如需使用 CSV 文件创建多个任务：
- 登录 docsend.com。
- 在左侧栏中点击存储空间（数据室）。
- 找到要创建任务的存储空间（数据室）。
- 点击左侧边栏中的 Diligence Tracker。
- 点击导入任务。
- 点击下载 CSV 模板。
- 注意：必须使用 CSV 模板，以确保任务字段正确上传。
- 填写 CSV 模板。
- 点击导入任务。
- 点击选择文件。
- 上传填写完毕的 CSV 模板。
- 单击保存。
如何管理任务（管理员）
Diligence Tracker 为管理员提供了所有任务的集中视图（包括分配对象、截止日期和完成状态），以及用于管理这些任务的内置工具。
在 Diligence Tracker 页面上，管理员和帐户所有者可以：
- 查看待处理、已完成、已拒绝或逾期的任务。
- 打开任务，查看已上传的文件或评论。
- 更新任务的分配对象、截止日期或状态。
- 更新分配对象上传文档的存储空间文件位置。
- 在提交内容不正确时重启任务，并添加备注，说明需要更正的内容。
- 执行批量操作，一次性更新多个任务。
- 按分配对象、状态或截止日期筛选任务。
如需管理任务：
- 选择所需的任务。
- 点击
（更多选项）。
- 选择编辑、删除、标记为已完成。
如需管理单个任务：
- 在您要编辑的任务旁边点击 （更多选项）。
- 手动更改任务名称、分配对象、截止日期、说明、存储空间文件位置或附件。
- 单击保存。
如需手动更改任务的状态：
- 在要更新的任务旁边勾选复选框。
- 点击
（编辑）。
- 更新状态。
- 单击保存。
如需一次性管理多个任务：
- 在任务名称旁边勾选复选框，以管理所有可用任务，或在您要批量管理的任务旁边逐个勾选复选框。
- 点击 （编辑）。
- 更新所需的字段。
- 单击保存。
所有任务将被批量更新，反映更改后的信息。
如需重启已被拒绝的任务：
- 选择所需的任务。
- 点击 （更多选项）。
- 点击请求更改。
- 针对所请求的更改提供反馈。
- 点击发送请求。
系统将向接收者发送电子邮件，告知所请求的更改，并重启任务。
如何以访客身份完成任务
当管理员向您分配任务时，您将收到一封电子邮件通知，其中包含登录 Diligence Tracker 的链接。登录后，您将看到一个集中显示已分配任务的列表。您可以在这里上传文档、提供信息或完成其他要求的操作。
如需访问分配给您的任务：
- 点击收件箱中的邀请电子邮件。
- 点击查看内容。
- 输入您的电子邮件地址。
- 单击确认。
- 返回收件箱。
- 点击用于验证您身份的电子邮件。
- 点击验证电子邮件地址。
系统将跳转至 Diligence Tracker 主页。
如需完成任务：
- 选择一个任务，查看已分配的详细信息。
- 在任务中上传所要求的文件。
- 点击提交审核。
拒绝任务
如果访客认为某个任务不适用：
- 选择一个任务，查看已分配的详细信息。
- 选择拒绝任务。
- 提供有关拒绝任务的反馈。
- 点击拒绝以确认。
如果提交内容被拒绝
如果管理员重启任务，访客将看到一条备注，说明重启原因。访客可以上传新文件并重新提交。
任务电子邮件提醒
在任务到期时，您将收到电子邮件提醒；在任务逾期时，您将通过每周摘要电子邮件收到提醒。
管理电子邮件提醒
您可以管理任务的电子邮件提醒：
- 登录 docsend.com。
- 点击
（设置）。
- 勾选或取消勾选所需的通知。
通知设置
管理员可以更改 Diligence Tracker 的电子邮件通知设置。详细了解如何更改电子邮件通知设置。
