若要使用 CSV 檔案建立多個任務，請按照以下步驟操作：
- 登入 docsend.com。
- 按一下左側邊欄中的 [Space 協作區（資料室）]。
- 前往您要為其建立任務的 Space 協作區（資料室）。
- 按一下左側邊欄中的 [盡職調查追蹤表]。
- 按一下 [匯入工作項目]。
- 按一下 [下載 CSV 範本]。
- 請注意：必須使用 CSV 範本，以確保工作項目欄位正確上傳。
- 填寫 CSV 範本。
- 按一下 [匯入工作項目]。
- 按一下 [選取檔案]。
- 上傳填妥的 CSV 範本。
- 按一下 [儲存]。
如何管理工作項目（管理員）
盡職調查追蹤工具為管理員提供所有工作項目的集中式檢視畫面，其中包含指派對象、截止日期和完成狀態，並提供內建工具供管理使用。
在盡職調查追蹤頁面上，管理員和帳戶擁有者可以：
- 查看待處理、已完成、已拒絕或逾期的工作項目。
- 開啟工作項目，以檢視已上傳的檔案或留言。
- 更新工作項目的指派對象、截止日期或狀態。
- 更新指派對象上傳文件的 Space 協作區檔案位置。
- 如果提交的內容有誤，可以重新開啟工作項目，並新增備註說明需要修正的內容。
- 進行批次操作，一次更新多個工作項目。
- 依指派對象、狀態或到期日篩選工作項目。
若要管理工作項目，請按照以下方式操作：
- 選取您要操作的工作項目。
- 按一下
（更多選項）。
- 選取 [編輯]、[刪除]、[標記為已完成]。
若要管理個別工作項目，請按照以下方式操作：
- 在您要編輯的工作項目旁邊，按一下 （更多選項）。
- 手動變更工作項目名稱、指派對象、截止日期、說明、Space 協作區檔案位置或附件。
- 按一下 [儲存]。
若要手動變更工作項目的狀態，請按照以下方式操作：
- 在您要更新的工作項目旁邊，勾選方塊。
- 按一下
（編輯）。
- 更新狀態。
- 按一下 [儲存]。
若要一次管理多個工作項目：
- 勾選「工作項目名稱」旁邊的方塊，即可管理所有可用的工作項目，或者勾選您要批次管理的工作項目旁邊的個別方塊。
- 按一下 （編輯）。
- 更新您要更新的欄位。
- 按一下 [儲存]。
所有工作項目將同時更新，並反映您的變更。
若要重新開啟已拒絕的工作項目，請按照以下方式操作：
- 選取您要操作的工作項目。
- 按一下 （更多選項）。
- 按一下 [要求變更]。
- 針對您要求的變更提供意見回饋。
- 按一下 [傳送請求]。
系統將傳送電子郵件，通知收件者有關要求的變更，並重新開啟工作項目。
如何以訪客身分完成工作項目
當系統管理員向您指派工作項目時，您會收到一封電子郵件通知，其中包含用於登入盡職調查追蹤工具的連結。登入後，您將會看到一份專門列出指派給您的工作項目清單，您可以在此上傳文件、提供資訊或完成其他要求的操作。
若要存取您獲指派的工作項目，請按照以下方式操作：
- 點選收件匣中的邀請電子郵件。
- 按一下 [檢視內容]。
- 輸入您的電子郵件地址。
- 按一下 [確認]。
- 返回收件匣。
- 按一下用於驗證身分的電子郵件。
- 按一下 [驗證電子郵件地址]。
系統會將您導向盡職調查追蹤首頁。
若要完成工作項目，請按照以下方式操作：
- 選取個別工作項目，以檢視指派的詳細資訊。
- 在工作項目中上傳所要求的檔案。
- 按一下 [送交審查]。
拒絕工作項目
如果訪客認為某項工作項目不適用於自己：
- 選取個別工作項目，以檢視指派的詳細資訊。
- 選取 [拒絕工作項目]。
- 針對拒絕的原因提供意見回饋。
- 按一下 [拒絕] 以確認。
如果提交的內容遭到拒絕
如果管理員重新開啟工作項目，訪客會看到一則備註，說明重新開啟的原因。他們可以上傳新檔案並重新送出。
工作項目電子郵件提醒
當工作項目到期時，您會收到提醒電子郵件；當工作項目逾期時，您也會在每週摘要電子郵件中收到提醒。
管理電子郵件提醒
您可以管理工作項目的電子郵件提醒：
- 登入 docsend.com。
- 按一下
（設定）。
- 勾選或取消勾選所需的通知。
通知設定
系統管理員可以變更盡職調查追蹤工具的電子郵件通知設定。進一步瞭解如何變更電子郵件通知設定。
