Perguntas frequentes sobre a integração do Dropbox Sign para Salesforce

O Dropbox Sign para Salesforce permite enviar solicitações de assinatura e modelos no Salesforce.

Como obter a integração do Dropbox Sign para Salesforce?

Se você já tiver uma conta paga do Dropbox Sign, sua empresa precisará ter um plano do Dropbox Sign Enterprise com o Salesforce ativado. Para adquirir este plano, entre em contato com o setor de vendas do Dropbox Sign.

Se você tiver uma conta gratuita do Dropbox Sign, poderá instalar o Dropbox Sign para Salesforce para se inscrever automaticamente na nossa avaliação gratuita de 30 dias do Dropbox Sign para Salesforce.

Posso usar a integração do Dropbox Sign em qualquer dispositivo?

A integração do Dropbox Sign para Salesforce não é compatível com iPad, tablet ou outros dispositivos móveis. O editor de documentos não é otimizado ao criar modelos ou solicitar assinaturas no Salesforce. Entre em contato com o atendimento do Dropbox Sign se quiser que essa funcionalidade seja adicionada à integração do Dropbox Sign para Salesforce.

Posso enviar documentos do Salesforce via SMS?

Sim, os clientes dos planos Standard e Premium da API podem entrar em contato com o setor de vendas do Dropbox Sign para obter o complemento de ferramentas SMS.

Com esse add-on, você pode:

• Enviar solicitações de assinatura e modelos por SMS diretamente do Salesforce.
• Usar a autenticação por SMS para adicionar uma camada extra de segurança a documentos e modelos independentes.

Como funcionam os modelos no Salesforce?

Os modelos devem ser criados no Salesforce ao usar a integração do Dropbox Sign para Salesforce. Quaisquer modelos criados em sign.dropbox.com ou ao usar a Sign API como um produto independente não podem ser usados no Salesforce. Os modelos criados no Salesforce podem ser usados no dropboxsign.com e na Sign API.

Como faço para usar campos de mesclagem com a integração do Dropbox Sign para Salesforce?

Ao criar um modelo, você tem a opção de selecionar determinados campos para mesclar dados. Os usuários devem selecionar os campos de mesclagem disponíveis de sua escolha na Etapa 4 do fluxo de criação de modelos no Salesforce ao criar um modelo. Você também pode usar a barra de busca para procurar um campo específico.

Por que estou recebendo uma mensagem de erro "Chave de API não autorizada"?

Se você estiver vendo a mensagem de erro "isApiConnected() error Unauthorized API key", isso significa que a chave de API da sua conta do Dropbox Sign não corresponde à chave de API que o Salesforce está esperando. Você pode resolver isso reconectando o DropboxSign ao Salesforce. Para isso:

1. Entre na conta do dropbox.com usando suas credenciais de administrador.
2. Na guia de configurações do Dropbox Sign, clique em Conectar.
3. Permita o acesso à integração do Dropbox Sign.

Como posso criar tags de texto do Dropbox Sign no Salesforce?

As tags de texto permitem adicionar campos de assinatura do Dropbox Sign e campos personalizados diretamente no documento original. O Dropbox Sign detectará as tags de texto no documento e as exibirá corretamente para todos os signatários. As tags de texto são frequentemente usadas com ferramentas terceiras de geração de documentos ou em produtos como Salesforce CPQ, onde modelos em HTML são transformados em PDFs. A Dropbox Sign API escaneia seus documentos automaticamente, portanto não é necessário nenhuma etapa extra para habilitar tags de texto ao usar a integração do Dropbox Sign para Salesforce.

Saiba mais sobre as tags de texto

Como faço para configurar objetos do Salesforce para usar com o Dropbox Sign?

A integração do Dropbox Sign para Salesforce oferece suporte a contas, contatos, leads e oportunidades prontas para uso. Se você quiser usar qualquer outro objeto do Salesforce, deve configurá-lo antes de usá-lo com o botão do Dropbox Sign, com acionadores ou com os métodos globais do Apex. Para configurar objetos do Salesforce, você precisa ter permissão para adicionar campos a objetos e layouts.

Saiba mais sobre como configurar objetos do Salesforce para usar com o Dropbox Sign.