Så här använder du funktionen för företagsgranskning

Uppdaterat Jan 12, 2026

Läs om hur du använder företagsgranskningsspåraren i Dropbox DocSend för att begära, samla in och spåra dokument från besökare under företagsgranskningar eller andra strukturerade arbetsflöden. Du kan tilldela uppgifter, ange förfallodatum och övervaka förloppet utan att behöva använda kalkylblad eller mejltrådar.

Så här skapar du uppgifter i ditt Space (datarum)

Använd företagsgranskningsspåraren för att begära specifika filer, formulär eller information från besökare och organisera uppladdningarna direkt i ditt datarum. Varje uppgift innehåller en tilldelad person, ett valfritt förfallodatum och en målmapp där uppladdade dokument kommer att visas. Du kan också visa en granskningslogg över alla uppgiftsuppdateringar eller -ändringar som sker i ditt lagringsutrymme.

Så här skapar du en uppgift manuellt:

Logga in på docsend.com.
Klicka på Spaces (datarum) i det vänstra fältet.
Navigera till det Space (datarum) som du vill skapa en uppgift för.
Klicka på företagsgranskningsspåraren i det vänstra fältet.
Klicka på Skapa uppgift.
Skriv ett uppgiftsnamn i titelfältet.
Ange mejladressen/mejladresserna för den person som du vill tilldela uppgifter.
Ange ett förfallodatum.
Skriv en uppgiftsbeskrivning.
Välj den mapp i ditt Space dit filerna ska laddas upp.
Lägg till eventuella nödvändiga bilagor för den tilldelade personen från ditt Space.
Klicka på Spara.

Så här meddelar du de personer som ännu inte har bjudits in till ditt Space om de uppgifter som har tilldelats dem:

Klicka på Bevilja åtkomst på startsidan för företagsgranskningsspåraren.
Klicka på Bjud in nu.
Klicka på Klar.

Tilldelade uppgifter mejlas till mottagarna och den som tilldelar uppgifterna meddelas när varje uppgift har slutförts.

Om användaren redan har fått åtkomst till detta Space kommer hen automatiskt att meddelas om tilldelade uppgifter.

Så här skapar du flera uppgifter med en CSV-fil:

Logga in på docsend.com.
Klicka på Spaces (datarum) i det vänstra fältet.
Navigera till det Space (datarum) som du vill skapa en uppgift för.
Klicka på företagsgranskningsspåraren i det vänstra fältet.
Klicka på Importera uppgifter.
Klicka på Ladda ner CSV-mallen.
- Obs! CSV-mallen måste användas för att säkerställa att uppgiftsfälten laddas upp korrekt.
Fyll i CSV-mallen.
Klicka på Importera uppgifter.
Klicka på Välj fil.
Ladda upp den ifyllda CSV-mallen.
Klicka på Spara.

Så här hanterar du uppgifter (administratör)

Företagsgranskningsspåraren ger administratörer en centraliserad vy över alla uppgifter, inklusive tilldelade personer, förfallodatum och slutförandestatus, med inbyggda verktyg för att hantera dem.

På sidan för företagsgranskningsspåraren kan administratörer och kontoägare:

Granska väntande, slutförda, avvisade eller försenade uppgifter.
Öppna en uppgift för att visa uppladdade filer eller kommentarer.
Uppdatera uppgiftens tilldelade person, förfallodatum eller status.
Uppdatera platsen för filen i Space där tilldelade personer laddar upp dokument.
Öppna en uppgift på nytt om inlämningen är felaktig och lägga till en anteckning som förklarar vad som behöver åtgärdas.
Utför massåtgärder för att uppdatera flera uppgifter samtidigt.
Filtrera uppgifter efter tilldelad person, status eller förfallodatum.

Så här hanterar du en uppgift:

Välj önskad uppgift.
Klicka på (fler alternativ).
Välj Redigera, Radera eller Markera som slutförd.

Så här hanterar du enskilda uppgifter:

Klicka på (fler alternativ) bredvid uppgiften som du vill redigera.
Ändra uppgiftsnamn, tilldelad person, förfallodatum, beskrivning, plats för Space-fil eller bilagor manuellt.
Klicka på Spara.

Så här ändrar du statusen för en uppgift manuellt:

Markera rutan bredvid den uppgift som du vill uppdatera.
Klicka på (redigera).
Uppdatera statusen.
Klicka på Spara.

Så här hanterar du flera uppgifter samtidigt:

Markera rutan bredvid Uppgiftsnamn för att hantera alla tillgängliga uppgifter eller markera de enskilda rutorna bredvid de uppgifter som du vill hantera samtidigt.
Klicka på (redigera).
Uppdatera de önskade fälten.
Klicka på Spara.

Alla uppgifter kommer att massuppdateras och återspegla dina ändringar.

Så här öppnar du en uppgift på nytt efter att den har avvisats:

Välj önskad uppgift.
Klicka på (fler alternativ).
Klicka på Begär ändringar.
Ge feedback om de begärda ändringarna.
Klicka på Skicka begäran.

Ett mejl skickas för att informera mottagaren om de begärda ändringarna och uppgiften öppnas på nytt.

Så här slutför du uppgifter som besökare

När administratörer tilldelar dig uppgifter får du ett mejl med en länk för att logga in på företagsgranskningsspåraren. När du har loggat in ser du en fokuserad lista över uppgifter som har tilldelats till dig, där du kan ladda upp dokument, tillhandahålla information eller slutföra andra begärda åtgärder.

Så här får du tillgång till de uppgifter som har tilldelats dig:

Klicka på inbjudningsmejlet i din inkorg.
Klicka på Visa material.
Ange din mejladress.
Klicka på Bekräfta.
Gå tillbaka till din inkorg.
Klicka på mejlet för att verifiera din identitet.
Klicka på Verifiera mejladress.

Du kommer att tas till startsidan för efterlevnadsspåraren.

Så här slutför du en uppgift:

Välj den enskilda uppgiften för att visa information om den tilldelade uppgiften.
Ladda upp den eller de filer som begärs i uppgiften.
Klicka på Skicka in för granskning.

Avvisa en uppgift

Om en besökare anser att en uppgift inte gäller för dem:

Välj den enskilda uppgiften för att visa information om den tilldelade uppgiften.
Välj Avvisa uppgift.
Ge feedback om varför du avvisar.
Klicka på Avvisa för att bekräfta.

Om en inlämning avvisas

Om en administratör öppnar en uppgift på nytt kommer besökaren att se en anteckning som förklarar varför. Besökaren kan ladda upp en ny fil och skicka in den på nytt.

Påminnelsemejl om uppgifter

Du får påminnelsemejl både när uppgifter förfaller och i veckovisa sammanfattningsmejl när uppgifter är försenade.

Hantera påminnelsemejl

Du kan hantera påminnelsemejl för dina uppgifter: