Häufig gestellte Fragen zur Dropbox Sign-Integration für Salesforce

Mit Dropbox Sign für Salesforce können Sie Signaturanfragen und Vorlagen in Salesforce senden.

Wie erhalte ich die Dropbox Sign-Integration für Salesforce?

Wenn Sie bereits ein kostenpflichtiges Dropbox Sign-Konto haben, muss Ihr Unternehmen über ein Dropbox Sign-Enterprise-Abo mit aktiviertem Salesforce verfügen. Dieses Abo ist verfügbar, indem Sie sich an den Dropbox Sign-Vertrieb wenden.

Wenn Sie ein kostenloses Dropbox Sign-Konto haben, können Sie Dropbox Sign für Salesforce installieren, um automatisch für unser kostenloses 30-tägiges Probeabo von Dropbox Sign für Salesforce angemeldet zu werden.

Kann ich die Dropbox Sign-Integration auf jedem Gerät verwenden?

Die Dropbox Sign-Integration für Salesforce unterstützt keine iPads, Tablets oder andere Mobilgeräte. Der Dokumenteneditor ist beim Erstellen von Vorlagen oder beim Anfordern von Signaturen in Salesforce nicht optimiert. Bitte wenden Sie sich an den Support von Dropbox Sign, wenn Sie möchten, dass diese Funktion zur Dropbox Sign-Integration für Salesforce hinzugefügt wird.

Kann ich Dokumente von Salesforce per SMS senden?

Ja, Kunden mit den Abos API Standard und Premium können sich an den Dropbox Sign-Vertrieb wenden, um das Add-on „SMS-Tools“ zu erhalten.

Mit diesem Add-on können Sie:

• Signaturanfragen und Vorlagen per SMS direkt aus Salesforce senden.
• Die SMS-Authentifizierung verwenden, um eigenständigen Dokumenten und Vorlagen eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzuzufügen.

Wie funktionieren Vorlagen in Salesforce?

Vorlagen müssen in Salesforce erstellt werden, wenn Sie die Dropbox Sign-Integration für Salesforce verwenden. Alle Vorlagen, die auf sign.dropbox.com oder bei der Verwendung der Sign-API als eigenständiges Produkt erstellt wurden, können in Salesforce nicht verwendet werden. Vorlagen, die in Salesforce erstellt wurden, können auf dropboxsign.com und in der Sign API verwendet werden.

Wie verwende ich Zusammenführungsfelder mit der Dropbox Sign-Integration für Salesforce?

Wenn Sie eine Vorlage erstellen, haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Felder auszuwählen, um Daten zusammenzuführen. Nutzer sollten beim Erstellen einer Vorlage in Schritt 4 im Vorlagenerstellungsfluss in Salesforce aus den verfügbaren Zusammenführungsfeldern ihrer Wahl auswählen. Sie können auch die Suchleiste verwenden, um nach einem bestimmten Feld zu suchen.

Warum erhalte ich die Fehlermeldung „Nicht autorisierter API-Schlüssel“?

Wenn die Fehlermeldung „isApiConnected () error Unauthorized API key“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass der API-Schlüssel für Ihr Dropbox Sign-Konto nicht mit dem von Salesforce erwarteten API-Schlüssel übereinstimmt. Sie können dieses Problem lösen, indem Sie DropboxSign erneut mit Salesforce verbinden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Melden Sie sich mit Ihren Admin-Anmeldedaten bei sign.dropbox.com an.
2. Klicken Sie im Tab Dropbox Sign-Einstellungen auf Verbinden.
3. Erlauben Sie den Zugriff auf die Dropbox Sign-Integration.

Wie erstelle ich Dropbox Sign-Text-Tags in Salesforce?

Mit Text-Tags können Sie Dropbox Sign-Signaturfelder und benutzerdefinierte Felder direkt in das Quelldokument einfügen. Dropbox Sign erkennt die Text-Tags im Dokument und zeigt sie für alle Unterzeichner korrekt an. Häufige Anwendungsfälle für Text-Tags sind die Verwendung eines Dokumentenerstellungstools eines Drittanbieters oder eines Produkts wie Salesforce CPQ, in dem Vorlagen mit HTML erstellt und dann in PDF-Dokumente umgewandelt werden. Die Dropbox Sign-API scannt Ihre Dokumente automatisch, sodass keine zusätzlichen Schritte erforderlich sind, um Text-Tags zu aktivieren, wenn Sie die Dropbox Sign-Integration für Salesforce verwenden.

Erfahren Sie mehr über Text-Tags.

Wie konfiguriere ich Salesforce-Objekte zur Verwendung mit Dropbox Sign?

Die Dropbox Sign-Integration für Salesforce unterstützt sofort Konten, Kontakte, Leads und Chancen. Wenn Sie ein anderes Salesforce-Objekt verwenden möchten, müssen Sie es zuerst konfigurieren, bevor Sie es mit der Dropbox Sign-Schaltfläche, mit Triggern, oder mit Apex Global Methods verwenden. Um Salesforce-Objekte zu konfigurieren, müssen Sie über die Berechtigung zum Hinzufügen von Feldern zu Objekten und Layouts verfügen.

Erfahren Sie mehr über das Konfigurieren von Salesforce-Objekten zur Verwendung mit Dropbox Sign.