Dropbox untuk Salesforce: Penyediaan pentadbir

Dikemas kini Dec 18, 2023

Integrasi Dropbox untuk Salesforce membolehkan pasukan mengakses dan berkongsi fail Dropbox mereka dalam Salesforce. Anda perlu menggunakan pelan pasukan Dropbox untuk menggunakan integrasi Dropbox untuk Salesforce.

Cara menyediakan Dropbox untuk Salesforce

Langkah-langkah ini mesti diselesaikan mengikut urutan. Klik setiap langkah untuk mendapatkan arahan penuh.

Pergi ke senarai produk Dropbox untuk Salesforce .
Pada Dropbox untuk Salesforce, klik Dapatkan Sekarang.
Pilih di mana anda ingin memasang Dropbox for Salesforce.
- Memasang dalam persekitaran pengeluaran anda akan memberikan akses kepada semua pengguna akhir anda
- Memasang dalam medan ujian akan menghasilkan salinan pengeluaran, yang boleh digunakan untuk menguji aplikasi baru
Tanda rait kotak untuk bersetuju dengan terma dan syarat, dan kemudian klik Sahkan dan Pasang.
Klik Teruskan.
Pada halaman “Langkah 1. Luluskan Akses API Pakej", klik Seterusnya.
Pada halaman “Langkah 2. Pilih tahap keselamatan", pilih tahap keselamatan, dan klik Seterusnya.
Pada halaman “Langkah 3. Pasang Pakej", klik Pasang.

Log masuk ke laman web Salesforce.
Pilih tab Pilihan Dropbox daripada Pelancar Aplikasi Salesforce.
Klik Sambung ke Dropbox.
Anda seharusnya dilencongkan ke dropbox.com; klik Teruskan.
Jika anda menggunakan akaun pasukan Dropbox, anda boleh memilih untuk menghubungkan seluruh pasukan anda. Ini berfungsi dengan memadankan alamat e-mel dalam jadual pengguna Salesforce dengan alamat e-mel pengguna dalam Dropbox.
- Jika anda putuskan untuk tidak memautkan pasukan anda, ahli akan diminta untuk menyambungkan akaun Dropbox mereka semasa melayari halaman di dalam Salesforce. Prom ini hanya akan muncul sekali sahaja.

Apabila diminta, pilih Cipta Tetapan Tapak Dari Jarak Jauh.
Seterusnya, konfigurasikan susun atur halaman anda dengan memilih Kemas Kini Susun Atur. Ini akan menambah komponen Dropbox pada susun atur halaman objek Akaun, Kenalan, Kes, Peluang dan Prospek.

Perhatian: Setelah disambungkan, Tetapan Sambungan Dropbox akan menunjukkan nama pengguna dan nama pasukan (akaun pasukan Dropbox sahaja).

Ketahui lebih lanjut tentang tetapan pentadbir lanjutan untuk Dropbox untuk Salesforce.

Cara menyahpasang Dropbox untuk Salesforce

Anda boleh menyahpasang Dropbox untuk Salesforce pada bila-bila masa. Jika anda telah memautkan Dropbox untuk Salesforce ke susun atur halaman atau telah mencipta halaman atau pencetus Visualforce, item tersebut perlu dibuang sebelum penyahpasangan.

Log masuk ke laman web Salesforce.
Klik tab Pilihan Dropbox dalam Salesforce.
Tetapkan semula Dropbox untuk Salesforce.
Log masuk ke laman web Dropbox.
Hapuskan folder "Dokumen Salesforce".
Kembali ke tapak web Salesforce dan klik Penyediaan.
Di bawah bahagian Aplikasi, klik Pakej Yang Dipasang.
Cari Dropbox untuk Salesforce, dan klik Nyahpasang.
- Pilih sama ada anda ingin menyimpan sementara salinan data aplikasi Dropbox untuk Salesforce (48 jam)
Ikut arahan pada skrin, dan kemudian klik Nyahpasang.