Dropbox Sign for Salesforce 集成常见问题

通过 Dropbox Sign for Salesforce，您可以在 Salesforce 中发送签字请求和模板。

如何获取 Dropbox Sign for Salesforce 集成？

如果已有 Dropbox Sign 付费帐户，您的公司需要拥有已启用 Salesforce 的 Dropbox Sign Enterprise 套餐。您可以联系 Dropbox Sign 销售团队，订阅此套餐。

如果您使用 Dropbox Sign 免费帐户，可以安装 Dropbox Sign for Salesforce，自动开始 Dropbox Sign for Salesforce 的 30 天免费试用。

我在任何设备上都可以使用 Dropbox Sign 集成吗？

Dropbox Sign for Salesforce 集成不支持 iPad、平板电脑或其他移动设备。在 Salesforce 中创建模板或请求签字时，文档编辑器未进行优化。如果您希望将此功能添加到 Dropbox Sign for Salesforce 集成，请联系 Dropbox Sign 支持团队。

我可以通过短信从 Salesforce 发送文档吗？

可以，使用 API Standard 和 Premium 套餐的用户可以联系 Dropbox Sign 销售团队，获取短信工具附件功能。

借助该附加功能，您可以：

• 直接从 Salesforce 通过短信发送签字请求和模板。
• 使用短信验证，通过额外的安全措施保护独立文档和模板。

如何在 Salesforce 中使用模板？

使用 Dropbox Sign for Salesforce 集成时，必须在 Salesforce 中创建模板。在 sign.dropbox.com 上创建或单独使用 Sign API 创建的任何模板都不能在 Salesforce 中使用。 在 Salesforce 上创建的模板可以在 dropboxsign.com 和 Sign API 中使用。

如何使用 Dropbox Sign for Salesforce 集成的合并字段？

创建模板时，您可以选择某些字段来合并数据。用户应在 Salesforce 模板创建流程的第 4 步，从可用的合并字段中进行选择。您还可以使用搜索栏查找特定字段。

为什么我会收到“无授权 API 密钥”错误消息？

如果您看到错误消息“isApiConnected() 错误 无授权 API 密钥”，这意味着您 Dropbox Sign 帐户的 API 密钥与 Salesforce 所需的 API 密钥不匹配。要解决此问题，您可以将 DropboxSign 与 Salesforce 重新关联。操作方法如下：

1. 使用您的管理员凭据登录 sign.dropbox.com。
2. 在 Dropbox Sign 设置选项卡中，点击关联。
3. 允许访问 Dropbox Sign 集成。

如何在 Salesforce 中创建 Dropbox Sign 文本标签？

通过文本标签，您可以将 Dropbox Sign 签名字段和自定义字段直接添加到源文档中。Dropbox Sign 将检测文档中的文本标签，并对所有签字人正确显示这些标签。文本标签的常见用例是在第三方文档生成工具或 Salesforce CPQ 等产品中，使用 HTML 构建模板，然后转换为 PDF 文档。Dropbox Sign API 会自动扫描您的文档，因此在使用 Dropbox Sign for Salesforce 集成时，无需执行额外步骤来启用文本标签。

详细了解文本标签。

如何配置 Salesforce 对象，与 Dropbox Sign 配合使用？

Dropbox Sign for Salesforce 集成直接可直接使用的帐户、联系人、潜在客户和机会。如果您想使用任何其他 Salesforce 对象，则必须先进行配置，才能配合 Dropbox Sign 按钮、触发条件或 Apex 全局方法使用。要配置 Salesforce 对象，您需要有权将字段添加到对象和布局中。

详细了解如何配置 Salesforce 对象，与 Dropbox Sign 配合使用。