Soalan Lazim penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce

Dropbox Sign untuk Salesforce membolehkan anda menghantar permintaan dan templat tandatangan dalam Salesforce.

Bagaimana untuk mendapatkan penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce?

Jika anda sudah mempunyai akaun Dropbox Sign berbayar, syarikat anda perlu mempunyai pelan Dropbox Sign Enterprise dengan Salesforce didayakan. Pelan ini tersedia dengan menghubungi Jualan Dropbox Sign.

Jika anda mempunyai akaun Dropbox Sign Percuma, anda boleh memasang Dropbox Sign untuk Salesforce untuk didaftarkan secara automatik dalam Percubaan Dropbox Sign untuk Salesforce 30 hari percuma kami.

Bolehkah saya menggunakan penyepaduan Dropbox Sign pada mana-mana peranti?

Penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce tidak menyokong iPad, tablet atau peranti mudah alih lain. Editor dokumen tidak dioptimumkan apabila mencipta templat atau meminta tandatangan dari dalam Salesforce. Sila hubungi sokongan Dropbox Sign jika anda mahu fungsi ini ditambah kepada penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce.

Bolehkah saya menghantar dokumen dari Salesforce melalui SMS?

Ya, pelanggan pada pelan API Standard dan Premium boleh menghubungi Jualan Dropbox Sign untuk mendapatkan Penambahan Alat SMS.

Dengan penambahan itu, anda boleh:

• Hantar permintaan dan templat tandatangan melalui SMS terus daripada Salesforce.
• Gunakan pengesahan SMS untuk menambah lapisan keselamatan tambahan kepada dokumen dan templat berdiri sendiri.

Bagaimana templat berfungsi dalam Salesforce?

Templat mesti dicipta dalam Salesforce apabila menggunakan penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce. Sebarang templat yang dicipta di sign.dropbox.com atau apabila menggunakan Sign API sebagai produk berdiri sendiri tidak boleh digunakan dalam Salesforce. Templat yang dicipta pada Salesforce boleh digunakan pada dropboxsign.com dan Sign API.

Bagaimana cara menggunakan medan gabungan dengan penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce?

Apabila mencipta templat, anda mempunyai pilihan untuk memilih medan tertentu bagi menggabungkan data. Pengguna perlu memilih daripada medan gabungan pilihan mereka yang tersedia dalam Langkah 4 dalam aliran penciptaan templat dalam Salesforce apabila mencipta templat. Anda juga boleh menggunakan bar gelintar untuk mencari medan tertentu.

Mengapakah saya mendapat mesej ralat “Kekunci API Tidak Dibenarkan”?

Jika anda melihat mesej ralat “isApiConnected() error Unauthorized API key”, ini bermakna bahawa kekunci API ke akaun Dropbox Sign anda tidak sepadan dengan kekunci API yang diharapkan oleh Salesforce. Anda boleh menyelesaikan ini dengan menyambung semula DropboxSign kepada Salesforce. Untuk berbuat demikian:

1. Log masuk ke sign.dropbox.com dengan kelayakan pentadbir anda.
2. Pada tab tetapan Dropbox Sign, klik pada Sambung.
3. Benarkan akses kepada penyepaduan Dropbox Sign.

Bagaimana cara untuk mencipta tag teks Dropbox Sign dalam Salesforce?

Dengan tag teks, anda boleh menambah medan tandatangan Dropbox Sign dan medan tersuai terus ke dalam dokumen sumber. Dropbox Sign akan mengesan tag teks dalam dokumen dan memaparkannya dengan betul untuk semua penandatangan. Kes penggunaan biasa untuk tag teks adalah apabila menggunakan alat penjanaan dokumen pihak ketiga, atau produk seperti Salesforce CPQ di mana templat dibina menggunakan HTML dan kemudian diubah menjadi dokumen PDF. Dropbox Sign API mengimbas dokumen anda secara automatik, jadi tiada langkah tambahan diperlukan untuk mendayakan tag teks apabila menggunakan penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce.

Ketahui lebih lanjut tentang tag teks.

Bagaimana saya mengkonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign?

Penyepaduan Dropbox Sign untuk Salesforce menyokong akaun, kenalan, petunjuk dan peluang luar kotak. Jika anda ingin menggunakan mana-mana objek Salesforce lain, anda mesti mengkonfigurasikannya terlebih dahulu sebelum menggunakannya dengan butang Dropbox Sign, dengan pencetus atau dengan Kaedah Global Apex. Untuk mengkonfigurasi objek Salesforce, anda perlu mempunyai kebenaran untuk menambah medan kepada objek dan susun atur.

Ketahui lebih lanjut mengenai Mengkonfigurasi objek Salesforce untuk digunakan dengan Dropbox Sign.