Preguntas frecuentes sobre la integración de Dropbox Sign para Salesforce

Dropbox Sign para Salesforce te permite enviar solicitudes de firma y plantillas en Salesforce.

¿Cómo obtener la integración de Dropbox Sign para Salesforce?

Si ya tienes una cuenta de pago de Dropbox Sign, tu empresa necesitará un plan de Dropbox Sign Enterprise con Salesforce habilitado. Para contratar este plan, ponte en contacto con el equipo de Ventas de Dropbox Sign.

Si tienes una cuenta gratuita de Dropbox Sign, puedes instalar Dropbox Sign para Salesforce para inscribirte automáticamente en nuestra prueba gratuita de 30 días de Dropbox Sign para Salesforce.

¿Puedo usar la integración de Dropbox Sign en cualquier dispositivo?

La integración de Dropbox Sign para Salesforce no es compatible con iPad, tabletas ni otros dispositivos móviles. El editor de documentos no está optimizado para crear plantillas o solicitar firmas desde Salesforce. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de Dropbox Sign si quieres añadir esta función a la integración de Dropbox Sign para Salesforce.

¿Puedo enviar documentos desde Salesforce a través de SMS?

Sí, los clientes con los planes API Standard y Premium pueden ponerse en contacto con el equipo de Ventas de Dropbox Sign para obtener el complemento de herramientas de SMS.

Con ese complemento, podrás hacer lo siguiente:

• Enviar solicitudes de firma y plantillas por SMS directamente desde Salesforce.
• Utilizar la autenticación por SMS para añadir una capa adicional de seguridad a los documentos y plantillas independientes.

¿Cómo funcionan las plantillas en Salesforce?

Las plantillas deben crearse en Salesforce cuando se utiliza la integración de Dropbox Sign para Salesforce. Las plantillas creadas en sign.dropbox.com o al usar Sign API como producto independiente no se pueden usar en Salesforce. Las plantillas creadas en Salesforce se pueden usar en dropboxsign.com y en Sign API.

¿Cómo utilizo los campos de combinación con la integración de Dropbox Sign para Salesforce?

Al crear una plantilla, tienes la opción de seleccionar ciertos campos para combinar datos. Los usuarios deben seleccionar entre los campos de combinación disponibles de su elección en el Paso 4 del flujo de creación de plantillas en Salesforce al crear una plantilla. También puedes usar la barra de búsqueda para buscar un campo específico.

¿Por qué recibo un mensaje de error de «Clave de API no autorizada»?

Si ves el mensaje de error «isApiConnected () error Unauthorized API key», significa que la clave de API de tu cuenta de Dropbox Sign no coincide con la clave de API que Salesforce espera. Para solucionarlo, vuelve a conectar Dropbox Sign a Salesforce. Para hacerlo, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en sign.dropbox.com con tus credenciales de administrador.
2. En la pestaña de configuración de Dropbox Sign, haz clic en Conectar.
3. Permite el acceso a la integración de Dropbox Sign.

¿Cómo creo etiquetas de texto de Dropbox Sign en Salesforce?

Las etiquetas de texto te permiten añadir campos de firma de Dropbox Sign y campos personalizados directamente en el documento de origen. Dropbox Sign detectará las etiquetas de texto en el documento y las mostrará correctamente a todos los firmantes. Las etiquetas de texto se suelen utilizar cuando se emplea una herramienta de generación de documentos de terceros o un producto como Salesforce CPQ, en el que las plantillas se crean con HTML y luego se convierten en documentos PDF. Dropbox Sign API escanea tus documentos automáticamente, por lo que no hay que completar pasos adicionales para habilitar las etiquetas de texto cuando se utiliza la integración de Dropbox Sign para Salesforce.

Más información sobre las etiquetas de texto.

¿Cómo configuro los objetos de Salesforce para usarlos con Dropbox Sign?

La integración de Dropbox Sign para Salesforce admite cuentas, contactos, posibles clientes y oportunidades listas para usar. Si quieres utilizar cualquier otro objeto de Salesforce, debes configurarlo antes de usarlo con el botón de Dropbox Sign, con activadores o con Apex Global Methods. Para configurar objetos de Salesforce, debes tener permiso para añadir campos a objetos y diseños.

Obtén más información sobre cómo configurar objetos de Salesforce para usar con Dropbox Sign.