Ofte stillede spørgsmål om Dropbox Sign til Salesforce-integration

Dropbox Sign til Salesforce giver dig mulighed for at sende underskriftsanmodninger og skabeloner i Salesforce.

Hvordan får jeg Dropbox Sign til Salesforce-integrationen?

Hvis du allerede har en betalt Dropbox Sign-konto, skal din virksomhed have en Dropbox Sign Enterprise-plan med Salesforce aktiveret. Denne plan er tilgængelig ved at kontakte salgsafdelingen i Dropbox Sign.

Hvis du har en gratis Dropbox Sign-konto, kan du installere Dropbox Sign til Salesforce for automatisk at blive tilmeldt vores gratis 30-dages Dropbox Sign til Salesforce-prøveversion.

Kan jeg bruge Dropbox Sign-integrationen på alle enheder?

Dropbox Sign til Salesforce-integrationen understøtter ikke iPad, tablet eller andre mobilenheder. Dokumenteditoren er ikke optimeret, når du opretter skabeloner eller anmoder om underskrifter fra Salesforce. Kontakt Dropbox Sign-support, hvis du vil have denne funktionalitet føjet til Dropbox Sign til Salesforce-integrationen.

Kan jeg sende dokumenter fra Salesforce via sms?

Ja, kunder med API Standard- og Premium-planen kan kontakte salgsafdelingen i Dropbox Sign for at få tilføjelsen sms-værktøjer.

Med denne tilføjelse kan du:

• Sende underskriftsanmodninger og skabeloner via sms direkte fra Salesforce.
• Bruge sms-godkendelse til at føje et ekstra sikkerhedslag til selvstændige dokumenter og skabeloner.

Hvordan fungerer skabeloner i Salesforce?

Skabeloner skal oprettes i Salesforce, når du bruger Dropbox Sign til Salesforce-integrationen. Alle skabeloner, der er oprettet på sign.dropbox.com eller når du bruger Sign API som et selvstændigt produkt, kan ikke bruges i Salesforce. Skabeloner, der er oprettet på Salesforce, kan bruges på dropboxsign.com og Sign API.

Hvordan bruger jeg sammenflettede felter med Dropbox Sign til Salesforce-integrationen?

Når du opretter en skabelon, har du mulighed for at vælge at sammenflette data fra bestemte felter. Brugere skal vælge mellem de tilgængelige sammenflettede felter efter eget valg i trin 4 i skabelonoprettelsesflowet i Salesforce, når de opretter en skabelon. Du kan også bruge søgefeltet til at søge efter et bestemt felt.

Hvorfor får jeg vist fejlmeddelelsen "Uautoriseret API-nøgle"?

Hvis du får vist fejlmeddelelsen "isApiConnected() error Unauthorized API key", betyder det, at API-nøglen til din Dropbox Sign-konto ikke stemmer overens med den API-nøgle, som Salesforce forventer. Du kan løse dette ved at forbinde DropboxSign til Salesforce igen. Sådan gør du:

1. Log på sign.dropbox.com med dine adgangsoplysninger som administrator.
2. Klik på Opret forbindelse under fanen Dropbox Sign-indstillinger.
3. Giv adgang til Dropbox Sign-integrationen.

Hvordan opretter jeg Dropbox Sign-teksttags i Salesforce?

Med teksttags kan du tilføje Dropbox Sign-underskriftsfelter og brugerdefinerede felter direkte i kildedokumentet. Dropbox Sign registrerer teksttags i dokumentet og viser dem korrekt for alle underskrivere. Teksttags bruges ofte, når man bruger et dokumentgenereringsværktøj fra en tredjepart eller et produkt som Salesforce CPQ, hvor skabeloner oprettes ved hjælp af HTML og derefter konverteres til PDF-dokumenter. Dropbox Sign API scanner dine dokumenter automatisk, så der ikke er behov for yderligere trin for at aktivere teksttags, når du bruger Dropbox Sign til Salesforce-integrationen.

Få mere at vide om teksttags.

Hvordan konfigurerer jeg Salesforce-objekter til brug med Dropbox Sign?

Dropbox Sign til Salesforce-integrationen understøtter konti, kontakter, kundeemner og muligheder uden videre. Hvis du vil bruge et andet Salesforce-objekt, skal du konfigurere det først, før du bruger det med Dropbox Sign-knappen, med triggere eller med globale Apex-metoder. For at konfigurere Salesforce-objekter skal du have tilladelse til at føje felter til objekter og layouts.

Få mere at vide om konfiguration af Salesforce-objekter til brug med Dropbox Sign.