Veelgestelde vragen over de integratie van Dropbox Sign voor Salesforce

Met Dropbox Sign voor Salesforce kun je handtekeningaanvragen en sjablonen binnen Salesforce verzenden.

Hoe krijg je de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie?

Als je al een betaald Dropbox Sign-account hebt, moet je bedrijf een Dropbox Sign Enterprise-abonnement hebben met Salesforce ingeschakeld. Dit abonnement is beschikbaar door contact op te nemen met Dropbox Sign Sales.

Als je een gratis Dropbox Sign-account hebt, kun je Dropbox Sign voor Salesforce installeren om automatisch te worden ingeschreven voor onze gratis Dropbox Sign voor Salesforce-proefperiode van 30 dagen.

Kan ik de Dropbox Sign-integratie op elk apparaat gebruiken?

De Dropbox Sign voor Salesforce-integratie ondersteunt geen iPad, tablet of andere mobiele apparaten. De documenteditor is niet geoptimaliseerd bij het maken van sjablonen of het aanvragen van handtekeningen vanuit Salesforce. Neem contact op met Dropbox Sign-ondersteuning als je deze functionaliteit wilt toevoegen aan de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie.

Kan ik documenten van Salesforce via sms verzenden?

Ja, klanten met de abonnementen API Standard en Premium kunnen contact opnemen met Dropbox Sign Sales om de add-on voor sms-tools te krijgen.

Met die add-on kun je het volgende doen:

• Handtekeningverzoeken en sjablonen rechtstreeks vanuit Salesforce per sms verzenden.
• Sms-authenticatie gebruiken om een extra beveiligingslaag toe te voegen aan zelfstandige documenten en sjablonen.

Hoe werken sjablonen in Salesforce?

Sjablonen moeten in Salesforce worden gemaakt bij gebruik van de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie. Sjablonen die zijn gemaakt op sign.dropbox.com of bij gebruik van de Sign-API als zelfstandig product, kunnen niet worden gebruikt in Salesforce. Sjablonen die op Salesforce zijn gemaakt, kunnen worden gebruikt op dropboxsign.com en de Sign-API.

Hoe gebruik ik samenvoegvelden met de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie?

Bij het maken van een sjabloon heb je de mogelijkheid om bepaalde velden te selecteren om gegevens samen te voegen. Gebruikers moeten bij het maken van een sjabloon kiezen uit de beschikbare samenvoegvelden van hun keuze in stap 4 in de sjablooncreatieflow in Salesforce. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om naar een specifiek veld te zoeken.

Waarom krijg ik een foutmelding 'Onbevoegde API-sleutel'?

Als je de foutmelding 'isApiConnected() error Unauthorized API key' ziet, betekent dit dat de API-sleutel voor je Dropbox Sign-account niet overeenkomt met de API-sleutel die Salesforce verwacht. Je kunt dit oplossen door DropboxSign opnieuw te verbinden met Salesforce. Dit doe je als volgt:

1. Meld je aan op sign.dropbox.com met je beheerdersgegevens.
2. Klik op het tabblad Instellingen van Dropbox Sign op Koppelen.
3. Geef toegang tot de Dropbox Sign-integratie.

Hoe maak ik Dropbox Sign-teksttags in Salesforce?

Met teksttags kun je Dropbox Sign-handtekeningvelden en aangepaste velden rechtstreeks in het brondocument toevoegen. Dropbox Sign zal de teksttags in het document herkennen en correct weergeven voor alle ondertekenaars. Teksttags worden vaak toegepast bij het gebruik van een tool van derden voor het genereren van documenten, of een product zoals Salesforce CPQ waarbij sjablonen worden gemaakt met HTML en vervolgens worden omgezet in pdf-documenten. De Dropbox Sign-API scant je documenten automatisch, dus er zijn geen extra stappen vereist om teksttags in te schakelen bij gebruik van de Dropbox Sign voor Salesforce-integratie.

Meer informatie over teksttags.

Hoe configureer ik Salesforce-objecten voor gebruik met Dropbox Sign?

De Dropbox Sign voor Salesforce-integratie ondersteunt accounts, contacten, leads en kansen out-of-the-box. Als je een ander Salesforce-object wilt gebruiken, moet je dit eerst configureren voordat je het gebruikt met de Dropbox Sign-knop, met triggers of met Apex Global Methods. Om Salesforce-objecten te configureren, moet je toestemming hebben om velden aan objecten en layouts toe te voegen.

Meer informatie over het configureren van Salesforce-objecten voor gebruik met Dropbox Sign.