Dropbox for Salesforce: 관리자 설정

Dropbox for Salesforce 통합 기능을 사용하면 Salesforce에서 Dropbox 파일에 액세스하고 이러한 파일을 공유할 수 있습니다. Dropbox for Salesforce 통합 기능을 사용하려면 Dropbox Business 요금제에 가입하셔야 합니다.

Dropbox for Salesforce 설치하기

설치 순서를 반드시 그대로 따라주셔야 합니다. 단계를 하나씩 클릭해서 설명을 전부 확인하세요.

  1. Dropbox for Salesforce로 이동합니다.
  2. Dropbox for Salesforce에서 Get It Now를 클릭합니다.
  3. 어느 곳에 Dropbox for Salesforce를 설치할지 선택합니다.
    • 프로덕션 환경에 설치하면 모든 최종 사용자가 액세스할 수 있습니다.
    • 샌드박스에 설치하면 프로덕션의 사본이 생기며, 이 사본은 새로 개발하는 앱을 테스트할 때 사용할 수 있습니다.
  4. 이용 약관에 동의한다는 확인란을 선택한 다음 Confirm and Install을 클릭합니다.
  5. 계속을 클릭합니다.
  6. '1단계. 패키지 API 액세스 승인' 페이지에서 [다음]을 클릭합니다.
  7. '2단계. 보안 수준 선택' 페이지에서 보안 수준을 선택하고 [다음]을 클릭합니다.
  8. '3단계. 패키지 설치' 페이지에서 설치를 클릭합니다.
  1. Salesforce 웹사이트에 로그인합니다.
  2. Salesforce App Launcher에서 Dropbox Options 탭을 선택합니다.
  3. Connect to Dropbox를 클릭합니다.
  4. dropbox.com으로 이동되면 계속을 클릭합니다.
  5. Dropbox Business 사용자는 나머지 팀원을 연결할지 선택할 수 있습니다. Dropbox 사용자 이메일 주소와 Salesforce 사용자 표에 있는 이메일 주소를 일치시키면 됩니다.
    • 팀을 연결하지 않은 경우에는 팀원들이 Salesforce에서 페이지를 방문할 때 Dropbox 계정을 연결하라는 메시지가 표시됩니다. 이 메시지는 한 번만 표시됩니다.
  1. 안내에 따라 Create Remote Site Setting을 선택합니다.
  2. 그 다음으로 Update Layouts을 선택해서 페이지를 설정합니다. 이렇게 하면 계정, 연락처, 사례, 기회, 리드 개체 페이지 레이아웃에 Dropbox 컴포넌트가 추가됩니다.

참고: 연결되고 나면 Dropbox 연결 설정에 사용자 이름과 팀 이름이 표시됩니다(Dropbox Business만 해당).

팀 안에서 'Salesforce Documents'를 공유하려면 먼저 Dropbox 계정에서 이 폴더를 만들어야 합니다.

  1. Dropbox for Salesforce가 활성화된 레코드로 이동합니다.
  2. [설정]을 클릭합니다.
  3. 컴퓨터에 있는 파일을 Dropbox for Salesforce 위젯에 끌어다 놓거나 파일 추가 버튼을 눌러서 업로드합니다.
  4. 이 파일이 Dropbox에 업로드되면 Dropbox 계정에 'Salesforce Documents' 폴더가 생깁니다.
    • 참고: 팀 공간 경험을 이용 중인 경우, 'Salesforce Documents' 폴더는 팀 공유 공간이 아닌 팀원 폴더에 표시됩니다.

'Salesforce Documents' 폴더를 만들었으면 이제 이 폴더를 다른 팀원들에게 공유할 수 있습니다.

  1. Dropbox for Salesforce 설치에 사용한 계정으로 dropbox.com에 가입합니다.
    • 어느 계정을 사용했었는지 헷갈리시면 Dropbox Options를 클릭하세요. 페이지 상단 Dropbox Connection Settings 아래 Connected As에서 확인할 수 있습니다.
  2. 공유를 클릭합니다.
  3. 폴더를 공유할 동료의 이메일 주소를 입력하고 공유를 클릭합니다.

이 사용자들이 초대를 수락해야 Dropbox for Salesforce에서 폴더를 공유할 수 있습니다.

Dropbox for Salesforce 고급 관리 설정 자세히 알아보기

Dropbox for Salesforce 제거하기

Dropbox for Salesforce는 언제든지 제거할 수 있습니다. Dropbox for Salesforce를 페이지 레이아웃에 연결했거나 사용자 정의 Visualforce 페이지 또는 트리거를 만들었던 경우, 이를 먼저 삭제해야 Dropbox for Salesforce를 제거할 수 있습니다.

  1. Salesforce 웹사이트에 로그인합니다.
  2. Salesforce에서 Dropbox Options 탭을 선택합니다.
  3. Dropbox for Salesforce를 재설정합니다.
  4. Dropbox 웹사이트에 로그인합니다.
  5. 'Salesforce Documents' 폴더를 삭제합니다.
  6. Salesforce 웹사이트로 돌아와서 설정을 클릭합니다.
  7. 섹션에서 설치된 패키지를 클릭합니다.
  8. Dropbox for Salesforce를 찾아서 제거를 클릭합니다.
    • Dropbox for Salesforce 애플리케이션에 저장되어 있던 데이터 사본을 임시로(48시간) 저장할지 선택합니다.
  9. 화면의 안내에 따라 제거를 클릭합니다.

Dropbox for Salesforce 통합 업데이트하기

최신 버전으로 업데이트하기

  1. Dropbox for Salesforce로 이동합니다. 
  2. Get It Now를 클릭하고 순서에 따라 설치합니다.

 

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