Часто задаваемые вопросы об интеграции Dropbox Sign для Salesforce

Dropbox Sign для Salesforce позволяет отправлять запросы на подпись и шаблоны в Salesforce.

Как получить интеграцию Dropbox Sign для Salesforce?

Если у вас уже есть платный аккаунт Dropbox Sign, вашей компании потребуется тарифный план Dropbox Sign Enterprise с поддержкой Salesforce. Чтобы приобрести этот тарифный план, обратитесь в отдел продаж Dropbox Sign.

При наличии бесплатного аккаунта Dropbox Sign можно установить Dropbox Sign для Salesforce, чтобы автоматически зарегистрироваться для получения бесплатной 30-дневной ознакомительной версии Dropbox Sign для Salesforce.

Можно ли использовать интеграцию Dropbox Sign на любом устройстве?

Интеграция Dropbox Sign для Salesforce не поддерживает iPad, планшеты и другие мобильные устройства. Редактор документов не оптимизирован для создания шаблонов или запроса подписей из Salesforce. Если необходимо добавить эту функцию в интеграцию Dropbox Sign для Salesforce, обратитесь в службу поддержки Dropbox Sign.

Можно ли отправлять документы из Salesforce с помощью SMS?

Да, пользователи с тарифными планами API Standard и Premium могут обратиться в отдел продаж Dropbox Sign, чтобы получить дополнение SMS Tools.

Это дополнение предоставляет следующие возможности.

• Отправка шаблонов и запросов на подпись по SMS непосредственно из Salesforce.
• Проверка подлинности по SMS для повышения безопасности отдельных документов и шаблонов.

Как работают шаблоны в Salesforce?

При использовании интеграции Dropbox Sign для Salesforce шаблоны должны создаваться в Salesforce. Шаблоны, созданные на сайте sign.dropbox.com или при использовании Sign API в качестве отдельного продукта, нельзя использовать в Salesforce. Шаблоны, созданные в Salesforce, можно использовать как на сайте dropboxsign.com, так и в Sign API.

Как использовать поля слияния с интеграцией Dropbox Sign для Salesforce?

При создании шаблона можно выбрать определенные поля для слияния данных. Пользователи должны выбрать доступные поля слияния на шаге 4 в процессе создания шаблона в Salesforce. Вы также можете найти нужное поле с помощью строки поиска.

Почему я получаю сообщение об ошибке «Unauthorized API Key» (Неавторизованный ключ API)?

Если отображается сообщение об ошибке «isApiConnected () error Unauthorized API key» (Ошибка isApiConnected(), неавторизованный ключ API), это означает, что ключ API для вашего аккаунта Dropbox Sign не соответствует ключу API, ожидаемому Salesforce. Чтобы решить эту проблему, повторно подключите DropboxSign к Salesforce. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Войдите на сайт dropbox.com, используя учетные данные администратора.
2. На вкладке настроек Dropbox Sign нажмите Подключить.
3. Разрешите доступ к интеграции Dropbox Sign.

Как создать текстовые теги Dropbox Sign в Salesforce?

Текстовые теги позволяют добавлять поля для подписи Dropbox Sign и настраиваемые поля непосредственно в исходный документ. Dropbox Sign обнаружит текстовые теги в документе и правильно отобразит их для всех подписывающих лиц. Текстовые теги часто используются при работе со сторонними инструментами для создания документов или такими продуктами, как Salesforce CPQ, в которых шаблоны создаются в формате HTML, а затем преобразуются в документы PDF. Dropbox Sign API автоматически проверяет ваши документы, поэтому при использовании интеграции Dropbox Sign для Salesforce для включения текстовых тегов никаких дополнительных действий не требуется.

Подробнее о текстовых тегах.

Как настроить объекты Salesforce для использования с Dropbox Sign?

Интеграция Dropbox Sign для Salesforce поддерживает аккаунты, контакты, потенциальных клиентов и возможности без дополнительной настройки. Любой другой объект Salesforce необходимо сначала настроить, прежде чем его можно будет использовать с кнопкой Dropbox Sign, триггерами или глобальными методами Apex. Для настройки объектов Salesforce требуется разрешение на добавление полей в объекты и макеты.

Узнайте больше о настройке объектов Salesforce для использования с Dropbox Sign.