Как пользоваться трекером комплексной проверки

Обновление Jan 12, 2026

Узнайте, как использовать трекер Dropbox DocSend для запроса, сбора и отслеживания документов посетителей в ходе комплексной проверки или других структурированных рабочих процессов. Назначайте задания, устанавливайте сроки сдачи и следите за ходом их выполнения без электронных таблиц и бесконечных переписок.

Как создавать задания в пространстве (комнате данных)

Запрашивайте у посетителей необходимые файлы, формы или информацию с помощью трекера комплексной проверки и организуйте полученный контент прямо в комнате данных. При создании задания укажите исполнителя, срок сдачи (необязательно) и целевую папку для загрузки документов. Вы также можете просматривать журнал аудита, в котором фиксируются все изменения, связанные с заданиями и вашим пространством.

Как создать задание вручную:

Войдите на сайт docsend.com.
Нажмите «Пространства» (комнаты данных) на левой панели.
Перейдите в пространство (комнату данных), в котором нужно создать задание.
Нажмите Трекер комплексной проверки на левой панели.
Нажмите Создать задание.
Введите его название в поле заголовка.
Укажите адреса электронной почты пользователей, которым хотите назначить задания.
Установите срок сдачи.
Введите описание задания.
Выберите в своем пространстве папку, куда будут загружаться файлы.
Добавьте все необходимые вложения для исполнителя (если он уже добавлен в ваше пространство).
Нажмите Сохранить (Save).

Чтобы уведомить исполнителей, еще не приглашенных в ваше пространство, о назначенных им заданиях:

Нажмите Предоставить доступ на главной странице трекера комплексной проверки.
Нажмите Пригласить.
Нажмите Готово.

Назначенные задания будут отправлены получателям по электронной почте, а назначившему их лицу начнут поступать уведомления о выполнении каждого из них.

Если у пользователя уже есть доступ к пространству, сообщения о заданиях будут отправляться автоматически.

Как создать несколько заданий с помощью файла CSV:

Войдите на сайт docsend.com.
Нажмите «Пространства» (комнаты данных) на левой панели.
Перейдите в пространство (комнату данных), в котором нужно создать задание.
Нажмите Трекер комплексной проверки на левой панели.
Нажмите Импортировать задания.
Нажмите Скачать шаблон CSV.
- Примечание. Чтобы обеспечить правильную загрузку полей задания, воспользуйтесь шаблоном CSV.
Заполните шаблон CSV.
Нажмите Импортировать задания.
Нажмите Выбрать файл.
Загрузите заполненный шаблон CSV.
Нажмите Сохранить.

Как управлять заданиями (для администраторов)

Функция позволяет администраторам просматривать все задания, включая исполнителей, сроки сдачи и статус выполнения, и управлять ими с помощью встроенных инструментов.

На странице трекера комплексной проверки администраторы и владельцы аккаунтов могут выполнять следующие действия:

просматривать незавершенные, выполненные, отклоненные или просроченные задания;
открывать задания для просмотра загруженных файлов или комментариев;
изменять исполнителя, срок сдачи или статус задания;
изменять папку, в которую исполнители загружают документы, в рамках пространства;
повторно открывать задания, если отправленные файлы не соответствуют требованиям, и добавлять примечания, объясняющие, что нужно исправить;
выполнять массовые действия для одновременного обновления нескольких заданий;
фильтровать задания по исполнителю, статусу или сроку сдачи.

Как управлять заданием:

Выберите нужное задание.
Нажмите (дополнительные параметры).
Выберите Изменить, Удалить или Пометить как выполненное.

Как управлять отдельными заданиями:

Нажмите (дополнительные параметры) рядом с нужным заданием.
Вручную измените название, исполнителя, срок сдачи, описание, папку в пространстве или вложения.
Нажмите Сохранить (Save).

Как вручную изменить статус задания:

Установите флажок рядом с нужным заданием.
Нажмите (значок редактирования).
Измените статус.
Нажмите Сохранить (Save).

Как управлять несколькими заданиями одновременно:

Установите флажок рядом с пунктом Название задания, чтобы управлять всеми доступными заданиями, или отдельные флажки рядом с нужными вам элементами.
Нажмите (значок редактирования).
Внесите необходимые изменения.
Нажмите Сохранить (Save).

Все выбранные задания будут обновлены одновременно.

Как повторно открыть отклоненное задание:

Выберите нужное задание.
Нажмите (дополнительные параметры).
Нажмите Запросить изменения.
Оставьте отзыв об изменениях, которые нужно внести.
Нажмите Отправить запрос.

Мы уведомим получателя по электронной почте, и задание будет открыто повторно.

Как выполнять задания в качестве посетителя

Когда администратор назначит вам задание, вы получите электронное письмо со ссылкой на трекер комплексной проверки. После входа в систему вы увидите список назначенных вам заданий. На той же странице вы сможете загрузить документы, предоставить информацию или выполнить другие необходимые действия.

Как получить доступ к назначенным заданиям:

Нажмите на письмо с приглашением в папке «Входящие».
Нажмите Просмотреть содержимое.
Введите свой адрес электронной почты.
Нажмите Подтвердить.
Вернитесь в папку «Входящие».
Нажмите на электронное письмо для подтверждения своей личности.
Нажмите Подтвердить адрес электронной почты.

Вы будете перенаправлены на главную страницу трекера комплексной проверки.

Как выполнить задание:

Выберите отдельное задание, чтобы просмотреть детали.
Загрузите необходимые файлы.
Нажмите Отправить на проверку.

Как отклонить задание

Если вы считаете, что задание назначено вам по ошибке:

Выберите отдельное задание, чтобы просмотреть детали.
Выберите Отклонить задание.
Оставьте отзыв, объясняющий причину отклонения.
Для подтверждения нажмите Отклонить.

Что делать, если отправленные файлы отклонены

Если администратор повторно откроет задание, посетитель увидит примечание с объяснением причины. Он сможет загрузить новый файл и отправить его повторно.

Напоминания по электронной почте

Вы будете получать электронные письма о приближении срока сдачи и просроченных заданиях (в еженедельных сводках).

Управление напоминаниями по электронной почте

Как настроить напоминания для своих заданий: