Często zadawane pytania dotyczące integracji Dropbox Sign dla Salesforce

Dropbox Sign dla Salesforce umożliwia wysyłanie próśb o podpis i szablonów w Salesforce.

Jak uzyskać integrację Dropbox Sign dla Salesforce?

Jeśli masz już płatne konto Dropbox Sign, Twoja firma musi mieć taryfę Dropbox Sign Enterprise z włączoną usługą Salesforce. Aby uzyskać dostęp do tej taryfy, skontaktuj się z działem sprzedaży Dropbox Sign.

Jeśli masz bezpłatne konto Dropbox Sign, możesz zainstalować Dropbox Sign dla Salesforce, aby automatycznie zarejestrować się w naszym bezpłatnym, 30-dniowym okresie próbnym Dropbox Sign dla Salesforce.

Czy mogę korzystać z integracji Dropbox Sign na dowolnym urządzeniu?

Integracja Dropbox Sign dla Salesforce nie obsługuje iPadów, tabletów ani innych urządzeń mobilnych. Edytor dokumentów nie jest zoptymalizowany podczas tworzenia szablonów lub żądania podpisów z poziomu Salesforce. Skontaktuj się z pomocą techniczną Dropbox Sign, jeśli chcesz dodać tę funkcję do integracji Dropbox Sign dla Salesforce.

Czy mogę wysyłać dokumenty z Salesforce za pośrednictwem SMS-ów?

Tak, klienci korzystający z taryf API Standard i Premium mogą skontaktować się z działem sprzedaży Dropbox Sign, aby uzyskać dodatek SMS Tools.

Ten dodatek umożliwia:

• wysyłanie prośb o podpis i szablonów SMS-em bezpośrednio z Salesforce;
• korzystanie z uwierzytelniania SMS, aby dodać kolejną warstwę zabezpieczeń do samodzielnych dokumentów i szablonów.

Jak działają szablony w Salesforce?

Szablony należy tworzyć w Salesforce podczas korzystania z integracji Dropbox Sign dla Salesforce. Wszelkie szablony utworzone na stronie sign.dropbox.com lub podczas korzystania z interfejsu Sign API jako samodzielnego produktu nie mogą być używane w Salesforce. Z szablonów utworzonych w Salesforce można korzystać na stronie dropboxsign.com i w interfejsie Sign API.

Jak używać pól scalania z integracją Dropbox Sign dla Salesforce?

Podczas tworzenia szablonu możesz wybrać określone pola do scalania danych. Podczas tworzenia szablonu użytkownicy powinni wybrać jedno z dostępnych pól scalania w kroku 4 w procesie tworzenia szablonu w Salesforce. Możesz również użyć paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne pole.

Dlaczego otrzymuję komunikat o błędzie „Nieautoryzowany klucz API”?

Jeśli widzisz komunikat o błędzie „Błąd isApiConnected() – Nieautoryzowany klucz API”, oznacza to, że klucz API do Twojego konta Dropbox Sign nie jest zgodny z kluczem API oczekiwanym przez Salesforce. Aby rozwiązać ten problem, ponownie połącz Dropbox Sign z Salesforce. W tym celu:

1. Zaloguj się na stronie sign.dropbox.com za pomocą danych logowania administratora.
2. Na karcie ustawień Dropbox Sign kliknij Połącz.
3. Zezwól na dostęp do integracji Dropbox Sign.

Jak tworzyć tagi tekstowe Dropbox Sign w Salesforce?

Tagi tekstowe umożliwiają dodawanie pól podpisu Dropbox Sign i pól niestandardowych bezpośrednio do dokumentu źródłowego. Dropbox Sign wykryje tagi tekstowe w dokumencie i prawidłowo je wyświetli wszystkim podpisującym. Tagi tekstowe są często używane w przypadku korzystania z zewnętrznego narzędzia do generowania dokumentów lub produktu takiego jak Salesforce CPQ, w którym szablony są tworzone przy użyciu języka HTML, a następnie konwertowane na dokumenty PDF. Interfejs API Dropbox Sign automatycznie skanuje dokumenty, więc nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych czynności, aby włączyć tagi tekstowe podczas korzystania z integracji Dropbox Sign dla Salesforce.

Więcej informacji o tagach tekstowych

Jak skonfigurować obiekty Salesforce do użycia z Dropbox Sign?

Integracja Dropbox Sign dla Salesforce obsługuje konta, osoby do kontaktu, potencjalnych klientów i możliwości. Jeśli chcesz użyć innego obiektu Salesforce, musisz go najpierw skonfigurować, zanim użyjesz go z przyciskiem Dropbox Sign, z wyzwalaczami lub z globalnymi metodami Apex. Aby skonfigurować obiekty Salesforce, musisz mieć uprawnienia do dodawania pól do obiektów i układów.

Więcej informacji o konfigurowaniu obiektów Salesforce do użycia z Dropbox Sign