dossier Dropbox Sign est créé dans votre compte Dropbox. Il contient les sous-dossiers suivants :
Reçues : personnes qui vous ont envoyé un document par e‑mail ou qui vous ont mis en copie
Signatures demandées : demandes que vous avez envoyées pour signature
Envoyées : documents auto-signés
Signées et renvoyées par vous : demandes qui vous ont été envoyées et que vous avez signées
*Veuillez noter que seuls les documents finalisés après l’activation de l’intégration se synchroniseront. En effet, l’intégration ne fonctionne pas de manière rétroactive.
Pour les utilisateurs Enterprise+ :
- L’administrateur de l’organisation aura la possibilité de synchroniser de manière rétroactive tous les documents et dossiers de l’ensemble de l’équipe.
- Choisissez un administrateur d’organisation pour configurer l’intégration avec son compte Dropbox.
- Partagez les dossiers d’équipe avec les administrateurs qui doivent avoir accès aux documents de l’équipe. Vous pouvez ajouter de nouveaux administrateurs aux dossiers Dropbox partagés ou tout autre collègue qui a besoin d’accéder aux documents d’équipes spécifiques (sans pour autant avoir besoin de compte Dropbox Sign).
- Lorsque vous changez le nom d’une équipe, un nouveau dossier correspondant à la nouvelle équipe est créé dans votre compte Dropbox. Copiez tous les documents du dossier portant l’ancien nom d’équipe dans le nouveau dossier où tous les prochains documents seront synchronisés.
- Les administrateurs de l’organisation peuvent dissocier et modifier le compte d’administrateur utilisé pour la synchronisation, ce que nous recommandons de faire lorsque des utilisateurs sont remplacés.
Des informations supplémentaires sont disponibles ici pour les utilisateurs Enterprise+.
