En este artículo se describe una característica disponible para los planes de paga de Dropbox Sign y para los clientes de Dropbox One. La cantidad de plantillas que puedes tener depende del plan del que dispongas.
Las plantillas permiten configurar un documento una sola vez y usarlo para enviar varias solicitudes de firma sin tener que aplicar el formato al documento cada vez.
Crear una nueva plantilla
Para crear una nueva plantilla, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en dropbox.com.
- Haz clic en Firmas en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en Crear plantilla.
- Selecciona el archivo que quieres usar como plantilla.
- Haz clic en Seleccionar.
- Nota: Si no tienes una cuenta de Dropbox Sign, acepta las condiciones y haz clic en Acepto para continuar.
- Ingresa los roles para cada persona que deba firmar.
- Haz clic en Siguiente.
- Coloca los campos de los firmantes. Más información sobre el editor de Dropbox Sign.
- Haz clic en Siguiente.
- Revisa todos los roles de los firmantes.
- Agrega un nombre para la plantilla.
- Agrega una plantilla de mensaje de correo electrónico, si lo deseas.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Editar una plantilla
Para editar una plantilla, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en dropbox.com.
- Haz clic en Firmas en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la pestaña Plantillas.
- Haz clic en “...” (puntos suspensivos) junto a la plantilla que quieres editar.
- Selecciona Editar.
- Agrega los roles de los firmantes.
- Haz clic en Siguiente.
- Coloca los campos de los firmantes. Más información sobre cómo usar el editor de Dropbox Sign.
- Haz clic en Siguiente.
- Revisa los datos y agrega un mensaje para los firmantes, si lo deseas.
- Haz clic en Guardar plantilla.
Eliminar una plantilla
Para eliminar una plantilla, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en dropbox.com.
- Haz clic en Firmas en la barra lateral izquierda.
- Haz clic en la pestaña Plantillas.
- Haz clic en “…” (puntos suspensivos) junto a la plantilla que quieres eliminar.
- Selecciona Eliminar.
Nota: Las plantillas eliminadas no pueden recuperarse.